Yole分析：MEMS行业，风雨过后，2024年的下一步是什么？

来源：Yole，六指琴魔弹声学

Yole Group 的 Pierre Delbos、Pierre-Marie Visse 和 Clyde Midelet 为 Markt & Technik 撰写的一篇文章。

MEMS行业和平增长已经有一段时间了。无论是对集成MEMS器件的特定终端系统的需求激增，还是整个终端市场的低迷，甚至是供应本身的干扰，MEMS行业都受到了“比自身更大”驱动因素的影响。预计未来五年不会有任何不同。Yole Intelligence 2023 年更新的畅销书《MEMS 行业现状》报告预测，到 2028 年，市场规模将达到 200 亿美元，市场需求和生态系统发展将发生深刻的变革。

市场前景——短期内我们应该期待什么？

MEMS器件是日常生活的一部分，存在于从智能手机到汽车再到战斗机的各种系统中。由于应用的多样性，对MEMS的需求在消费和汽车终端市场的大批量和低价设备与工业，医疗，电信以及国防和航空航天终端市场的小批量和高价值设备之间取得了平衡。大部分交易量流向了消费终端产品和汽车——这两个行业受到宏观经济的影响很大：COVID-19、芯片短缺、地缘政治、库存失衡......需要分析所有这些单独中断的总体结果，以了解MEMS行业在短期内的发展方向。

早在 2020 年，MEMS 行业就受到 COVID-19 大流行的轻微影响。事实上，特定终端系统的销售额下降在很大程度上被对可穿戴设备（当时越来越受欢迎）和家庭办公室笔记本电脑的惊人需求所抵消。这些趋势推动了对更多MEMS麦克风、惯性传感器、压力传感器和RF MEMS的需求。截至 2021 年底，与可用供应相比，MEMS 行业面临供过于求的问题。

但在 2022 年上半年，随着俄罗斯和乌克兰战争导致西方国家的通货膨胀危机，情况发生了逆转。经济的不确定性和较低的购买力降低了全球对智能手机、平板电脑、耳机等的需求。此外，战争和中美之间的地缘政治紧张局势带来的经济不确定性导致终端系统需求、价格接受度和组件可用性缺乏可见性。因此，除了芯片短缺之外，半导体器件以及MEMS器件继续通过牛鞭效应获得超额订购，以确保安全性。这导致整个供应链的库存水平很高。

因此，与实际需求相比，2022 年和 2023 年是供过于求的年份。那么，2024年的下一步应该是什么？

在需求方面，可以预期消费终端市场将温和复苏。随着美国和欧洲的通货膨胀得到抑制，消费者信心应该会改善，这反过来又会改善最终产品的销售。尽管智能手机MEMS的销售在未来几年可能保持相对平稳（主要是由于缺乏新的用例），但预计其他终端系统将推动销售。事实上，在Yole Intelligence，我们预计TWS耳塞和无线耳机将继续产生对MEMS麦克风和惯性传感器的需求。主动降噪 （ANC）、使用波束成形和骨传导传感器的增强电话通话，甚至 3D 音频等功能预计将扩散到中低端型号。

Yole Intelligence的分析师也预计，增强现实和虚拟现实头显会有一些兴趣，每个季度都会发布充满MEMS和传感器的新产品（Apple Vision Pro应该在2024年第一季度商业化）。

在汽车方面，虽然汽车需求相对平稳，但该行业正在经历一场大规模的转型，主要由汽车电动化和自动驾驶推动。ADAS和安全应用将需要用于GNSS定位的MEMS运动传感器、新型LiDAR系统中的MEMS微镜、用于AEB的微测辐射热计等。汽车的电气化也将为MEMS器件在热失控检测等应用中带来新的机会，在这些应用中可以使用压力和气体传感器。最后，我们还希望看到人们对车内舒适性的兴趣日益浓厚，这将为MEMS麦克风、环境传感器、超声波固态按钮等创造机会。

2024年应该是MEMS行业复苏的一年。

这场危机使生态系统两极分化

在过去的几年里，只有少数公司能够在不断下滑的MEMS市场中保持稳定的收入。不幸的是，MEMS生态系统的其余部分受到了衰退周期的影响。为了更好地理解原因，必须了解两个关键的市场和技术动态。

