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WitDisplay消息,苹果在iPhone等主力产品销售低迷的情况下,应用商店等服务收益也蒙上了阴影,苹果零部件供应商三星、LG Display、三星电气、LG Innotek等可能会受到影响。
三星显示、LG Display、三星电气、LG Innotek等向苹果提供显示面板、摄像头模块、半导体封装基板等。国际知名调研机构麦吉洛咨询(Magirror Research)报告显示,去年苹果iPhone柔性OLED订单占三星显示出货近70%,LG Display柔性OLED只有苹果一个客户,如果iPhone销售持续下滑,将对三星显示、LG Display柔性OLED业务造成重大冲击。今年,他们与苹果的合作关系将持续下去,但为了尽可能减少依赖度,预计将致力于业务组合的多元化。
据业内人士1月15日透露,苹果将于下月1日公布2024财年第一季度业绩财报。业界预测,由于主力产品iPhone15销售低迷,业绩将低于预期。如果第一季度的销售额也下降,苹果将连续5个季度销售额下降。
实际上,作为苹果最大的合作公司,组装iPhone的富士康去年第四季度(10~12月)的销售额为595亿美元,与去年同期相比减少了5.4%。仅12月就减少27%,仅为148.4亿美元。iPhone占苹果总销售额的一半左右。
特别是继美国之后的第二大市场——中国需求疲软。投资银行杰弗里斯分析师分析称,今年第一周中国iPhone销量比去年同期锐减30%左右。不仅如此,预计今年中国iPhone数量将减少两位数,预计将面临更高的收益压力。
这些风险也在最近的占有率中得到了充分的反映。CounterResearch分析称,去年苹果的智能手机占有率为71%,同比下降了4%。相反,三星Galaxy和中国华为在此期间分别增加了1%和2%,华为的受欢迎程度是“Mate 60”系列,三星的受欢迎程度是S23系列和折叠屏系列。
笔记本电脑、电脑等业务也不乐观。据Gartner的资料显示,去年第四季度苹果电脑出货量(630.49万台)增加了7.2%,但从全年(2187.7万台)来看,减少了18.4%。
预计将在下月2日上市的混合现实(MR)耳机“Vision Pro”及AI(人工智能)事业等方面取得有意义的成果。不过,Vision Pro和AI事业等短期内很难对苹果业绩产生太大影响。
随着对苹果的负面话题浮出水面,作为供应主要零部件的国内企业也越来越担心。三星Display和LG Display向iPhone等提供OLED。特别是LG Display第四季度随着向苹果供应OLED的增加,推测将出现盈利。
LG Innotek也向苹果提供了大部分摄像头模块。业界推算,LG Innotek对苹果的依赖度为70%左右。三星电气向iPhone、MacBook、iPad等提供MLCC(堆叠陶瓷电容器)、半导体封装基板(FCBGA)等。据悉,最近还向XR设备提供FCBGA。
虽然不能说苹果的比重都是绝对的,但由于各种产品组合都搭载了韩国企业零部件,因此苹果风险不得不密切关注。虽然他们与苹果的关系将持续下去,但他们将集中精力实现投资组合多元化,以减少苹果在整个业务中的比重。
三星Display社长崔周善在说明今年的事业方向时强调了“I AM Fine Q!”,强调了8.6代投资、折叠屏、QD-OLED。LG Display计划通过有偿增资1.36万亿韩元等实施,扩大IT、移动、车载等中小型OLED事业。特别是在大型企业,期待向三星电子供应OLED面板数量增加。
审核编辑:刘清
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