佐思汽研发布《2024年汽车数字钥匙产业趋势研究报告》

描述

佐思汽研发布《2024年汽车数字钥匙产业趋势研究报告》,主要涵盖以下内容:

汽车数字钥匙市场预测;

数字钥匙标准规范及通信技术趋势;

数字钥匙产业链及竞争格局;

主机厂数字钥匙方案及规划;

数字钥匙芯片供应商研究;

国内外数字钥匙系统供应商研究。

01

国内新势力领跑,远峰科技、铁将军、科世达位列系统集成商TOP3

最近三年,中国汽车数字钥匙市场迅猛增长,装配率以每年10个百分点以上的速度攀升。其中2023年,中国乘用车数字钥匙装配量同比增长53.0%;装配率较上年同期增加10.2个百分点,达到33.0%。

分品牌来看,国内新势力是数字钥匙市场的主力,一直处于领跑地位。2023年,国内新势力品牌装配率高达75.1%,远超市场整体水平。国内新势力品牌,已将数字钥匙作为智能化配置的必选项,大部分品牌装配率达到100%,其中装配量TOP5品牌有理想、蔚来、小鹏、深蓝、埃安。

2021-2023年中国数字钥匙装配率

传感器

来源:佐思汽研《2024年汽车数字钥匙产业趋势研究报告》

从供应商来看,国内新势力这一细分赛道中,远峰科技、铁将军、科世达、华阳、海拉占据TOP5位置。远峰科技作为埃安、理想、AITO等主力品牌数字钥匙集成商,2023年市场份额位居第一;铁将军作为传统汽车电子供应商,其数字钥匙已装配至小鹏、哪吒等品牌;科世达在蔚来的需求拉动下,在国内市场位居第三。

传感器

来源:佐思汽研《2024年汽车数字钥匙产业趋势研究报告》

02

数字钥匙来到UWB时代

从技术路线来看,继BLE、NFC上车之后,UWB成为数字钥匙领域的一颗“新星”。2023年中国乘用车UWB数字钥匙大幅上车,装配量同比增长371.4%;装配率实现1.1%,较上年同期大幅度增加。

2021-2023年中国乘用车UWB钥匙装配量及装配率

传感器

来源:佐思汽研《2024年汽车数字钥匙产业趋势研究报告》

2023年搭载UWB钥匙的汽车品牌已上升至14个(蔚来、腾势、极氪、领克、宝马、丰田、比亚迪、小鹏、问界等),而2022年仅3个(蔚来、腾势、高合)。最近半年新上市热门车型中,小鹏X9、问界M9、极氪007、仰望U8等,悉数搭载UWB钥匙。

2023年搭载UWB钥匙的品牌及装车量排名

传感器

来源:佐思汽研《2024年汽车数字钥匙产业趋势研究报告》

与此同时,各品牌UWB钥匙正在扩大上车,例如蔚来UWB钥匙已基本实现新上市车型标配,腾势旗下D9旗舰款/N7/N8、极氪旗下007/009/X全线搭载UWB钥匙。此外,主机厂对UWB钥匙的上车计划仍在紧锣密鼓,市场需求将持续扩大:

特斯拉在2024.2.3版本更新中添加了对超宽带UWB数字钥匙的支持;

比亚迪UWB数字钥匙已搭载在汉EV 千山翠,唐DM-p战神版、腾势N7、仰望U8等车型上,未来将会搭载在海狮07、豹5等车型。

领克08 EM-P于2024年3月开启 Flyme Auto 1.3.0 版本内测,新增支持魅族手机 UWB 车钥匙功能,此外领克 08 EM-P 还在进行 iPhone 的 UWB 功能适配,将在后续版本上线。

03

UWB为数字钥匙增加寻车、自动泊车等功能

随着车内传感器、通讯模块等部件种类数量的增多,系统集成化和功能扩展性成为帮助主机厂降本增效的途径之一。数字钥匙也不例外,除了代替常规钥匙实现解闭锁之外,正在与远程控车、舱内监测、自动泊车等功能实现集成。

UWB基于高精定位的特性,能够为数字钥匙增加寻车、自动泊车等功能。例如魅族基于UWB特性,通过手机实现车辆位置自动记录、指引寻车、无网寻车等功能。

自动记录:车辆在挂入P档后能够自动记录停车环境,将驻车楼层、车位编号、停车时长等关键信息,通过Flyme Link上传至用户手机。

指引寻车:无需原路返回,通过空间定位规划最优寻车路线,支持跨楼层寻车。车机、手机多种传感器配合空间定位算法,可精准锁定车辆位置,手机功能组件上,可直观呈现车辆方向、距离以及楼层信息,根据指引就能找到车。

