字节跳动的进与退:低调发起MR市场攻势,TikTok国际市场受阻

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电子发烧友网报道(文/莫婷婷)通过扩大投资版图,寻找第二增长曲线是不少上市公司的策略。3月13日,天眼查显示字条跳动投资了昕原半导体,持股比例为9.5%。这一投资主要是为了推进公司虚拟现实头显设备的开发。这意味着,字节跳动并没有彻底放弃XR市场,在合适的机会下还会进行“反击”。但另一件不得不面对的事:字节挑战的TikTok正受到美国国会众议院新法案的影响,面临退出美国市场的挑战。
 
 
投资大陆唯一实现ReRAM量产的企业,字节跳动发起攻势

字节跳动此次投资的企业为国产存储芯片公司。昕原半导体成立于 2019 年,官网显示公司专注于ReRAM新型存储技术及相关芯片产品的研发,涵盖高性能工控/车规SoC/ASIC芯片、存算一体IP及芯片、系统级存储芯片三大应用领域。目前已经成为中国大陆唯一一家先进制程ReRAM实现量产的公司。
 
这是字节跳动今年第一笔公开披露的投资。要知道字节跳动在2023年公开披露的投资仅有3项,分别为麦田控股、醒图、放学嗨。时隔一年,字节跳动“高调”投资存储芯片企业,可以说是受到业内人士的关注。
 
那么,字节跳动为何会投资昕原半导体呢?
 
一是字节跳动提到的推动虚拟现实头显设备的开发。此前字节跳动曾宣布要对PICO团队进行人员缩减,这被认为是PICO在VR行业的大撤退。如今,字节跳动在投资昕原半导体之后也明确了公司还在进行更高阶的虚拟现实头显设备研发。也就是说字节跳动并没有完成放弃XR市场。要知道字节跳动从收购PICO,到研发支出,预计投入近200亿元。
 
苹果vision pro的出现或许能够在未来三到五年的时间里带动MR市场的成长,这也成为XR市场的一个变量,抓住未来的市场机会,完成PICO的升级与反击,这或许是字节跳动在接下来的战略之一。
 
能够肯定的是,新一代更高端的虚拟现实设备将需要更大的存储量、更高性能的存储芯片,这将让PICO的新品提升技术性能,获得更大的市场竞争力。昕原半导体在先进制程ReRAM方面的技术积累,将有助于PICO该项目的实现。据了解,昕原半导体已经掌握一体化闭环技术能力,覆盖器件材料、工艺制程、芯片设计、IP设计和中试量产等诸多环节。
 
二是战略投资布局,打造第二增长曲线:字节跳动此次投资也可能是其在半导体领域的战略布局之一。通过对昕原半导体的投资,字节跳动不仅能够获得技术上的支持,保证供应链安全,还能够在未来的市场竞争中占据有利位置。
 
字节跳动通过让其子公司PICOHEART(SG)PTE.LTD.成为昕原半导体的第三大股东,持股约9.5%。这表明字节跳动对昕原半导体的发展有一定的信心,通过股权投资能够参与到公司的未来发展中。
 
三是看好存储行业的未来发展。由于AI、大数据、云服务等各个市场的发展,对存储器的需求越来越强劲。昕原半导体作为中国大陆唯一一家实现先进制程ReRAM量产的公司,未来或许能够成为ReRAM市场的主流玩家。
 
 
投资版图持续扩大,2021年参投了53

资料显示,字节跳动战略投资部成立于2018年,在该部门成立之前投资部与战略部是涉及投资的部门。根据企查查的数据显示,从2018年开始,字节跳动的投资数量逐年递增,到2021年达到顶峰,创下了近7年的投资最高数,至少参与了53项投资。

昕原半导体
图:2017年至2024年字节跳动投资数量(企查查)

 
但整理字节跳动公开披露投资的企业可以发现,它在半导体领域出手的次数并不多,在2021年至2024年3月期间,总计投资了8次,主要集中在2021年。这8次投资了7家企业,分别为昕原半导体、聚芯微电子、云脉芯联、光舟半导体、睿思芯科、润石科技、光舟半导体、摩尔线程。其中,光舟半导体在2021年投资了两次。
 
在字节跳动投资的芯片企业中,涉及了存储器、模拟芯片、网络互联芯片、衍射光学芯片、GPU等。投资了两次的光舟半导体正是致力于XR领域的光学显示解决方案厂商,这也正是字节跳动在进军XR市场所需要的技术。
 
 

昕原半导体
图:2021年至2024年3月字节跳动在半导体领域的投资情况

 
从字节跳动近几年的投资情况也可以看到,字节跳动的投资版图并不局限于某一领域,而是伸向新的领域,扩大投资版图。进入2024年,字节跳动以投资昕原半导体作为开局,接下来在半导体领域会进入哪些新的领域,又会布局哪些与XR相关的市场?
 
 
美国Tiktok业务或被剥离,字节跳动未来增长遇挑战

今年3月份,字节跳动在国内市场进行新一轮布局,以期在虚拟显示设备市场以及存储器市场获得更大的竞争力。但在国际市场,短视频社交平台TikTok在国际市场的发展正在受到挑战。
 
资料显示,美国国会众议院以 50:0的投票结果通过一项名叫“保护美国人免受外国对手控制的应用软件威胁法”的法案,法案要求字节跳动剥离TikTok,否则TikTok将禁止进入美国应用市场。
 
作为一个面向全球的APP,TikTok已经逐渐成为字节跳动的核心产品之一,相比抖音,它有着更多的市场、成长空间。数据显示,TikTok全球月活跃访问用户已达到10亿人,在美国的月活跃用户超过1.7亿。
 
可以确定的是,TikTok已经成为字节跳动的主要营收来源之一,公司财报显示由于广告和电商收入的增长,字节跳动2023年Q3的营收达到309亿美元,同比增长了约43%;2023年二季度营收达 290 亿美元,同比增长约40%。
 
但一个不争的事实是,由于持续投入资金、扩张业务,因此TikTok还处于亏损状态。但这也改变不了它对字节跳动的影响:能够给字节跳动带来重要的增长驱动力。一旦TikTok在美国的业务受到影响,字节跳动未来的增长也会随之受到新的挑战。
 

小结:

今年3月份,字节跳动的“进”与“退”被摆在大众视野里。以投资昕原半导体低调向业内人士再次表明公司并没有放弃XR市场,并且还会投入成本,研发更高端的虚拟显示设备。这是字节跳动在PICO“大撤退”之后的“进”。另一方面,Tiktok在美国业务上面临的挑战,意味着“不进则退”,但“退”会在一定程度上影响公司的营收。母公司字节跳动会有怎么样的决定,2024年的战略规划又是怎么样,或许字节跳动已有答案。
 
 
 

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