据Canalys发布的数据显示,非洲智能手机市场2023年度出货量达到了6870 万部,较去年同期增长6%。品牌分布上,传音市场份额最大,出货量高达3450万部,占据整体市场的50%;紧随其后的是三星,市场占有率为26%,但同比呈现下降趋势;小米则以610万部的出口额,占总体9%,不过同比大幅攀升45%。此外,OPPO的出货量为280万部,realme的出货量为200万部,其他品牌的出货量亦有540万部。
2023年第四季度,受数字服务需求增长等多重利好因素影响,埃及市场的出货量大幅增加,同比增长达到了24%。尽管面临种种经济压力,但该地区的前三大市场仍然表现优异,尤其是南非、尼日利亚和埃及,这些市场的智能手机出货量分别增长了15%、63%和63%。尤其值得关注的是,传音在第四季度出货量达到了980万部,市场份额持续保持领先,继续稳坐非洲市场头把交椅。
Canalys迪拜高级顾问Manish Pravinkumar表示,非洲市场正从功能机逐渐转向高性价比智能手机,这展现出当地消费者对于现代生活和互联网连接的迫切需求,由此也激发了入门级市场的激烈竞争。2023年第四季度,超低端(100美元以下)智能手机的出货量同比增长了43%。究其原因,以传音为代表的公司此举在一定程度上推动了这一增长,尤其是他们在2023年下半年推出的新型低端机型更是备受用户欢迎。
尽管面临一些市场下滑,但南非市场对于三星来说仍然具有关键性地位,其A系列机型如A14系列和A04系列成为了带动三星在非洲市场销售增长的核心动力,贡献了三星非洲市场30%的总体出货量。而小米则通过积极拓宽产品线,如推出了新款红米 13 系列来吸引那些注重外貌选择的消费群体。
其成功背后的关键就在于巧妙的营销策略,例如在社交媒体、与KOL合作以及在线促销等领域的大手笔投入,使得小米深受年轻人喜爱。另外,OPPO凭借在Egypt和Morocco等阿拉伯语国家市场的深入渗透,实现了156%的显著增长。
特别值得一提的是,华为尽管排名未进前五,但却在南非市场的推动下,以371%的惊人幅度增长,这充分证明其能够提供各种价格区间的 HMS 支持智能手机,成功满足各类消费者的需求。
尽管撒哈拉以南非洲的部分市场已达到了传音的成熟度,但传音依然积极寻求突破,尤其是在北非的三个主要市场—Morocco, Egypt和Algeria——第四季度的平均增长率都高达约94%左右。
2023年第三季度,非洲地区智能手机市场总出货量同比猛增了12%,达到了1790万部,连续两个季度呈现强势反弹之势。
品牌竞争上,传音实力强劲,第三季度出货总量高达860万台,占据48%的市场份额。据分析人士指出,尽管货币大幅贬值,南非智能手机市场依然保持了20%的增长,其中主要受益于入门级需求爆发式增长,以及中高端机型需求的提升。
具体排名方面,三星紧随其后位列非洲市场第二,占比26%,小米和OPPO分列第三四位,各占11%和4%。值得注意的是,小米与OPPO同比大幅增长了100%和259%,而三星则出现负增长。
到2024年,随着科技发展趋势的转变,非洲市场对智能手机的需求有望进一步扩大。尽管部分国家可支配收入有限,流入市场的手机产品面临着支付难度大及网络费用高等难题,政府、厂商及电信运营商已开始通过推出创新解决方案来应对。
例如,撒哈拉以南非洲地区,政府及运营商正致力于推出如卢旺达电信公司(Airtel Rwanda)这种经济适用的4G智能手机,以提升网民基础数。此外,肯尼亚、赞比亚等国甚至建设智能手机制造厂,以降低产品售价。
当然,驱动非洲市场需求持续增长的挑战同样存在。政府税收与进口政策的不定期调整带来的宏观压力,甚至会触动渠道合作伙伴的利润预期。Canalys对此持谨慎乐观预期,相信凭借不断增大的市场推广力度和多元化的融资策略,非洲智能手机市场能在下一年度实现个位数增长。
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