无网寻车:在无网、无GPS信号的停车场,手机可自动切换到无网导航模式,通过空间定位指引寻路,锁定驻车位置。

领克08 EM-P是FlymeAuto系统首搭车型,已上线魅族的寻车功能。

魅族FlymeAuto车辆信息显示界面

传感器

来源:魅族科技

此外,UWB可以充当雷达,通过UWB锚点复用,实现更多功能拓展。例如远峰科技的UWB钥匙已经实现后备箱脚踢开门、活体监测、哨兵监测等功能。

远峰科技数字钥匙拓展应用(1):UWB脚踢

远峰科技数字钥匙拓展应用(2):UWB活体监测

传感器

来源:远峰科技

远峰科技数字钥匙拓展应用(3):UWB哨兵监测

传感器

来源:远峰科技

04

兼容性,是数字钥匙亟待突破的瓶颈

数字钥匙作为汽车智能化入口,需要处理来自多方面的兼容问题:第一是BLE、NFC、UWB、星闪等软硬件模块之间的兼容;第二是CCC、ICCE等不同联盟标准的兼容;第三是汽车和不同品牌手机之间通信协议的兼容。

联盟之间的标准兼容正在推进。

2023年11月,CCC和FiRa成立联合超宽带MAC PHY工作组JUMPWG ,旨在开发和维护CCC数字密钥中的UWB技术规范。CCC 成员包括大多数主机厂商,而 FiRa 成员则包括大部分手机或消费电子厂商。该合作伙伴关系将促进双方UWB标准融合,鼓励车端UWB技术应用。

华为主导下的新一代近距离无线连接技术星闪,能够兼容蓝牙和WiFi生态,与现有设备互通。未来,继SLB(对标WiFi)、SLE(对标蓝牙)后,星闪还将推出SLP(对标UWB),实现更多通信标准的融合。

远峰科技联合星闪联盟全球首发星闪数字钥匙产品,并将在不久后实现量产,基于星闪特性,可使数字钥匙稳定性提升50%,定位精度提升至分米级,且成本接近传统PEPS。在该方案中,将实现NFC、蓝牙和星闪模块的融合。

远峰科技基于星闪的数字钥匙方案

主机厂打通协议壁垒的两条路径。

汽车和不同品牌手机的通信兼容,在钥匙分享场景下尤为重要,蔚来和比亚迪代表了两条不同路径。

蔚来为了规避苹果的协议限制,亲自下场开发自己的手机NIO Phone。除此之外,吉利&魅族、华为&鸿蒙、小米等拥有手机业务的主机厂,都将采用类似路径,率先实现同一体系内车机和手机的深度打通。

比亚迪于2022年通过了Car Key MFI认证,成为中国首家兼容安卓和苹果双系统的品牌。目前,比亚迪NFC数字钥匙实现了对所有主流手机品牌的兼容,包括华为、苹果、小米、OPPO、vivo、一加、荣耀等品牌。这将是大部分主机厂的路径,国外品牌也不例外。宝马数字钥匙除覆盖iOS平台之外,也在安卓平台上进一步扩展。自2022年11月起,宝马数字钥匙适用范围逐步拓展至华为、荣耀、小米、vivo、OPPO品牌。

05

生物识别有望成为数字钥匙补充,构建下一代汽车智能进入系统

生物识别也正在加入汽车智能进入系统的大军。目前主机厂和供应商的应用案例中,掌纹、人脸是主流识别类型,无感进入和无感启动是首要应用方向。

比亚迪于2024年1月发布手掌钥匙,用户通过掌纹识别即可实现车辆解锁。这标志着比亚迪开始进入生物钥匙阶段,打造全场景智能进入体验。

传感器

大陆在CES 2024上推出人脸识别认证显示屏,这是一种基于人脸识别的两级进入控制系统。该显示屏采用了分别安装在车辆B柱外部和驾驶员显示屏后方的摄像头系统,运用人脸识别技术,当检测到授权用户时,就会自动解锁车门并启动车辆。

 

大陆人脸识别车外应用:将人脸摄像头集成在车辆B柱中,实现无钥匙进入

 

大陆人脸识别车内应用:将人脸识别摄像头隐蔽地集成于驾驶员显示屏后方,可实现车辆启动和数字支付功能

即便生物识别加入,数字钥匙仍是未来5-10年的主角。这主要是因为,手机作为消费者日常生活中的主角,集合了用户大部分数据信息,手机和车机的联通是大势所趋,手机作为数字钥匙载体拥有更大的想象空间。因此,汽车智能进入系统的下一阶段,生物识别有望成为数字钥匙补充,构建下一代汽车智能进入系统。

 

审核编辑:刘清
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