GPU交期缓解，AI服务器厂商营收暴涨

电子发烧友网报道（文/周凯扬）AIGC在应用软件掀起的这股热潮背后，却隐藏着AI服务器组件缺货的难题。在云服务厂商和互联网厂商大肆采购AI GPU的趋势下，不少服务器厂商虽然订单不断，却也面临着供应上的烦恼。然而，在2023年上下游的共同努力下，2024年开年之际，AI服务器的供应问题终于有了显著缓解。
 
营收翻倍，股价暴涨的超微
 
超微于近期公布了他们2024财年Q2季度的财报数据，其营收达到了创纪录的36.6亿美元，相较去年有了103%的同比增长。这也是超微首次实现30亿美元以上的季度营收，甚至单季度成绩超过了2021年的全年营收。

超微股价走势 / 雅虎金融
 

从股价上也可以反映出来超微在过去一年的飞速增长，截至2月16日收盘，超微的股价在一年内暴涨841%，在近一个月也上涨了176%，即便考虑到上周五近20%的抛售，这样的增长速度也已经相当惊人了。
 
这主要是由于其AI服务器的大卖，订单量飙升的同时也收获了更多的客户，尤其是基于英伟达HGX-H100的系统，在深度学习和LLM应用上需求持续攀升。虽然超微的主要营收来自美国市场，但其在亚洲的营收也有了98%的同比增长。
 
除此之外，超微今年还将出货一大批基于新平台的AI服务器系统，比如英伟达的CG1/CG2 Superchip，H200和B100 GPU，AMD的MI300X/MI300A，以及英特尔的Gaudi 3等。超微预计2024财年Q3季度的营收将再创新高，在37亿美元至41亿美元这个区间。
 
 
自研造芯情绪高涨，英伟达改善供应链稳住客户
 
从去年以来，自研AI芯片，或是选择其他AI硬件供应商的行为就已经蔓延开来。无论是OpenAI、微软还是谷歌，在大肆购入英伟达硬件的同时，也在计划甚至已经推出了自研芯片。这还是因为去年英伟达在AI硬件供应上出现的问题导致，寻求AI应用急速落地商业化的厂商们等得有些急不可耐了。
 
不过如今英伟达AI GPU的供应似乎已经得到了有效的缓解，在财报会议上，超微CEO梁见后表示，除了需求高涨的原因之外，Q2营收大涨的原因也有GPU供应得到改善的功劳。同样瑞银分析师也在近期表示，英伟达提高供应链多样化的努力已经奏效，其用于AI服务器的GPU交期已经从8到11个月减少至3到4个月。
 
可即便如此，对于超微的服务器产能来说，目前的GPU供应仍然没能满足其需求。梁见后表示超微目前的产能可以支撑起高达250亿美元的年度营收，但受制于芯片供应，其对2024财年的总营收预计在145亿美元左右。
 
写在最后
 
其实从性能/成本指标来看，AMD和华为等竞争对手已经在逐步缩小与英伟达H100/A100这类主流AI GPU的差距。而颇具实力的大厂们也开始走上自研的道路，有的甚至已经初见成果，而且一旦落地商用后，得益于软硬件定制化，必然会极大提升效率。对于英伟达而言，无论是选择多个HBM供应商，还是抢到更多先进封装的产能，都是其为了维持其AI硬件第一的位置，不得不对供应链做出的努力。