日本电子产业“震化论”：半导体各产业现状

　　2011年，日本半导体产业受到地震与海啸的严重破坏。在日本311地震一周年之际，IHS iSuppli的分析师针对日本半导体产业的现状撰写了系列分析文章。

　　进化论让MEMS产业在震后变得更加强大，地震过去一年后，供应链变得更加丰富和多元化

　　Richard Dixon，IHS MEMS与传感器首席分析师

　　进化论认为适者生存，这有时是一个残酷的自然选择过程，幸存的都是比较强壮和适应能力较强的生物体。对于MEMS市场来说，日本地震就相当于一个进化论事件，灾后供应链变得更加丰富、更加多样化，也更适应成长。

　　日本的多数MEMS业务，基本上未受到这次灾害的破坏。在去年3月11日发生地震的时候，日本MEMS业务占全球MEMS传感器市场营业收入的33%左右。

　　日本东北地区有五家与MEMS有关的工厂受到直接影响，它们是：飞思卡尔半导体在仙台的加速计工厂；佳能在福岛的MEMS打印头工厂；德州仪器在美浦的DLP晶圆厂；精工爱普生在酒田的打印头、陀螺仪和麦克风工厂；Micronics Japan Corp.的MEMS晶圆测试设施。

　　这些供应商服务于汽车产业和消费电子市场。

　　一年后的麦克风

　　在地震之前，这种关键MEMS器件的供应严重依赖日本的少数几家企业。

　　其中一个例子是Knowles Acoustics，它是微型麦克风与喇叭生产商。

　　多年来Knowles一直在MEMS麦克风市场处于领先地位，但其产品所使用的MEMS器件只来自一家供应商。这是很危险的，而且它只依赖日本的一家工厂。去年Knowles包括MEMS在内的手机麦克风出货量锐减了41%。它的代工伙伴是Sony Kyushu，后者负责为其生产MEMS麦克风晶圆。

　　幸运的是，该工厂位于日本南部的九州岛，远离去年大地震的震中。当时，其它MEMS厂商都没有能力提供数量非常巨大的MEMS麦克风。

　　据IHS iSuppli公司的信息，鉴于这场危机的影响，Knowles正在考虑分散其MEMS制造基地，并额外增加一个供应渠道。在具备两个供应来源的情况下，更多的手机OEM厂商将愿意在自己的产品中采用Knowles的技术。

　　日本制造：生产全球97%的数字罗盘

　　在地震发生前后，位于日本的企业生产的电子罗盘占全球的97%。目前这种器件正在迅速用于手机和平板电脑之中。

　　下图所示为日本主要MEMS与数字罗盘工厂的所在地。

　　2011年这种器件的出货额远高于4亿美元，多数来自四家日本企业：AKM，Yamaha，爱知制钢和ALPS。如果上述任何一家公司的工厂设在了日本东北部的重灾区，不可能实现上述那么高的产值。

　　四家工厂中有三家位于日本最南部的九州岛，包括AKM。AKM是最大的电子罗盘供应商，去年占有70%的市场份额。AKM的总体策略是通过使用多家供应商来降低风险。

　　日本汽车工业遭受双重打击

　　日本企业占全球汽车MEMS传感器市场的很大份额，2011年约占24%。该领域的最大供应商是Denso和Panasonic。

　　Denso生产安全气囊加速计和用于引擎管理的压力传感器。Panasonic生产用于汽车稳定与GPS导航的陀螺仪。

　　较小的厂商包括村田制作所，提供用于GPS导航系统的陀螺仪；京瓷，生产轮胎压力传感器；三菱电机，销售安全气囊加速计。其它小型厂商包括：富士电机，提供歧管压力传感器；Nicera，生产热电元件，用于探测内部温度。

　　丰田、本田和日产汽车的损害控制做得相当出色，找到了新的货源，并降低了地震及断电等相关事件导致的生产中断。不幸的是，日本汽车OEM厂商也受到了2011年泰国洪灾的冲击。

