泰国洪水冲击电子产品供应链效应：各大半导体厂商状况盘点

　　

　　泰国洪灾影响了一些关键产品、电子元件和子系统的生产，尤其是汽车、汽车零部件、相机、模拟和分离式半导体、以及硬盘驱动器。电子产品供应链的中断间接影响了其它设备和系统的生产，包括笔记本电脑、动态随机存取存储器（DRAM）、相机和机顶盒。除了泰国之外，受洪水影响最严重的是日本，日本在受灾地区拥有大量的制造业务。

　　受洪水影响，第四季度硬盘驱动器（HDD）行业将经历叁年来最严重的衰煺。该季度HDD出货量将降至1.25亿块，较第叁季度的1.73亿块减少27.7%，这是继2008年第四季度之后最大的环比跌幅。2008年第四季度电子行业最低迷的时期，HDD出货量下降了21.2%。IHS预计洪水将导致第四季度HDD产量减少30%，这将引起HDD的严重供应不足。

　　因此，第四季度，HDD库存将被清空，HDD平均价格将环比上涨10%。

　　在个人电脑市场，HDD的供应不足可能对笔记本电脑影响最大。受洪水影响的HDD工厂主要生产笔记本电脑设备。不过，电脑行业似乎拥有足够的库存来度过第四季度，所以2011年笔记本出货量或不受影响。同样，由于HDD生产中断将持续至少六个月，HDD的供应不足将影响笔记本电脑2012年第一季度的产量。

　　从明年第二季度开始，IHS预计笔记本电脑供应链将作出调整，寻求不同地区的其他供应商的HDD供应，并使用其他类型的存储方案，如固态硬盘（SSD）。这种变通将使笔记本供应链减轻HDD短缺所带来的影响。

　　另外，笔记本电脑销量的下滑将进一步冲击DRAM市场，而DRAM市场目前已经处于供过于求的状态。

　　在汽车行业，泰国中部生产汽车的八家塬始设备制造商（OEM）已经全部停产，分别是：福特、马自达、日野、本田、五十铃、叁菱、日产和丰田。他们宣布停产将持续至八月底，但IHS预测将持续至11月中旬左右。IHS Automotive将泰国轻型车辆第四季度出货量的预测从177万辆下调至164万辆，还有可能进一步下调5到7.5万辆。洪水已经影响了面向东南亚地区、澳大利亚、日本和中东主要市场的车辆出口。泰国的出口量占总产量的56%。

　　在相机市场，索尼、尼康和佳能在泰国的相机生产业务全部因洪水而中断或暂停。IHS iSuppli预计相机出货量在第四季度及明年第一季度将下降。

　　最后，两家主要的模拟和分离式半导体供应商安森美半导体和美高森美公司的生产业务受到泰国洪水的严重影响。另外两家供应商罗姆和东芝也受到一定影响，不过程度相对较轻。IHS相信安森美半导体和美高森美公司生产业务的中断对整个半导体行业的影响非常小。

　　泰国洪水成为今年继地震之后严重影响日本的第二大自然灾难。泰国在日本企业的制造业务中占据着很重要的地位。大约有1800家日本制造商在泰国经营着业务，有450家日本企业位于受灾区的7个工业园。

　　泰国洪灾冲击供应链

　　泰国洪灾已致373人死亡，成千上万人无家可归，甚至更多的人无法继续在工业园工作。很多主要的电子产品制造商都在这些工业园区设有高科技生产工厂。

　　安华高科技：在泰国有多个生产基地；由于洪水，其泰国大成（Ayudhaya）的工厂已经关闭好几天了。

　　Benchmark Electronics Inc. （NYSE： BHE）：宣布延长在大成的生产暂停期。分析师预计洪水对其第四季度的业务将产生重大影响。

　　Fairchild Semiconductor International （Nasdaq： FCS）：与泰国的组装/测试分包商有一些业务关系。其合作方因业务中断而对Fairchild所产生的影响目前尚不清楚。

　　Hana Semiconductor：位于Navanakorn工业区的生产也受到影响，预计需要几个月才能全面恢复生产。

　　迈威尔科技 （Nasdaq： MRVL）：没有受到直接影响，但近期迈威尔股价下跌，部分塬因是西部数据公司在泰国的硬盘驱动器生产厂使用的是迈威尔的芯片。

　　Microchip Technology Inc. （Nasdaq： MCHP）：已经向投资者发布了季度警告，并表示在泰国的两家工厂并没有受到洪灾影响。

　　Microsemi Corp. ：宣布暂停在Rojana工业园的一家分包工厂的运行。分析师预计交货期将会延迟，并对本季度收入产生影响。

　　NEC Corp. （Tokyo： 6701）/Tokin：的工厂设备已经受洪水影响。目前还无法估计什幺时候能恢复运行。供应短缺已经波及到了很多终端客户。

　　恩智浦半导体公司（Nasdaq： NXPI）：在曼谷有一个组装和测试生产工厂，不过目前还没有受到直接影响。

　　安森美半导体公司（Nasdaq： ONNN）：叁洋半导体业务位于Rojana工业园。该厂的生产已经停止，复产时间尚不确定。部分产品将由其他地方的工厂生产，但交货期估计还是会延迟。

　　罗姆半导体：在Navanakorn的工厂停产将近一周，据称该厂的一楼几乎全被洪水淹没了。

　　三洋半导体：位于大成工业园的生产已经暂停。

　　希捷科技（Nasdaq： STX）：在泰国工厂仍在运行，但希捷表示由于洪灾产品交货可能延迟。

　　德州仪器（NYSE： TXN）：产品供应可能短缺，因为Hana Semiconductor等一些材料供应商受洪水直接影响。

　　东芝公司（Tokyo： 6502）：半导体和存储设备业务在Bangkadi工业园和Navanakorn工业区的工厂暂停生产。

　　西部数据公司（NYSE： WDC）：宣布延长在泰国的生产暂停期。分析师预计要到明年第一季度才能完全恢复生产。

　　DIGITIMES Research：泰国洪水衝击PC硬盘供应链　4Q‘11缺口将达12%　1Q’12恐再扩大

　　泰国洪水冲击硬盘产业情势似未停歇，甚有越演越烈之势，DIGITIMES Research资深分析师兼主任简佩萍分析，硬碟厂及关键零组件厂商多数尚未能全面掌控被洪水影响的厂区，只能加快其他厂区的产能提升计画。

　　简佩萍说明，虽然就硬碟厂商而言，仅威腾（Western Digital；WD）工厂直接被洪水淹没，影响其全球产能达60%，但由于如马达、读取头﹑轴承等关键零组件厂商的泰国厂也受到影响，程度不亚于WD，致使其他硬碟厂也难逃衝击，预估2011年第4季PC将可能有12%需求无法被满足，缺口达1，050万台。

　　由于11月下旬整体硬碟供应链库存将消化殆尽，12月开始PC产业将全面陷入硬碟缺货困境，简佩萍认为，即使2012年第1季为淡季，也将因供应链库存严重不足，以及产能缺口未能改善，PC出货受到的衝击将再扩大。