2023年半导体产业未如预期的第二季的全面恢复据报道,台积电第4季度产业库存几乎达到地板v字型反弹还早,但多亏了2024年库存要更健康,并回到汽车市场及需求爆发禽流感人际2024年,健康地成长,也可以说胜过整个市场。
半导体设备制造企业表示,台积电的年美元销售下降幅度预计将低于当初预测的10%,到年末为止,全体生产能力利用率也将逐渐上升,到2024年上半年将恢复到80%。
这是因为随着手机需求逐渐恢复,ai需求爆发,联发科、高通、英伟达、AMD、谷歌等多名顾客积极扩大了芯片规模,在7纳米以下领先于三星电子和英特尔,丝毫没有转换订货量的迹象。
另外,台积电的1万美元以上7纳米以下的工程价格在全体销售中所占的比重持续上升,美元持续走强也是一个原因。随着7纳米以下的尖端工程和cowos订货量的增加,台积电重新启动了将订购到2024年的大规模设备及材料供应网。
装备企业表示,除了因台积电的业绩反弹,美元走强和先进的制造工程委托生产价格依然维持最高点之外,最重要的是从今年7月开始,苹果iphone新产品进入了出货高峰。随着委托生产价格达2万美元的3纳米产品被释放,来自英伟达的ai芯片系列也得到了一定程度的完善。
第四季度,联发科天玑9300、高通骁龙8 Gen 3等芯片上市,预计将从2024年初开始上市。此外,英伟达、amd和英特尔等ai芯片的产量也不断扩大,苹果推出了强大的iphone和mac、ipad新产品。台积电的4/3纳米生产能力的高利用率预计将在每个季度都有所增加。
据估算,台积电到今年底7/6nm产能利用率守住70%,而5/4nm将近80%,3nm至今年底月产能约6~7万片,唯一正式生产放量的是苹果。随着苹果扩大新品阵容,以及英伟达、高通、联发科等厂商2024年下半年陆续进入3nm时代,台积电3nm到2024年底单月产能将达10万片。但据估算,因为学习曲线拉长,3nm家族在2024年仍令毛利率承压。
然而,7纳米以下的先进制程的销售比例达到59%,其中5/4纳米是价格低廉的,占37%。主要客户有苹果、高通、联发科、英伟达及AMD、博通等,比第二季度上涨7%,成为台积电公司收益最高的工程。
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