LED行业趋势分析

15年是一个人一生中重要的时刻。2023年，高工LED也正式迎来了15周年。

15年来，中国已成为全球最大的LED生产国和消费国，拥有着最为强大的LED供应链。15年来，高工LED见证和助力着中国LED产业的蓬勃发展。

回望十五载，预见新征途。

12月7日下午-12月8日，由高工LED、高工产业研究院（GGII）主办，东山精密总冠名的以“微显巨变，再现光芒”为主题的2023高工LED年会暨十五周年庆典在深圳机场凯悦酒店盛大举行。

本次年会共设4大专场，分别由明微电子、兆元光电、凯格精机、诺瓦星云冠名，议题覆盖芯片、封装、照明、显示、设备、驱动等LED全产业链，超500位企业领袖、行业专家、投资精英到场，研判技术路线，把脉行业趋势。

高工LED董事长张小飞博士在致辞中表示，“行业整体恢复不及预期，长期增长的确定性仍在。”

总冠名赞助商东山精密LED市场部总裁赵浩也发表致辞，“虽然目前LED封装行业还处于一个非常困难的时期，但是我们不能放弃，我们在这个行业有广阔的发展前景，随着技术不断进步和市场需求不断变化，我们有信心看到LED封装行业的未来。”

在12月7日下午举行的由明微电子冠名的以“忆往昔峥嵘岁月”的开幕式专场上，高工LED董事长张小飞博士、东山精密产品经理黄耀辉、京东方华灿副总裁王江波博士、kinglight晶台封装事业部研发总监严春伟、明微电子显示产品线市场总监宋湘南、奥拓电子智能视讯技术研究院常务副院长王勇、利亚德智慧显示常务副总经理韦丽等企业高层也相继发表了精彩演讲。

从企业的营收和净利看，2023年复苏未达预期目标。

芯片：去库存，价格逐渐稳定但难以大幅上涨。芯片企业今年以去库存为主要策略，目前芯片企业库存已基本恢复到安全水位；Q3六大芯片上市企业营收全部正向增长；Q3以来，部分中高端芯片产品价格已有所企稳并呈回升势头。

封装：竞争持续加剧盈利情况堪忧。白光封装进一步强化高光显高品质照明器件、车用等布局，部分中小白光封装企业被迫退出；RGB封装经过多轮涨价后，目前产能释放仍未超85%以上；封装企业进一步多元化，向显示领域的渗透、细分市场布局、甚至跨界。

照明应用：出口继续下滑需求萎缩。头部照明企业盈利情况向好，但行业整体仍在周期底部；海关数据显示，1-10月全国灯具、照明装置及其零件出口下降5.7%（按美元计）；健康照明仍局限在教育领域，智能照明应用落地缓慢。

显示屏应用：出口未达预期。1-10月LED显示屏出口下滑3.94%（仅2-4月出口保持了增长）；出口仍是显示屏企业重要的盈利增长点，开拓新的出口市场。

整体来看，疫情后受财政预算、商业景气度等宏观环境影响，产业恢复不及预期。从全年整体看，出货量相比2022年有较为明显的增长，但是价格因供需关系影响承压，对产值的增长贡献有限，产值的恢复主要来自出货量增长的拉动。

产值增长主要来自于P1.5-1.8，其中1.8主要为渠道项目，1.5主要我工程项目；P1间距以内COB产品占比增长迅速，占比33.8%左右；新技术MiP的入场，势必导致P1以下小间距产品竞争愈加激烈。

SMD LED作为现有主流线间距技术方案，具备产业链完善，工艺成熟，高对比度、高分辨率。其市场主要聚焦于P1.5&P1.8，代表产品为TOP1212&TOP1515。COB技术在快速发展，推动芯片的尺寸加速下降，最终体现在降COB的整体成本下降迅速。MIP技术同样受益于芯片的尺寸微缩，加上兼容现有SMD设备的原因，未来将有很大的增长空间。

东山精密在RGB显示布局已经相当成熟，产品应用领域已覆盖租赁、影院、XR/VP、MIP、QS户外节能系列等领域。

过去20年我国LED产业经历一个飞速的发展时期，LED在照明方面的渗透率超70%，目前我国已成为全球LED照明行业的最大的生产制造和研发基地。

LED新型显示领域的应用正蓄势待发，随着Micro LED价格的下降以及电视产品的尺寸下降，从2023年到2025年，Micro LED的收入会呈现先上升后下降的趋势；2026-2027年，在智能手表产品的推动下快速发展；在AR产品、智能手机的驱动下，2029-2030年Micro LED的收入将进一步大幅增长。

京东方华灿光电的Micro LED已应用于小屏幕穿戴显示、大屏幕高端显示等设备中。

2023年7月31日，京东方华灿光电Micro LED晶圆制造和封装测试基地项目开工仪式在珠海金湾区举行，建成后将成为全球领先的Micro LED研发生产基地，项目达成后年产Micro LED像素器件45000kk，6英寸Micro LED COW 24000片组。

LED显示技术发展趋势是微间距，高清化。显示点间距缩小，显示清晰度提升：Pitch缩小至P1.2以下；部分产品已达到微米级。在保持高清晰度的同时，能够实现更细腻的图像表现和更高的对比度，从而提升整体的视觉效果。

