激光雷达研究：国外市场遇挫 国内迎来量产高峰

2021年8月，Waymo 停止商业激光雷达业务。 2022年10月，Ibeo宣布破产；11月，两大上市公司Velodyne和Ouster确认合并；12月Quanergy宣布破产。 2023年9月，博世放弃开发自动驾驶激光雷达。 ...... 激光雷达“噩耗”不断，业界对激光雷达的前景倍感担忧。

博世表示，放弃自研激光雷达业务，是因为激光雷达技术的高成本和市场需求的缺乏。但这并不意味着不看好激光雷达，博世仍将保留与激光雷达相关的设备，以评估其他制造商开发的激光雷达，并将其整合到自己的产品中。

那么，激光雷达的未来在哪？

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国内激光雷达迎来“量产交付“  小高峰

随着国内智能驾驶的发展，特别是高速/城区NOA驶入“快车道”，激光雷达上车量大幅提升。

根据佐思汽研最新数据，2023年1-7月，国内乘用车前装标配激光雷达20.2万台，同比增长523.3%，预计全年超过35万台。我们预计未来2-3年，国内激光雷达仍将保持波动上升态势，到2025年安装量有望突破60万台。

2022-2023年国内激光雷达月度安装量 （颗）

来源：佐思汽研《2023年汽车激光雷达产业研究报告》

蔚小理是国内激光雷达上车的积极推动者，陆续落地多款车型，如蔚来ET5、ET7、ES7、ES8、ES6；理想L9、L8和小鹏P5、G9、G6等。据不完全统计，2023年内国内将有20+款新车型搭载激光雷达上市；2024年后，宝马、奔驰、沃尔沃等外资品牌也将加入到激光雷达上车潮中。

国内激光雷达迎来上车潮

来源：佐思汽研《2023年汽车激光雷达产业研究报告》

尽管激光雷达总体上车量在增长，但受智驾行业降本压力的传导影响，2023年以来部分新车型的激光雷达装配数量和车款有所缩减。问界M5 首搭的华为 ADS 2.0 系统，将激光雷达数量降至1颗，而 ADS 1.0为3颗。理想L8/L7不同于L9，采取不同配置，其中AD Pro 版使用纯视觉传感器，AD Max 版则兼容激光雷达等其他传感器。

总体而言，搭载几颗激光雷达？多颗是否比一颗性能更优？当前业界尚没有定论。但长期看，智能驾驶从L2走向L3、L4，激光雷达依然是不可或缺的传感器。

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“五巨头“领衔 激光雷达市场格局初定

经过市场多轮洗牌，如今本土激光雷达供应商率先崛起，代表企业有禾赛科技、速腾聚创、图达通、大疆览沃、华为、北醒、万集科技等。

根据佐思汽研统计，2023年1-7月，国内乘用车前装市场TOP5激光雷达企业均来自本土，其中禾赛位居榜首，市占率在45%以上；其次是图达通，主要服务蔚来系车型，市占率达到25.0%。

2013年1-7月国内激光雷达市场竞争格局（按标配激光雷达安装量计算）

来源：佐思汽研《2023年汽车激光雷达产业研究报告》

禾赛科技：自2022年AT128量产后，已获得10+家主机厂的数百万台订单。其中，2022年累计交付激光雷达10万台，其中AT128 为6.2万台。2022年11月推出的补盲激光雷达 FT120  也已获得100+万台订单，并于2023年下半年率先量产。

2023年2月，禾赛在美国达斯达克上市，融资总额1.9亿美元，成为激光雷达第一股。上半年，禾赛激光雷达交付量达到 86,940 台，同比增长 630.3%，其中 ADAS 激光雷达为 73,889 台，超过去年全年水平。

为何禾赛遥遥领先，核心优势是什么？CEO 李一帆认为，芯片自研是禾赛的核心竞争力。

2017年末，禾赛成立芯片部门，研发内容包括激光器驱动芯片、模拟前端芯片、数字化芯片和SoC芯片。目前已完成V1.0、V1.5、V2.0、V3.0的激光雷达芯片化架构，正开发V4.0 芯片，2026年将落地在下一代激光雷达产品上。

来源：禾赛科技

速腾聚创：已形成三大激光雷达平台—— M 平台（半固态）、E 平台（固态）和 R 平台（机械式），并正在设计开发下一代激光雷达平台 F 平台。M平台面向ADAS领域，基于 2D MEMS 振镜，产品包括 M1、M1P和M2。

2023年3月速腾表示，前向激光雷达M1 已取得21家汽车整车厂及Tier1供应商的52款车型的前装量产定点预期订单。

当前，速腾聚创已通过合资建厂（与立讯合作，合资企业为Luxsense立腾创新）、自建产线（深圳，红花岭工厂和石岩工厂）等方式提高交付能力。其中，以Luxsense立腾创新为核心的速腾智造集群一期投资超10亿元，先后搭建近20条自动化产线，年产能100万台，可达到“每12秒生产一台激光雷达”的效率。

来源：速腾聚创

除本土企业外，Luminar、法雷奥等外资企业也加快了中国市场部署。如Luminar，2023年4月联合TPK 在中国新建一座高产能激光雷达工厂，初期产能为60万台/年，以满足市场需求的增长。当前，Luminar 已设计20多款量产车型，大部分面向中国市场，包括飞凡R7、沃尔沃EX90  Excellence、极星3等。

