台湾代工厂加大支出，AI PC和服务器成主要驱动力

电子发烧友网报道（文/周凯扬）随着AI服务器和AI PC这两大AI相关商品大批量出货，2024年为诸多电子代工厂创造了不小的商机，尤其是市场占比较大的台湾代工厂们，为此他们纷纷加大资本支出，用于AI产品相关的建厂和设备投资。
 
鸿海
 
先以龙头厂商鸿海精密来看，作为目前英伟达AI服务器系统的主要代工厂之一，其去年的资本支出达到1117亿新台币，同比增长14%，鸿海预计今年的资本支出将继续增长，维持连续四年增长的态势，且增幅甚至会高于去年。
 
鸿海精密CEO刘扬伟表示，鸿海今年的AI服务器业务相当好，但整个产业仍然面临着AI芯片缺货的情况，即便下半年境况会有所改善，但还是无法满足现有需求，只能依靠上游厂商成功把产能做上来，才有可能解决这一问题。
 
而鸿海作为龙头厂商，自然是能够拿到更多的AI芯片供应的，因此相较二三线厂商，其AI服务器业务今年的前景会更好。除此之外，据台湾媒体爆料，慧与公司（HPE）已经将其AI服务器的订单交给了有过长期合作历史的鸿海精密，这也进一步说明了鸿海精密在AI服务器上的领先地位。
 
广达
 
广达于近期公布了2023年全年财报，全年营收为1856.11亿新台币，同比下滑15.2%。尽管如此，广达仍然计划加大2024年的资本支出，预计将达到100亿元新台币，相较去年同比增长13.6%。
 
一部分因为其旗下云达科技的主营的服务器业务需求强劲，尤其是AI服务器，占其总销售额的65%，Meta和谷歌都是其主力客户。虽然CoWoS产能严重不足，但随着CSP纷纷加大AI服务器的资本支出，广达依然可以凭借这一业务创造可观的营收。其次，惠普和苹果也是广达的PC产品主力客户，随着AI PC成为今年的主流产品，有望进一步打造产品差异化优势，提升PC产品的附加值，从而使得广达等PC代工厂受惠。
 
纬创
 
据天风国际分析师郭明錤透露，2024年CoWoS AI芯片基板的最大供应商为纬创，供应占比高达85%。与此同时，纬创也是AMD的AI芯片模组和基板的独家供应商，并即将从今年下半年开始为英特尔供应AI芯片模组和基板。
 
可以说，在2024年纬创在英伟达和AMD的GPU基板供应商占有绝对优势，在AI服务器的供应出货上，其主要客户包括Meta以及AWS自研的ASIC AI服务器。为此纬创也计划在今年加大资本支出，预计达到140亿新台币，同比增长7.7%。纬创计划将大部分资金用于台湾本地的扩产，其次是越南和墨西哥等地。
 
 
写在最后
 
尽管整体经济形势尚不明朗，但上游厂商已经在为AI服务器和AI PC做准备，比如台积电就打算投资160亿美元扩大CoWoS产能。从预测来看，PC产品全年出货应该会好于去年，而AI服务器将会迎来强劲增长，甚至带动整体服务器市场的增长。