当全球经济陷入困境时，收入最低的人往往受到购买力下降的影响最大，这会影响他们花费收入的方式。因此，中低端智能手机、TWS、笔记本电脑等的数量往往比高端和高端产品下降得更快。这是第一个动态，终端系统层面的两极分化。

第二个动力是历史领导者的战略优势。由于开发MEMS技术需要投入大量资金和时间，因此历史上的领导者往往在性能方面具有优势。然后，这些领导者优先提供高端和高端终端系统，因为高端设备对于特定的高端功能至关重要。例如，博世是MEMS行业的领导者，也是苹果所有惯性传感器的主要供应商。意法半导体和三星的旗舰手机也是如此。这并不意味着这些历史参与者在低端产品方面没有设计优势，而是意味着他们拥有更多样化的客户组合，因此收入更稳定。

这就解释了为什么MEMS行业的历史领导者最近一直保持着自己的地位，以及为什么新进入者和专注于供应大量低档器件的公司遭受了损失。这些危机往往会扩大领导者与市场其他成员之间的差距，从而减缓创新的总体节奏。

当需求在 2024 年及以后恢复时，生态系统会发生什么变化？该行业应该恢复到更稳定的状态，历史上的领导者将大力投资进行创新，并寻找业务邻接和上行潜力——MEMS微型扬声器、微镜、环境传感器、MEMS timing等。

新进入者将需要将更大比例的收入用于研发，以提高其MEMS器件的性能。缓慢但肯定的是，这些参与者将增加他们在MEMS行业的影响力。我们应该期待未来几年更多“Goermicro & Knowles”类型的故事，无论是压力传感器、惯性传感器、热电堆还是新事物。

最近，MEMS行业重新洗牌; 我们迫不及待地想看看MEMS制造商明年将如何发挥它们的作用！

作者简介：

Pierre Delbos is a Technology & Market Analyst, Sensing and Actuating, in the Photonics & Sensing division at Yole Intelligence, part of the Yole Group. He is involved in the development of technology and market reports covering MEMS & sensing technologies, including magnetic sensors, optical and audio MEMS, as well as gas and particle sensors. He also collaborates with his team on custom studies for the key players in the MEMS industry. Pierre holds a master’s in Microelectronics and Photonics Engineering from Grenoble Institute of Technology, PHELMA (France).

Pierre-Marie Visse is a Technology and Market analyst at Yole Intelligence, part of Yole Group, working with the Photonics and Sensing division. He is a member of Yole Intelligence’s Sensing and Actuating team and contributes daily to the technical, marketing, and strategic analysis of various MEMS and sensing technologies. Prior to Yole, Pierre-Marie served as an R&D project manager at eLichens, specializing in the detection of environmental gases, for 2.5 years. His primary focus was the development of gas sensors and IoT for gas detection. Previously, Pierre-Marie worked at TDK-Tronics for more than ten years as an inertial MEMS designer for custom sensors, accelerometers, and gyroscopes. He then worked as an R&D project manager for the navigation, industrial, and watchmaking industries. Pierre-Marie graduated from ESIEE-Engineering (France) in 2010, specializing in microsystems.

Clyde Midelet, Ph.D., is a Technology & Market Analyst in the Photonics & Sensing division at Yole Intelligence, part of the Yole Group. Clyde contributes daily to technology and market analyses and the production of relevant reports. He is also involved in custom consulting projects at Yole Group. His expertise covers various areas, such as microfluidics, sensing, and MedTech, and combinations of these topics. After completing his master’s in solid-state chemistry at Rennes University in France, Clyde pursued a Ph.D. at the Ecole Normale Supérieure de Rennes in collaboration with the SATIE laboratory in France. During his research experiences in microfluidics, which led to various scientific papers, he developed a system for the electrical manipulation of gold nanoparticles for biosensing in vitro diagnostics. Additionally, he worked on an industrial project related to next-generation displays using quantum dot technology.

审核编辑 黄宇