存储技术
NAND芯片价格止跌回升后,目前报价仍与三星、铠侠、SK海力士、美光等供应商达到损益两平点有一段差距。有行内重量级NAND相关业者表示,NAND芯片供应商为达赚钱目的,将持续强力拉抬报价,预料还要再涨四成以上,才能让大厂跨过损平基准,要能赚钱,未来报价涨幅至少会达五成甚至更高。
这意味现在NAND芯片价格扬升,只是涨价首部曲,下一波涨势好戏在后头,短期内将再迎来一波高达50%的「暴力涨价」。
综观全球储存型快闪记忆体(NAND Flash)市场排名,研调机构Omdia报告显示,三星以34.3%市占率位居龙头,第二名是日商铠侠(市占率19.5%),美国威腾电子居于第三(市占率15.9%),SK海力士排第四(市占率约15.1%)。
业界指出,由于NAND芯片利润比DRAM低,国际大厂都积极缩减NAND芯片产量,以龙头三星为例,自今年9月起将NAND芯片减产幅度扩大到总产能50%,集中128层堆叠以下产品,目的是加速去库存与稳定价格,甚至准备在2024年中前逐步提高报价,计划每季涨价20%。
另一家研调机构集邦科技(TrendForce)则说,继三星减产幅度扩大至50%后,其他供应商也维持节制的投片策略,部分制程与容量在减产已逾半年后,呈现结构性供应紧张,皆有利芯片制造商在价格上掌握主导优势,观察第4季市场几乎已无低价货源可采购,但买方仍倾向维持高库存而持续采买。
根据调研机构TrendForce早前给出的报告称,存储芯片将再次迎来涨价,预计涨幅将扩大至18~23%。报告中指出,移动设备DRAM、NAND(eMMC、UFS)存储芯片价格未来将进一步上涨,2024年第一季度环比涨幅将扩大至18~23%,同时不排除恐慌性采购带来的进一步涨价可能性。
机构认为2024年一季度中国智能手机OEM厂商的生产规划依旧稳健,由于存储元件价格涨势明确,带动买方积极扩大购货需求,以保障库存安全。
在这之前,全球第四大NAND Flash供应商西部数据对客户发出涨价通知信。
在信中,西部数据表示,公司会每周审查硬盘产品定价,预计明年上半年价格将上涨;NAND芯片部分,公司预期未来几季价格将呈现周期性上涨,在当前报价的基础上,累计涨幅或达55%。
去年下半年起,NAND Flash芯片报价骤降,之后随着三星、SK海力士等大厂相继大幅减产,叠加手机等应用终端回温、重启拉货潮,NAND芯片开始触底回升。
值得注意的是,现阶段下,业内多看好NAND芯片报价止跌回升,但目前供应商多是向客户单独通知调整报价,而西部数据本次直接向客户发出涨价信,且预计涨幅惊人,堪称开出了业内全面大涨价的第一枪。
业界透露,先前NAND芯片价格崩跌太深,尽管合约价季涨幅看来不小,但距离芯片厂达到转盈还有一段距离,预期价格至上还要再涨四成,才能让供应商跨过损平基准点,因此,未来几季价格会相当强势。
审核编辑:黄飞
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