　　这些日本车厂供应商经过过一段困难时期。Denso是本田与丰田加速计及压力传感器的主要供应商，2011年第二季度亏损8.5亿美元，但它设法在第三季度彻底扭亏。Mic-ronas也受到牵连，它向Denso独家供应霍尔传感器。

　　传感器供应链发生短缺的具体例子包括热线流量传感器。虽然它不是MEMS器件，但这种产品在日本危机期间，要依靠远在德国的欧宝的工厂，即生产Corsa汽车的欧宝。生产这种产品的日本厂商是日立。

　　凭借存储密集型产品的支持，NAND产业经受住了打击

　　Dee Nguyen，IHS存储器分析师

　　日本灾害造成巨大的人员伤亡，一年后，继续给日本民众与经济留下难以磨灭的印迹。但是，在制造业方面存在一线希望，即灾害对于NAND闪存产业的影响不大而且只是暂时影响。这是日本的主要产业之一。据IHS公司的资料与分析，在日本发生灾害一年后，由于平板电脑、智能手机和固态硬盘（SSD）等需要大量存储的应用需求上升，NAND产业继续增长。

　　受日本灾害影响最大的NAND闪存供应商是东芝。它的两家NAND芯片厂Fab 3和Fab 4占全球NAND产能的35%，位于距离震中500英里的四日市。在地震之后，这两家工厂都立即短期停产，立刻对现货市场的NAND价格产生影响，导致价格上涨了10-15%。

　　但是，随着可得到的信息增多，人们了解到地震对上述四日工厂的直接影响有限，于是NAND平均销售价格（ASP）随后企稳。东芝报告称没有人员伤亡，地震对当地的公共设施、建筑和电力也没有造成什么破坏。地震一周后，其四日工厂正常运行。

　　日本政府优先供电以维持工厂运行，减轻停电的影响并最大限度降低工厂闲置的成本，这对东芝的帮助极大。

　　更大的问题

　　芯片制造商面临的更大问题来自半导体供应链受到的中短期影响，这使得厂商更难以为其生产线购买到原材料。东芝的两家300毫米晶圆供应商Shin-Etsu和Sumco位于地震灾区，设备与厂房均遭到破坏。

　　但一个月之后，受到影响的公司就向全面恢复前进。到去年4月的第二周，Sumco宣布已重新开始大批量生产，并提高了位于其它地点的工厂的产量。同时，受影响最重的Shin-Etsu也宣布准备在4月中下旬重启生产。因此，到5月末的时候，300毫米晶圆的供应就升到了受灾前的水平，晶圆厂商和芯片供应商的库存也足够在停产一个月的情况下维持产业运转。

　　由于地震发生在3月份，对东芝财报的影响主要体现在第二季度。该公司第二季度市场份额下降了6.2%，而其竞争对手三星、美光和海力士的市场份额则相应上升。但是，到了第三季度，东芝的市场份额上升2.8%，而且该公司称灾害对其的残余影响微不足道，如图所示。

　　2011年7月，东芝在四日市的同一地址建成了新厂Fab 5。吸取这次地震的教训，新厂号称采用了先进的减震方法，以及电力补偿技术，以防止电力中断。

　　地震的影响是暂时的

　　日本灾害对于NAND产业的总体影响是短暂的，而且几个因素降低了地震对NAND生产的冲击。其中一个因素是，尽管东芝占全球NAND产能的35%，但其四日工厂距离震中足够远，因此未受到严重破坏。另外，供应链中有足够多的晶圆，使得东芝可以在晶圆供应商恢复生产期间维持工厂运转。

　　在材料方面，晶圆供应商在一个月后就快速恢复了生产，并提高了其它地点的产量，使其主要客户面临的供应短缺问题降低最小。中期来看，这场灾害实际上导致NAND市场更加接近供需平衡，帮助该产业的营业收入在2011年第三季度环比增长10.0%，而2010年第三季度是环比增长9.1%。

