2023年射频芯片厂商业绩预告解读,5G、Wi-Fi产品带动增长

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电子发烧友网报道(文/莫婷婷)近期,国内射频产业链上的多家上市企业已经发布了2023年业绩预告。电子发烧友网整理了卓胜微、唯捷创芯、立昂微、艾为电子、富满微、慧智微六家企业的业绩情况,从六家厂商的业绩情况来看2023年的整体发展情况。
 
5G
 
5G、Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E市场落地加速,带动业绩高增
 
从业绩情况可以看到,这六家公司在2023年有着不同的发展轨迹。在2023年,实现营收净利双增长的有卓胜微、唯捷创芯两家,艾为电子增收不增利,其他企业出现不同程度的亏损。
 
电子发烧友网发现,如果能率先跳出智能手机市场影响,且在新兴领域快速布局,谁就能迎来明显的业绩增长。
 
卓胜微以约43.94亿元的营收排名第一,同比增长19.5%,并且预计实现10.8亿至11.67亿元的归母净利润,乐观预计同比增长最高能达到9.15%。
 
卓胜微主营业务分为射频分立器件、射频模组,主要面向智能手机领域。2023年智能手机市场的表现,与卓胜微整年的营收息息相关。卓胜微表示,2023 年,公司虽然受智能手机市场需求放缓影响,但是下半年受益于节假日消费刺激传导和客户库存结构逐步优化,下游客户需求有所增长。
 
与2022年全年的业绩相比,卓胜微算是较早跳出智能手机市场需求下滑余波的射频芯片厂商。2022年,卓胜微全年营收和净利润都出现腰斩,营收约为36.8亿元,净利润约为10.8亿元。
 
另外,卓胜微还在2023年持续投入,自建滤波器产线,加快产品的迭代升级速度,深化射频滤波器模组产品的市场覆盖。例如持续加大应用于5GNR 频段的主集收发模组L-PAMiF 产品在客户端的渗透与覆盖。
 
唯捷创芯在2023年同样迎来了不错的业绩,全年营收约为29.5亿元,同比增长28.8%。扣非净利润的增长达到325.43%。唯捷创芯提到了三大方面的原因,
 
一是公司新产品高集成度模组 L-PAMiD 已导入国内多家品牌手机客户,实现了大规模量产出货。二是公司 Wi-Fi产品市场规模迅速扩大带动业绩增长。三是唯捷创芯持续优化产品组合, 5G 产品领域的营业收入已占 PA类产品营收的 50%以上。
 
根据市场调研机构 TechInsights的数据,全球Wi-Fi设备的市场存量在2023年同比增长2%,达到了约72亿,预计到2028年将达到89亿。这意味着未来Wi-Fi产品市场的增长将持续给唯捷创芯带来业绩增长。唯捷创芯表示,公司的WiFi产品的销售以 Wi-Fi 6 与 Wi-Fi 6E 为主,Wi-Fi 7 产品也已正式推出并实现量产销售。
 
5G的发展带动了物联网无线连接的发展,IDC表示WiFi、低功耗等物联网连接随着技术的迭代更新,在智能家居、医疗健康等领域持续得到应用。未来5G、Wi-Fi等技术的发展将成为射频领域相关厂商的增长点。
 
去库存化效果明显,部分厂商消费电子市场影响未退
 
艾为电子预计2023年营收约为25.1亿~25.5亿元,归母净利润为3,800.00万元到 5,700.00 万元。与2022年净利润亏损5300万元相比,2023年终于扭亏为盈。
 
艾为电子表示,公司上半年受消费电子等终端市场景气度及需求下降影响,下半年随着市场需求逐步复苏及客户库存结构逐步优化,下游客户需求有所增长。与此同时,艾为电子通过加强研发投入、开拓市场领域、去库存化等多举措并行,实现营收净利双增长。
 
财报预告显示,立昂微的净利润下滑了87.28%—91.49%,公司预计将跌破亿元,仅为5,850.00万元至8,750.00万元。要知道立昂微在2022年全年的净利润约6.88亿元,2023年的情况对公司可以说是重创。
 
立昂微的业绩下滑,除了受行业景气度下滑的影响,最主要的是受扩产、兼并收购、可转债等因素的影响。据了解,立昂微在2022年3月份收购了嘉兴金瑞泓,还处于产能爬坡阶段。立昂微主营业务为硅片、功率芯片,但这两大产品的售价在2023年也有所下降,直接了公司整体利润和毛利率。
 
近两年,下游晶圆厂出现扩产潮,业内对硅片市场的预期保持乐观。立昂微也在扩大12英寸硅片的生产规模,不过自2022年下半年以来,受消费电子市场下滑影响,硅抛光片产能利用率有所下降,部分硅片产品价格有所下调。另外,立昂微衢州基地的12英寸硅片仍处于产能爬坡中,因此亏损同比增加。
 
富满微预计2023年的净利润将下滑一半,亏损2.7亿元至3.08亿元。富满微的产品线丰富,包括射频系列、电源管理、LED照片系列、MOS系列、MCU系列等,在2023年的业绩预告中,富满微没有提及射频系列的产品情况,但是它提到在2023年提升大电源管理、功率器件等产品的销售占比,但LED 显示屏类市场价格大幅下降,毛利率和净利润都“无力回天”。在射频芯片的进展上,富满微还在持续进行研发投入,我们期待有新的进展。
 
在去库存化方面,预计多家厂商在2023年都能完成一定的进展。艾为电子预计公司 2023 年计提的存货跌价准备对净利润的影响约为人民币 1,000.00 万元至 2,000.00 万元,与上年度相比,将减少 4,882.12 万元至 5,882.12 万元。
 
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