HUD上车进入狂飙时代！华为问界M9首发临镜头显，能否带动AR-HUD上量？

最近一周，汽车行业新品发布云集。12月23日，蔚来汽车在NIO Day上发布行政旗舰车型ET9，号称是蔚来汽车自研率最高的车型，预售价达到80万元，采用业内首个全焦段AR-HUD。
 
12月26日下午，华为问界M9及冬季全场景发布会上，华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU董事长余承东正式发布M9，这款号称“1000万以内的最好SUV”带来七大黑科技。M9搭载HarmonyOS 4.0 智能座舱、HUAWEI SOUND 卓越系列、华为途灵智能底盘、华为百万像素智能大灯、HUAWEI AR-HUD、华为 ADS 2.0 等华为智能汽车全栈科技，重新定义智能汽车标准。

余承东表示，华为问界M9首发华为临境抬头显示系统，这款AR-HUD系统搭载了车规级LCoS，可实现75英寸成像面积，畸变＜2%，业界最高 2K 分辨率。
 
目前HUD市场渗透率，特别是AR-HUD的渗透率如何？HUD为何成为高端旗舰新能源汽车的主流配置？主要的方案厂商有哪些代表性产品？本文为你详细分析。
 
上半年中国HUD渗透率约在9.5%，预计2025年AR-HUD上量
 
汽车抬头显示经历三代技术变迁，从C-HUD到W-HUD，再到AR-HUD。目前，在HUD前装市场，C-HUD受限于显示效果，应用数量正在急剧减少，W-HUD成为市场主流。而自2020年奔驰S级开始，行业内将高端竞争引入AR-HUD时代。
 
AR-HUD主要技术模式是将图像与现实事物拟合叠加，而为实现深度融合，AR-HUD相比传统HUD需要更长的投影距离和更大的视场角，这带来了技术端和成本端的挑战，尽管多家主机厂推出搭载AR-HUD的车型，但目前仍然处于小规模试水阶段。
 
从HUD渗透率来看，2022年国内乘用车HUD的装配量达到了153.6万辆，同比增长45.1%，渗透率达到7.1%。根据佐思汽研统计，2023年1~6月份，中国市场前装装配HUD 的装配量为87.9万辆，同比增长45.6%，上半年HUD的渗透率增加到9.5%。HUD上车正在加速。目前，国内HUD增长以W-HUD为主，AR-HUD也在缓慢增长。
 
佐思汽研统计显示，2022年国内装配AR-HUD的乘用车超过10万辆，较2021年增长195.4%；2023年1-6月为6.35万辆，同比增长81.4%，全年总量有望翻番。预计到2025年AR-HUD将呈现一个快速增长的趋势。
 
AR-HUD作为智驾第一屏，高端车型差异化必选
 
方正证券最新研报指出，AR-HUD作为智驾第一屏，除了深度融合智驾仪表功能之外，还有包括巨幕观影、数字精灵、元宇宙载体等在内的更多创新应用值得探索。车内光学显示技术创新正逐步走向大屏化+技术多元化，问界M9有望引领AR-HUD市场快速增长。

AR-HUD按照成像方式可分为TFT、DLP、LCoS，以及基于MEMS技术的LBS 四种技术。到底哪种技术更适用于规模应用，没有定论。
 
PGU是（光学成像单元）是HUD的核心部件，其成本约占HUD总体BOM成本的30%~50%，国内供应商数量较多且包含多种技术路线，可以较大程度上满足国内AR-HUD的需求。日前，疆程技术王君宇表示，在成像芯片方面，主流TFT方案成为主流，2023年第一季度，DLP作为主流的AR-HUD方案，市场份额达到25%。2023年第二季度，这种趋势有所下滑，占据前装安装量市场份额为17%，LCoS的AR-HUD方案安装量非常少。但是主机厂在LCoS方案的项目交流上非常活跃。
 
据悉，ET9的AR-HUD能够实现近焦面5米31寸WHUD，远焦面15米处等效120寸AR-HUD，近远焦面可以相互配合实现空间内由远到近的AR体验。

华为临镜抬头显示系统更胜一筹，AR-HUD方案搭载了车轨级LCoS（微米级像素单元、2K级分辨率），三色LED光源（入眼亮度12000nits，色域NTSC＞85%），短焦镜头（成像更清晰、畸变＜2%），偏振组件（光能量利用率90%，对比度1200:1）。在性能方面，华为AR-HUD拥有业界量产最大画幅，可实现7.5米处70英寸、10米处96英寸的等效显示效果，拥有1922x730的量产HUD最高分辨率。
 
