2012年第二季台湾省电子各细分产业概况汇总

　　从美国、中国大陆及欧洲三大电子产品消费市场的经济表现观察，美国虽然经济根据IMF最新全球经济成长率预估，2012年全球经济成长率为3.5%，相较于四月份公布之预测数字往下调整1%，由此可见全球经济景气于第一季落底并逐步向上成长的期望可能落空，至少目前还无法看出景气开始向上的端倪。除了欧债拖垮全球经济外，美国也面临经济疲弱的困境，以及新兴国家出口减少的现象，都反应全球景气与消费力道仍然持续低迷。

　　下游终端产品部份，鉴于Ultrabook售价超过市场期待、观望Windows新架构平板电脑（Win8 & Windows RT）以及iPhone5、iPad mini等产品问世，电子终端产品市场明显呈现停滞观望。

　　整体而言，2012年第二季整体电子零组件市场规模将达新台币2，088亿元，较前一季成长7.6%，较去年同期下跌3.0% 。

　　展望2012年第三季，终端应用产品除智慧型手机外、新一代Ultrabook、领导品牌平板电脑陆续推出以及iPhone5问世，将使***省电子零组件之产值预估达新台币2，198亿元，较第二季成长5.3%。

　　表1 ***省电子零组件各季产值

　　

　　单位：新台币百万元 资料来源：工研院IEK ITIS计划（2012/08）

　　各细项产业概况

　　光电元件：随着背光市场回温、照明市场回暖有助各厂商去化库存并提升产能利用率达8成以上，标竿厂商因应产能与需求缺口纷纷扩充产能，2012年第二季LED整体产值达新台币229亿元，较上季成长32.9%，季成长幅度恢复以往水准。展望第三季，LED产业受欧债风暴影响潜藏许多不确定性，LED背光市场需求紧缩，品牌客户下修出货目标，外销欧美的LED照明厂商面临订单下滑危机，订单能见度未明，因此预估 2012年第三季***省LED产业产值约新台币218亿元，微幅下滑5%。

　　被动元件：由于占产值近六成的电容产品平均单价下降幅度已有趋缓，加上***电容产品应用以PC/NB为主，在Ultrabook以及平板电脑带动下，估计2012年第二季***被动元件产值较上季略幅成长4.1%。展望2012下半年，全球经济仍无回温之明显迹象，以被动元件产品而言，仍以手机应用领域独佔熬头，其中又以石英振荡器相关产品最具成长力道，唯振荡占***被动元件产值仅约6%，在大宗产品MLCC 及晶片电阻无力拉抬之下，预估2012年第三季***省被动元件产业产值约在新台币265亿元。

　　印刷电路板：随着市场更多厂商推出Ultrabook、平板电脑和智慧型手机产品的带动之下，拉升了***省PCB产业在2012年第二季产值上升2.3％，产值达到新台币954亿元的规模。Windows 8确定在10月26日正式上市，相关Ultrabook、NB、PC、平板电脑等所需的PCB产品将在第叁季开始大量拉货，预测***省PCB产业在2012 年第叁季将正成长8.4％，产值将可上升至新台币1，034亿元规模。

　　接续元件：鉴于Ivy Bridge处理器出货递延使Ultrabook 6月才有较明显出货、iPad/iPhone进入新旧产品交替过渡期、Win8第四季才上市产生之观望心态等因素影响，使***省连接器产业第二季表现仅较第一季呈现微幅成长2.0%，产值估计达新台币359亿元，较去年同期则衰煺4.5%。展望2012年第叁季，在整体经济环境仍趋保守下，加上新款超轻薄笔电/智慧手机/平板电脑产品于第三季末起才可望有较大量出货，预计将呈现旺季不旺态势，估计***省连接器产值约为新台币374亿元，仅较前一季小幅成长 4.3%。

　　能源元件：2012年第二季***厂商在下游终端产品之电池出货，受惠于下游顾客平板电脑及 Ultrabook等新产品市场需求强劲，业绩自第一季呈现淡季不淡，至第二季时因出货量持续增加而陆续创下营收新高之状况，另外在超薄型笔电等应用薄型化软包装电池模组，目前也以***厂商在技术累积上最为成熟，因此吸引下游各品牌厂商持续合作，估计***省能源元件产业2012年第二季产值规模达新台币 285亿元，较上季成长22.6%。展望2012年第三季，***厂商在进入电子业出货旺季，Ultrabook、平板电脑等新品相继上市下，NB客户新机种开始大量拉货，让接单优于预期，预期第三季产值将增加至新台币306亿元，全年产值规模约1，011亿元，相较2011年成长9.4%。

　　厂商动态

　　被动元件厂纷纷跨足LED散热基板产品

　　终端电子产品市场萎缩，影响全球被动元件产品需求，厂商在遍寻不着产品出海口之际，无不想尽办法扩展产品新应用领域，或是开发异质新产品。由于LED散热基板与被动元件制程相近，加上厂商普遍看好未来LED照明需求，因此众多被动元件厂投入LED散热基板生产行列，包括禾伸堂、聚鼎、大毅、光颉等。

