手机市场或于2023年四季度强势复苏

近期，手机相关芯片供应链可能迎来一波客户端拉货潮，IC设计厂商表示，需求最坏的时期已过，市场正逐渐回升中；明年在终端生成式AI导入手机市场引爆的换机潮带动下，可望在明年第三季感受到更明显的复苏动能。

TechInsights报告指出，2023年Q3，全球智能手机出货量同比下降0.3%，至2.96亿部。这是智能手机销量连续第九个季度出现年度下滑。值得注意的是，年降幅已经大幅放缓，从上一季度的-8%降至本季度的-0.3%，这表明可能已经触底，并将在2024年出现温和反弹。加上正常的库存水平和终端用户需求的改善，以及三星和苹果等主要厂商的新产品发布周期，全球智能手机市场在该季度已经稳定下来。

Counterpoint Research的分析师上个月表示，他们估计iPhone 15在中国推出后前17天的销量与iPhone 14同期相比下降了4.5%。

苹果CEO库克表示，中国市场对iPhone的需求强劲，我们在9月当季的iPhone销量在中国创下了季度记录，另外在中国最畅销的五款智能手机中，iPhone占据四款。库克称，尽管整个智能手机市场可能出现萎缩，但7月至9月期间，苹果在中国的市场份额有所增加。

“从长期来看，我认为中国是一个非常重要的市场，我对此非常乐观。”库克说道。

从手机供应链来看，最近的手机市场确实有一定起色。

Counterpoint表示，高通的收入增长主要依靠高端（超过500美元，约合人民币3657.9元）和中高端（250至499美元，约合人民币1828.9到3650.6元）市场。得益于三星Flip与Fold系列的发布以及中国手机品牌厂商采用第二代骁龙8处理器，高通2023年第二季度的出货量有所增长。此外，Counterpoint还指出，三星Galaxy S23系列放弃使用自家Exynos转而全面采用高通处理器也是高通出货量增长的一个重要原因。

最近，高通将目光放到了苹果的身上。公开信息显示，高通近期与苹果达成了一项新的供应协议，这项供应协议预计将为高通开辟一个新的、长期的收入来源。

高通3Q23手机业务收入为55亿美元(YoY：-17%，QoQ：+4%)，优于公司此前环比持平预期，主要受益于安卓手机的需求复苏。展望4Q23，联发科及高通均保持较为乐观态度。其中，联发科预计在新一代天玑9300旗舰芯片的拉动下，公司4Q23手机业务收入环比增速将进一步加快。高通预期4Q23手机业务收入实现双位数环比增长，公司未有向华为再出货4G SoC预期，但4Q在中国手机OEM厂商营收环比仍有望提升35%。

根据IDC数据，第三季度全球智能手机出货量为3.03亿部，环比增长14.13%，同比降幅收窄至-0.1%。高通认为，3Q23安卓手机市场开始显现早期需求复苏迹象，预计2023年全球手机出货量同比下滑中至高个位数，优于此前高个位数下滑预期，同时，公司看好2024年全球5G手机出货量实现高个位数至低两位数的同比增长。

不只是高通，联发科也预计2024年全球智能手机出货量实现低个位数增长，同样看好5G手机加速渗透趋势，预计2024年全球5G销量有望实现双位数增长。