此外，华为AR-HUD首次与智能驾驶系统深度融合，可实现实景呈现，除了车规级AR导航之外，还能在风挡玻璃上投射倒车影像、实现巨幕观影等，效果十分震撼。
 
三家AR-HUD方案厂商产品
 
据悉，广汽传祺GS8 是国内首个搭载DLP技术的AR-HUD车型，方案提供商为华阳多媒体。该方案选用TI DLP3030技术，FOV可达10°×4°，VID达8m 、画面尺寸为60英寸；北汽魔方搭载的AR-HUD也是60英寸，方案提供商为疆程。
 
从供应商的搭载情况来看，今年1-4月，华阳、泽景等国内本土厂商前装搭载HUD的市场份额已经达到了48.02%，预计今年上半年将突破50%。其中，华阳作为中国本土的头部HUD厂商，先后拿下了长城、长安、上汽、吉利、广汽、奇瑞、蔚来、东风本田等诸多车企的前装定点，开始进入了HUD上车的“狂飙”时代。
 
华阳多媒体
 
作为国内HUD龙头企业之一，ADAYO华阳集团旗下的华阳多媒体已经实现AR-HUD1.0到AR-HUD4.0产品演进路线图。AR HUD1.0为单焦面AR-HUD，华阳已经有成熟的TFT、DLP及LCos方案，获得客户多个定点项目。在上海车展上，华阳展示AR-HUD2.0技术，展示了第一代VPD样机并获得了行业内的关注。
 
在车展上，华阳多媒体展出的AR-HUD种类丰富，包括斜投影、双焦面、LCOS、PHUD、裸眼3D、光波导等引领市场方向的新产品。其中，斜投影AR-HUD能在小体积产品中实现更大的视场，带来纵深体验感；LCOS AR-HUD可实现驻车观看高清大尺寸电影等娱乐场景；PHUD采用全新光学布置方式，通过组合可实现前风档全风档显示；裸眼3D AR-HUD可实现3D成像真实体验，多焦面连续可变，有效解决炫晕等问题。
 
疆程技术
 
疆程技术成立于2018年，是一家车载智能座舱显示类业务的产品的方案提供商，具备完整的研发体系和生产体系，具备从光学结构、电子软件算法等全方位的产品研发能力和量产工工作能力。2018年，疆程技术研发出国内首台可以演示的AR-HUD，并且集成AR导航和ADAS功能。2019年5月，疆程技术获得国内某车型大尺寸AR-HUD量产项目定点。
 
疆程技术和国内多家主机厂完成AR-HUD项目，这家公司拿到了国内多个主机厂的量产项目定点，包括AR-HUD和WHUD。据悉，在北汽魔方车上搭载的疆程大尺寸的AR-HUD已经正式开始量产发售。在上海车展上，疆程技术展示了运用自研高清成像膜、自研低视差自由曲面反射技术等核心技术的新一代AR-HUD，采用国内首款车规级LCOS芯片，能达到1920*1080的真实分辨率，虚像亮度24000nit，对比度1600:1。
 
锐思华创
 
锐思华创技术有限公司成立于2019年，是行业领先的“智能网联汽车AR-HUD视觉系统”综合解决方案的提供商。
 
在今年的上海车展上，锐思华创发布了全球首个以LBS为光源的AR-HUD，并推出全球首创全新显示技术 – 应用于AR-HUD等多种显示方案的多层光波导3D PGU。 据悉，该3D PGU显示技术，可实现显示层叠，投射出具有立体深度的全裸眼3D图像。锐思华创预计，该技术将在2024年第三季度/第四季度实现量产。
 
小结：
 
HUD将会成为未来汽车实现人机交互的主要窗口之一，而AR技术的应用极大丰富了HUD的使用体验，将加速HUD替代传统仪表。
 
在产品侧，随着更多车型使用AR-HUD，将会带动AR-HUD上量。尽管目前HUD份额仍由日系等外资厂商把控，但在AR-HUD领域国产厂商已取得一定先机，同时本土厂商在服务响应、本土化研发、成本控制能力均具备不俗的竞争力，相信未来会有更多中国本土方案在新能源汽车领域大放光彩。