三星电子一路下滑。
根据市场研究公司Omdia发布的最新统计数据,三星电子2023年在全球芯片厂商营收排名中跌至第三位。据报道,三星电子半导体(DS)部门的年销售额为 443.74 亿美元,比 2022 年的 670.55 亿美元下降了33.8%。这一下降导致三星 DS 部门从第一名下降两位至第三名。这归因于存储器业务前所未有的低迷,该业务历来是三星的摇钱树。Omdia解释说,三星电子去年的半导体产品销售额是2021年半导体繁荣时期的一半。
英特尔的销售额也比上年下降了15.8%,但受益于三星电子的糟糕表现,两年来首次重新夺回了销售额第一的位置。
SK海力士、美光等其它传统存储器巨头的排名也有所下降。去年,SK海力士销售额从前年的341亿美元下降30.6%至236.8亿美元,从第四位跌至第六位。同样,美光科技的销售额也暴跌25.1%,从268.7亿美元降至159.63亿美元,排名从第六位跌至第十二位。
另一方面,全球最大的GPU公司英伟达(Nvidia)则以人工智能为新的增长引擎,业绩飙升。去年,英伟达实现销售额491.61亿美元,较上年的210.49亿美元增长133.6%。英伟达是Omdia调查的前20名创收公司中唯一一家销售额增长超过100%的公司。
英伟达的销量排名跃升至第二位,超过了三星电子,这主要归功于蓬勃发展的生成式人工智能市场以及由此带来的GPU需求激增。英伟达几乎垄断了全球AI芯片市场,占据了90%以上的市场份额。
高通和博通销售额排名第四和第五,营收分别为309.13亿美元和284.27亿美元。
本次收入评估不包括晶圆代工厂,台积电(TSMC)公布营收为21617.36亿元新台币,较上年的22638.91亿元减少4.5%。
Gartner的统计有所不同
今年1月,Gartner发布了2023年度全球半导体厂商营收排名,在2023年半导体全行业普遍承压下,Top10厂商的营收总额有所下滑。
该机构初步统计认为,2023年全球半导体业务总收入为5330亿美元,同比下降了11%。其中,Top25厂商整体收入在2023年下滑了14.1%,收入占整体市场的74.4%,该比例低于2022年的77.2%;此外,头部25家厂商中,仅9家厂商实现收入增长,有10家厂商收入出现两位数下滑。
对比2022年度的收入排名可见,布局有存储业务的厂商普遍收入承压,AI需求的快速发展助推英伟达首次进入Top5行列。此外,汽车市场的高需求也驱动相关公司成长,令意法半导体进入Top10阵营。
根据Gartner统计,三星是全球以收入计算Top10厂商中同比增速下滑(-37.5%)最大的厂商,甚至高过SK海力士(-32.1%)。
SK海力士跌幅略低,部分原因在于其为英伟达主要AI芯片提供HBM内存,这也令SK海力士的DRAM部分业务增速在2023年的多个季度实现远高于同行(包括三星)的增长。
由于HBM相比于整体存储器大盘,始终是一个偏向小众的品类,因此即便SK海力士和三星是其中核心供应商,也难抵其他非存储类半导体同行,这两家厂商成为Top10厂商中同比下滑幅度最大者。
2023年,存储器产品收入整体下降了37%,尤其在当年上半年,智能手机、PC和服务器这三个存储的主要市场,都面临需求低于预期和渠道库存过剩难题。从品类来看,2023年DRAM产品的收入下滑38.5%至484亿美元,NAND闪存的收入下滑37.5%至362亿美元。
展望2024年,Gartner认为全球存储器市场收入将增长66.3%,其中,NAND闪存部分预计收入同比增长49.6%至530亿美元,DRAM运存部分预计增长88%至874亿美元。
相比存储器厂商,非存储器类厂商面对的环境相对温和。Gartner统计该领域整体收入在2023年同比下滑3%,其中AI应用的相关领域是该部分半导体市场核心驱动力,汽车尤其是电动车市场、国防和航空航天市场的整体表现也好过其他应用领域。
从企业端看,多家机构排名中最具成长性的便是英伟达。受益于生成式AI对计算芯片的强劲需求,英伟达在2023年赚了个盆满钵满,也驱动该公司以56.4%的收入同比增速,首次进入Gartner统计的半导体Top5阵营。
收入增速第二高(+7.7%)的是意法半导体(ST),据Gartner统计,受益于在汽车领域的强劲驱动力,令其回归了2019年行业第八位的排名。
Top10厂商中第三收入增长(+7.2%)的是博通。虽然一般观念中博通是一家与高通类似的通信产业链主要供应商,但不同的是,近些年来其也在积极发力AI领域。
展望2024年,Gartner预计,全球半导体行业收入将增长16.8%至6240亿美元,存储器市场将实现两位数百分比的成长性是其中主要驱动,而2024年预计几乎所有芯片产品都将实现增长。
另一家调研机构TechInsights统计的数据包括了晶圆代工厂,整体趋势基本类似。该机构列出的2023年全球半导体销售额Top25显示,台积电和英特尔先后超过三星分列第一和第二,三星则下滑至第四,英伟达跃升至第三。
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