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固态补盲，激光雷达趟出新赛道

当车企还在考虑要不要搭载激光雷达，搭载几颗之时，固态补盲激光雷达“横空出世”。

2022年5月，亮道智能推出首款纯固态侧向补盲激光雷达LDSatellite，面向前装量产，拥有120°×75°超大视场角。上海车展还展出了前向+侧向补盲激光雷达的集成DEMO实车。

随后，禾赛科技、速腾聚创、一径科技、图达通纷纷推出了补盲激光雷达，上市时间均定在2023年内。

国内主要补盲激光雷达产品对比

来源：佐思汽研《2023年汽车激光雷达产业研究报告》

大视场角是补盲激光雷达的关键，特别是垂直视场角。

速腾聚创的补盲激光雷达RS-LiDAR-E1的水平视场角为120°，2颗E1加上1颗120°视角的主激光雷达可以实现360°视场覆盖；垂直视场角为90°，感知范围兼顾地面盲区和侧向视野。速腾认为垂直FOV小于90°，容易埋下感知范围不足的隐患。

速腾聚创E1在结构上采用了芯片化设计，规模生产后可显著降低成本。

发射端芯片，采用二维可寻址面阵VCSEL技术，支持灵活的扫描模式，提高能量利用率。

接收端芯片，采用3D堆叠工艺，将SPAD阵列和高性能SoC集成到一颗芯片，简化系统链路、降低成本。

驱动芯片，采用自研面阵VCSEL专用驱动方案，可降低50%以上的系统成本。

部署方案对比：RS-LiDAR-E1 vs其他补盲激光雷达

来源：速腾聚创

从上车进程看，禾赛科技的补盲激光雷达FT120率先落地。2023年8月，极石01上市，搭载3颗禾赛激光雷达，包括1颗AT128前向+2颗FT120侧向，成为国内首个搭载固态补盲激光雷达的车型。

极石01激光雷达分布图

来源：佐思汽研《2023年汽车激光雷达产业研究报告》

尽管补盲激光雷达相较于前向激光雷达成本明显降低，但相比摄像头/毫米波等补盲传感器，价格还是贵；再加上通常一辆车需要多颗补盲激光雷达，必然使安装成本攀升。因此，补盲激光雷达大规模上车尚需一段时日。

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从舱外到舱内，激光雷达实现新跨越

2023 年 4 月，禾赛发布车规级超薄远距激光雷达 ET25，专为置于前挡风玻璃后而设计，厚度仅有 25 mm（AT128 为48mm）。该产品FOV 为 120° x 25° ，测距在无挡风玻璃时达250 m@10%，挡风玻璃后也可达 225 m@10%，最小分辨率为 0.05° x 0.05°，功耗仅12W。

值得注意的是，ET25采用905nm 方案，但测距却达到了250m@10%，直追1550nm，这主要归功于禾赛新一代收发芯片，接收芯片灵敏度较上一代有数倍的提升。李一帆表示，“做小不影响核心性能是很难的，需要有极强的半导体技术，这是一大核心能力”。

2023年9月，禾赛与一汽集团达成定点合作，红旗品牌下一代旗舰纯电车型将率先采用禾赛ET25，合作成果预计 2025 年上半年量产交付。

来源：禾赛科技

除了禾赛，图达通灵雀-E也满足“入舱”需求，当前已与福耀玻璃、AGC子公司Wideye达成战略合作，初步实现激光雷达与前挡玻璃的集成。图达通CEO鲍君威认为，激光雷达入舱为趋势之一，但不会全面取代舱位前视雷达。

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芯片国产化  激光雷达规模化可期

从系统构成看，激光雷达芯片主要包括发射端芯片、接收端芯片、信息处理芯片等。

经过多年发展，国内发射端 VCSEL芯片已进入成熟量产阶段，但接收端 SPAD芯片主要被索尼、安森美等企业垄断。因此，国内SPAD芯片企业，包括阜时科技、识光芯科、芯视界、灵明光子等，加速技术发展，已实现新的突破。

2023年8月，阜时科技发布全固态激光雷达面阵SPAD芯片FL6031，采用Stacked-BSI 工艺，集成360×150的SPAD像素阵列，有效像素超过50k，并满足上车要求。基于FL6031芯片，苏州光之矩与武汉万集已完成全固态激光雷达的Demo开发。

信息处理芯片，即激光雷达主控芯片， 以FPGA为主，主要实现时序控制、波形算法处理、其他功能模块控制等。主要厂商是Xilinx和Altera。速腾聚创、图达通、大疆等车载激光雷达产品的FPGA芯片均来自Xilinx 。

2023年9月，蔚来发布自研的激光雷达主控芯片 “杨戬”（芯片型号为NX6031 ）。芯片配备8个9bit的AD模数采样，每通道采样频率高达1GHz，能够高效捕获激光回波信号，计划2023年10月量产。

蔚来表示自研芯片的目的是“毛利”，希望用近期研发投入换长期毛利，这一颗芯片可以节省几百元。未来，随着 “杨戬”的量产应用，有望推动激光雷达成本的下滑。

总体来看，激光雷达正处于关键时刻，一边是生存与盈利，一边是降本与规模化。不管是主机厂还是供应商都在经历着一场没有硝烟的战争。谁胜谁负，估计几年内便能见分晓。   鲍君威说，“随着搭载激光雷达的量产车越来越多，哪些车上的激光雷达是真实力，哪些是假把式，答案会慢慢清晰；未来一两年很多车企可能会感觉很痛苦，因为他们所选择的激光雷达可能名不副实，或面临策略调整的风险。”