　　LCD面板产业显露韧性，灾害总体影响不大

　　Sweta Dash，IHS LCD总监

　　尽管液晶显示器（LCD）面板与元件供应商的生产设施受到了2011年2月日本地震的影响，但这场灾害过去一年之后，可以明显看出其总体影响很小。这是因为日本在这些市场中的份额有限，而且恰好库存充足。

　　据IHS iSuppli公司的显示材料与系统服务，只有5%的大尺寸LCD面板产能和18%的中小LCD面板产能位于日本。

　　下图所示为日本大尺寸及中小尺寸LCD面板产能在全球所占的份额。

　　库存救急

　　工厂受到地震影响的面板供应商只有Panasonic、日立和NEC三家，因其距离震中较近。夏普的第八代和第10代工厂根本没受到影响。

　　同时，尽管LCD元件供应受到影响，但面板厂商已经拥有四到八周的库存，帮助其度过了供应短缺。在地震以前，渠道中的面板与电视库存已经增加，这也帮助降低了供应中断的潜在负面影响。

　　受地震影响较轻的那些工厂，到3月底和4月就恢复了生产。受影响较大的其它工厂则在5月或6月恢复生产。有些工厂受到电力短缺或者轮流停电的影响，但到夏季的时候，由于需求方面的调整，日本就很少发生轮流停电或断电现象了。

　　我们是那10%

　　另一个减轻地震影响的因素是日本占全球LCD电视产量的比例不到10%。

　　Panasonic、索尼、夏普和东芝都在日本拥有电视厂，其中Panasonic的多数液晶电视产品从日本采购，而索尼在日本的采购比例则很小。

　　在地震之前，日本品牌生产商就已经在中国、马来西亚、巴西、波兰和墨西哥等日本以外的地方建立了工厂。这些工厂用于满足这些市场的需求，或者充当外包ODM厂商。

　　因此，日本地震只对电视生产造成了很小的影响。多数日本电视装配厂未受到地震影响，尽管有些受到了停电的影响。其中包括生产中小电视的夏普矢板市工厂，或者东芝的崎玉工厂。地震以后，东芝、索尼和夏普等日本电视品牌决定把更多的电视生产业务外包给ODM厂商。

　　部件供应比较令人担忧

　　在液晶部件方面，最大的担忧缘于各向异性导电薄膜（ACF）和氧化铟锡（ITO）材料，日本供应商在这些领域占主导地位。

　　例如，日立与索尼化学控制了80%的ACF材料供应。幸运的是，这些供应商能够在3月前重启生产。

　　就ITO材料而言，JX Nippon、Mitsui和Tosoh合计占该市场的80%。JX Nippon的工厂受到了地震的影响，但在4月前恢复了部分生产，并在6月前全面恢复生产。对于拥有四到八周部件库存的供应商来说，几乎没有感觉到什么影响。对于许多部件来说，其它供应商也提高了自己的产量，帮助降低了这次灾害的冲击。

　　BT树脂、硬盘和电池等其它部件短缺，影响笔记本电脑、平板电脑等其它消费电子产品的生产，也给面板需求造成不利影响。在BT树脂领域，三菱瓦斯化学株式会社占有50%的份额，而日立化成公司占有40%的份额。震后一个月，三菱瓦斯化学株式会社的生产到4月份恢复25%。

　　日立化成公司2011年3月17日恢复生产，但停电问题持续了一段时间，直到2011年下半年才全面恢复生产。***、韩国和中国大陆的其它厂商加紧开发BT树脂材料，以降低供应短缺的影响。

　　受影响的厂商及整个供应链所具有的韧性，帮助减轻了这次灾害的影响，否则会对供应链造成严重冲击。面板与整机层面上的库存增加，也帮助降低了灾害的影响。但是，灾害仍然给LCD供应链造成了一些永久影响，面板供应商把工厂生产转向其它应用，品牌厂商外包更多的电视生产业务。