不过，微间距显示当前也存在一些痛点问题，比如：像素均匀性、巨量转移、检测修复等。而kinglight晶台的MiP有效解决了当下Micro LED的痛点问题，使得Micro LED可以实现快速量产。

kinglight晶台MiP技术具有显示均匀性好、兼容性高、高可靠性高防护性、墨色一致性好、超高对比度、超大显示角度等优势。另外，kinglight晶台MiP虚拟像素技术，实现MiP虚拟像素显示，MiP灯珠数量降低75%，LED芯片数量降低66.6%，成本大幅降低。

舞台租赁当前也存在一些痛点问题，比如：显示的效果、磕碰掉灯问题、长期存储问题、寿命光衰问题等。为此，kinglight晶台推出租赁神器——1415-S2 P1.8-3.0，2020-S2B P2.6-3.9等，具有高亮度、高一致性、高对比度、高保障、防磕碰等优势。

总的来说，随着LED显示技术的发展LED显示的高端应用场景不断得到扩展。不过，高端应用场景对于LED也提出了更加专业化的需求。kinglight晶台拥有全场景的RGB LED产品，拥有专业的产品设计研发能力，能够为行业专业显示提供差异化的产品和服务。

受益于政策和市场的影响，LED显示已渗透到各行各业当中，如常见的LED景观亮化、LED显示屏、LED背光等。应用场景的快速发展，也加速推动LED驱动技术的发展。

LED景观亮化对驱动IC的需求体现在：LED坏点处理、灰度均匀性、IC可靠性与维修便利性、拍照效果等；LED显示屏对驱动IC的需求体现在：IC空间布局、寄生与耦合处理、温度和功耗控制、低灰刷新率、显示一致性等；LED背光对驱动IC的需求体现在：背光方案成本、背光亮度与功耗和温度控制、分区数和显示均匀性等。

针对于Mini LED显示屏，为了满足高可靠性、更小间距、拍照效果好、高亮度、高透明度、低功耗、高灰阶等级、成本等多种需求，明微电子加大研发投入，先后推出共阴行列集成驱动专利技术、异常点检测+信号续传技术、智慧节能专利技术、智能显示处理专利技术、高刷新算法处理技术、LED正负极短路检测及处理专利技术、LED恒流工作环境智能检测与处理专利技术等。

在Mini LED背光领域，明微电子推出Mini LED背光PM驱动产品——SM6610、Mini LED背光AM驱动产品——SM6212等系列产品。

2008年，虚拟拍摄相关技术出现在舞台屏中；2017年，部分影片尝试使用LED屏幕作为背景的填充；2019年首部深度使用虚幻引擎制作的【曼达洛人】上映；2022年最小间距LED屏用于VP新蝙蝠侠；如今，XR虚拟拍摄出圈，可用于影视、综艺、发布会、直播等。

奥拓电子是业内最早推出基于LED虚拟拍摄解决方案的企业之一，截至2023年，公司共参与60+海内外大型虚拟影棚项目建设，包括：Nvidia，Amazon，日本TOEI等世界知名企业的虚拟拍摄项目。

目前，奥拓电子专为影视拍摄场景应用打造的专业显示产品，采用Mini LED前沿技术和超低反射技术。其中，Mini LED推力提高400%+、发光开口率由40%提升到80%、改变了摩尔纹形成的条件，大大减轻和抑制摩尔纹的形成等。

超低反射技术则采用特殊的十字吸光槽设计，使得屏面光反射率在5%以下，加之含碳粉量高的灯珠，有效解决在影视拍摄过程中出现色差穿帮的痛点问题，达到卓越的墨色一致性。

利亚德主营业务为LED显示技术开发，以及LED显示产品的生产和服务。主营业务之外的外延业务，包括城市光环境、文旅新业态、虚拟现实技术。特别是LED显示，其已连续7年蝉联全球LED显示产品市占率第一。

利亚德在全球拥有10大高端制造基地，年产能100+亿元；7大国际营销中心遍布全球（美国3个、巴西、欧洲、日本、中国香港）；音视频集成、工程设计、舞台音响/灯光/机械/音视频设计制作等大型活动服务类甲级专业资质齐全；构建完备服务体系，包括六大核心优势、九大专业服务；自2016年创立以来营收逐年攀升，6年增长21倍，国内渠道与销售网络覆盖中国34个城市及地区，拥有2500+合作经销商，10000+终端门店。

28年探索发展，每一次进步都在为世界带来改变，利亚德当之无愧“全球视效科技领创者”。在过去的28年，利亚德三次科技创新引领LED显示产业发展，分别为原创全彩LED显示屏、原创命名LED小间距电视、Micro LED电视的量产。

从领创Micro LED显示新时代，正式迈入通用显示时代。在2020年，全球首发Micro LED标准化商显产品，无锡Micro LED量产基地正式投产，成立Micro LED研究院，发布行业首份《Micro LED白皮书》；在2021年，Micro LED显示产品全面投入市同年利亚德发布Micro LED消费电视；在2022年，全球首发利亚德黑钻技术，Micro LED成本大幅下调，量子点技术导入量产。

审核编辑：汤梓红