　　由于大多数被动元件厂均有黄光微影薄膜制程以及精密电铸技术能力，加上LED散热基板所需求设备与材料均与被动元件厂相近，被动元件厂投入LED散热基板生产所承受的风险较低，并可稀释被动元件因景气循环因素所造成之营运下滑。

　　虽然目前上述厂商LED散热基板营收贡献都在1成以下，每月出货都只有5万片左右，但不可讳言LED散热基板均是目前最具成长动能的产品线，随着产能利用率逐渐提昇，未来LED散热基板也将成为获利主要来源。

　　陶瓷材质为被动元件厂切入LED散热基板使用之主要材质，其中氧化铝材质的耐热及稳定性更是未来发展重点。

　　被动元件厂发展LED散热基板具有技术切入优势，但关键在能否顺利出货给国际品牌大厂，以及良率有效提升至八成以上。

　　2012年第二季重大事件分析：

　　（一） 配合日本政府推动LED照明，Panasonic提前停产白炽灯泡

　　自311日本大地震发生后，日本一度陷入能源危机中，施行多次节电策略，节能已成日本最重视的课题之一，日本经产省和环境省为了推动节能产品于2012年 6月开会敦促照明设备业提倡LED灯泡以节约用电，日本电子大厂Panasonic配合日本政府，已决定在2013年3月底前停止生产一般白炽灯产品。

　　其余如Toshiba Lighting & Technology Corp、Mitsubishi Electric Osram Ltd均已停止一般的白炽灯泡的生产，仅剩下部份不易由LED灯泡替代的特殊产品。

　　照明佔家户能耗的13%，因此转换成LED是一项重要的工作，若日本全国的灯泡皆改用高效节能替代品，一年便可省下50亿度电。

　　政府政策推动加上厂商行动配合，加快LED照明取代白炽灯泡的速度，也带动LED照明市场的成长。

　　具备庞大市场潜力的LED照明市长正快速起飞中，LED厂商之间的竞争将从技术差异转向成本与通路的控制能力，预期掌握通路的大型集团将成为全球LED照明市场的主导者，全球LED大厂于市场之佈局也将由产能扩张转向与市场通路及集团间的合作。

　　（二） Intel宣布Thunderbolt将支援Windows平台

　　CPU巨擘Intel于2012年Computex电脑展正式公佈Thunderbolt超高速传输介面技术即将支援Windows平台。

　　Thunderbolt除传输率达到10Gbp的超高速水準，同时具备双向/双通道资料传输特性，并可以同一条缆线进行数据（PCI-Express）及视讯（DisplayPort）传输，同时相容于现有DisplayPort装置。

　　该规格标准除因应高画质多媒体内容的连结需求外，也与USB3.0类似可为汇流排供电装置提供缆线供电功能，故其齐集数据、影音、电力传输于一身的特性，与高频宽、低延迟、扩充性等应用优势，。

　　此外，因该传输介面规格同时支援Macbook iOS与Ultrabook Windows OS平台，也将打破过去仅支援Apple笔电的侷限性，进一步扩大市场规模，并带动对应新规格连接器与缆线的同步成长。

　　展望未来，可以预见Thunderbolt的推出将吸引PC、主机板、ODM、Connector、Cable…等供应链业者的大幅支持，透过生态体系厂商的推广，加速技术应用渗透率与商品化脚步。

　　预计2012年下半年起就会有领导业者推出具备高性价比之Cable与Connector，并逐步衍生出可观的连接元件与缆线需求，为连接器产业增添市场新动能。

　　（三） Samsung SDI新增马来西亚生产线

　　韩系锂电池制造大厂Samsung SDI于4月宣布将于今年下半年在马来西亚设立锂电池新生产线，产品目标锁定东南亚国家如越南和马来西亚，新的生产线将制造供手持设备如智慧型手机、平板电脑和笔记型电脑使用的电池。

　　Samsung SDI塬先除韩国国内生产线外，也在天津设立锂电池生产线，东莞则负责电池模组组装业务。

　　虽然近年陆续于两地扩充生产线，但也面临持续扩充下的风险集中问题，未来在马来西亚当地直接生产，产品将可供应东南亚新兴市场之用。

　　以Samsung SDI 过往对于生产规模持续扩充以求规模经济优势的策略，未来预料也将持续保持，除对于国际上其他电池製造同业生产成本造成压力外，未来也可能垂直整合，对于***电池模组厂商经营上造成压力。

　　未来展望

　　欧债问题持续蔓延使欧洲整体经济表现仍然低迷，美国仅呈温和复苏且失业问题仍未解决，中国、印度、俄罗斯、巴西等新兴国家受到欧美需求不振影响出口导致 GDP成长同步下跌，总体经济成长处于相对疲弱状态。然而，新款超轻薄笔电/智慧手机/平板电脑产品于第三季起将陆续问世，预计将略幅带动电子零组件市场，预估2012年第三季***省电子零组件产业将较2012第二季成长5.3%，规模达新台币2，198亿元。

　　虽然Ultrabook、中国大陆中低价智慧型手机、平板电脑等电子终端产品持续推出，然而欧洲债信风暴、全球各项总体经济等负面不利因素仍将笼罩2012年全年市场消费动能。

　　预估***省电子零组件产业2012整体电子零组件产值将比2011年仅略幅成长0.03%，达新台币8，367亿元的市场规模。