歌尔光学作价超11亿元收购微纳光学元件厂商驭光科技

近日，歌尔股份发布公告称，控股子公司歌尔光学科技有限公司（以下简称“歌尔光学”）拟购买公司参股公司驭光科技（绍兴）有限公司（以下简称“驭光科技”）100%的股权。

歌尔光学拟以自有资金约7.95亿元购买驭光科技62.812%的股权，其中，以约1,227万元购买关联方深圳追远持有的驭光科技0.818%股权，以约20,616万元购买歌尔股份持有的驭光科技10.526%股权；另以约5.76亿元购买非关联交易方合计持有的驭光科技51.468%的股权。

以定向增资扩股方式增加60,280,745元注册资本金（约占目前歌尔光学注册资本总额的6.54%）购买驭光科技37.188%的股权。歌尔股份放弃本次交易的相关优先认购权。

据介绍，深圳追远财富投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳追远”）为驭光科技的现有股东之一，当前持有驭光科技0.818%的股权。本次交易涉及向深圳追远支付股权购买资金约1,227万元。深圳追远的执行事务合伙人为公司前董事刘成敏先生（于2022年11月15日届满离任）担任法人并实际控制的企业，本次交易中向其购买股权的部分构成关联交易。

上述所有交易完成后，歌尔光学将持有驭光科技100%股权，歌尔光学的注册资本将由原来的92,168万元变为98,196.0745万元。歌尔股份对歌尔光学的持股比例将由65.1%下降至61.1%。

资料显示，驭光科技成立于2016年，现有员工约300人，已获授权专利及在申请专利共计114项，该公司以微纳光学元件（DOE、ROE）的设计和制造为核心技术，提供国际领先的三维视觉模组及系统解决方案。公司主要产品包括：微纳光学元件（DOE、MLA）、投射模组、激光模组、3D结构光智能门锁/门禁模组、3D刷脸支付模组、AR光波导等，主要应用于3D人脸识别（刷脸支付/门禁/门锁）、机器人视觉、消费电子、车载电子、人机交互AR/VR、安防监控、智能家居、物流仓储等领域。

2022年，驭光科技营收为3250.82万元，净亏损为11084.67万元；2023年前三季度合计营收为3243.75万元，净亏损为6898.19万元。

截至目前，驭光科技已完成9抡融资，先后获得真格基金、联想之星、顺为、百度风投、清控银杏、启迪之星、凯辉、联想创投、招商局、元禾厚望、追远创投、丝路华创、红星美凯龙、朗玛峰、歌尔股份等知名机构及企业投资。

最后一轮融资发生于2022年5月，由歌尔股份独家投资2亿元，投后估值20亿元。而此次歌尔光学5.76亿元购买驭光科技非关联方股东合计51.468%的股权，以此推算，本次交易中，驭光科技的总估值约为11.19亿元，较此前最后一轮融资估值大跌44.05%。

审核编辑 黄宇