中欧光伏争端达成价格承诺致光伏转暖？

　　光伏争端脉络

　　2012年7月，以德国Solarworld为代表的欧盟光伏电池产业向欧盟委员会提交了对中国光伏产品进行反倾销立案调查的申请。

　　2012年9月6日，欧盟委员会宣布对中国光伏产品发起反倾销调查。

　　2013年6月4日，欧盟委员会宣布，欧盟将从6月6日起对产自中国的光伏产品征收11.8%的临时反倾销税，如果双方未能在8月6日前达成妥协方案，届时反倾销税率将升至47.6%。

　　2013年7月27日，经过中欧双方艰苦、细致的谈判，中国光伏产业代表与欧委会就中国输欧光伏产品贸易争端达成价格承诺。欧盟委员会贸易委员德古赫特宣布，经过谈判，中国与欧盟就光伏贸易争端已达成“友好”解决方案，该方案近期将提交欧委会批准。
 

　　官方数据、观点

　　据商务部统计，截至2011年底，中国对欧盟光伏产品出口贸易额达210亿欧元，对欧光伏出口量占中国全部对外光伏出口总量的70%-80%。对欧光伏出口直接关系中国近40万光伏从业人员就业问题。因此，保住欧洲光伏市场对中国光伏产业来说尤为重要。

　　商务部发言人沈丹阳表示，欧盟是中国光伏产品最大的出口市场，通过对话与磋商解决光伏贸易摩擦，有助于维持一个开放、合作、稳定、持续发展的中欧经贸关系，谈判结果积极、富有建设性。

　　中国机电产品进出口商会主任陈惠清表示，最终谈判的价格控制水平不对外公布，出口数量配额如何在国内企业中分配，还在研究阶段，不便透露。但是，大多数企业对此是满意的，通过这样的贸易安排，企业能保持合理的出口份额。总体来说，中国能保持住在欧盟60％的市场份额。

　　谈判结果：价格底线为每瓦0.56欧元 并限量为每年出口7GW

　　7月27日，中国机电产品进出口商会宣布与欧委会贸易救济调查机关就中国输欧光伏产品贸易争端达成价格承诺，承诺价格下限在0.57欧元/瓦左右，为期两年。行业人士称若能达成价格承诺将利好出口占比大的上市光伏企业。后来在敲定价格底线的最后时刻，双方各自退让了一步，在95家中国光伏企业与欧委会签署的最终价格承诺中，设定的价格底线为每瓦0.56欧元，并限量为每年出口7GW。

　　此次谈判最后的结果对企业的综合能力提出了挑战。以尚德为代表的大而不强的模式；以低劳动力成本、加上政府低价土地，大金额投资的中国光伏企业将面临全面洗牌。而对于提高光伏转化率，改善企业经营模式，并发展内需市场的光伏企业，却是个好事。

　　谈判影响一：价格承诺体现中方企业意愿 利好出口占比大的光伏企业

　　今年6月初，欧盟初裁决定从6月6日起对产自中国的光伏产品征收11.8%的两个月临时反倾销税，如未能在8月6日前达成解决方案，反倾销税率将升至47.6%。资料显示，中国光伏产品去年在欧盟累计年度销售额超200亿欧元，一旦欧盟对华光伏产品正式开征高额反倾销税，国内光伏企业将会失去欧盟这个最大的出口市场。

　　7月27日，机电商会、中国光伏产业联盟等5家行业组织发表《关于中国输欧光伏产品贸易争端达成价格承诺的联合声明》称，经过谈判，中国光伏产业代表与欧委会就中国输欧光伏产品贸易争端达成价格承诺。该价格承诺体现了中方绝大多数企业的意愿，使中国光伏产品在双方协商达成的贸易安排下，继续对欧盟出口，并保持合理的市场份额。商务部发言人沈丹阳昨晚对此表示赞赏和欢迎。

　　尽管目前中欧双方官方并未对外透露价格承诺细节，但有报道指出，中国出口欧盟的光伏组件承诺价格下限在0.57欧元/瓦左右，为期两年。这一价格接近此前中方提出的0.55欧元/瓦，而欧方最初要求0.65欧元/瓦。这一价格水平处于欧洲本土组件厂商的成本线附近。此外，中方还期望在2014年底前能彻底解决光伏反倾销的问题。新能源行业分析师认为，如中欧双方此次达成协议，对出口占比较大的光伏上市公司将是重大利好。

　　有分析人士称，中国企业目前往欧洲地区的平均售价为0.52欧元/瓦。若按上述0.56欧元/瓦计算，则在目前的均价上，涨了7.69%。但7.69%涨幅仍较此前欧盟开征的11.8%的临时性反倾销税低了不少。

　　谈判影响二：光伏业整合加速

　　“尽管都谈不上满意，但双方都能够接受。”国家发改委能源研究所副所长李俊峰表示，“这不仅符合中欧双方企业的利益，更符合双方国家利益，是一个双赢的结果。”

　　江苏辉伦太阳能科技有限公司总经理李荣坤说，“这一‘次优’方案为国内光伏企业恢复对欧出口争取了宝贵时间。”

　　中国可再生能源学会副理事长孟宪淦指出，0.57欧元/瓦的价格将较之前中国光伏产品出口欧盟的销售价有大幅提升，中国产品的价格优势被削弱。此外，中国光伏产品出口欧盟还将受到数量限制，将以年度配额的方式来实现。这两点都将导致国内光伏行业加速整合，龙头企业承受能力较大，并且按照国家的鼓励政策将得到进一步扶持，而其他企业则面临被整合或者淘汰。

　　谈判影响三：光伏行业出口总量限制加速行业洗牌

　　虽然总体来说，中国还能保持住在欧盟60％的市场份额。不少业内人士表示，在此方案下，光伏企业间将出现更激烈的竞争，大厂对欧出货的下滑有限，但小厂将会出让更多的市场份额。

　　上述光伏龙头企业负责人认为，此前欧盟“双反”的影响可谓深远，但从谈判达成的结果来看，未来欧洲市场的竞争将更有利于大型企业，每年7GW的出口总量将集中于拥有渠道和政府资源优势的大型厂商。

　　王海生认为，此次中欧贸易争端谈判结果最大的影响在于出口量限制。经过过去数年的低成本竞争，当前国内光伏企业的价格水平已不相上下，因此欧盟“限价”的影响并不大，但每年不高于7GW的“限量”要求将引发新一轮国内企业在欧洲市场的激烈竞争，企业的实力将体现在能否从7GW的“蛋糕”尽可能多分一杯羹。

　　浙江一家已停产近两年的中型硅片和电池板制造商负责人表示，以往在欧洲市场没有量的限制，像他们这样的中小企业如果自主地去欧洲各国争抢客户，只要价格合适，质量水平过关，拿到订单的问题并不是特别大。但是，未来对欧出口一旦启动“限量”模式，无疑将更有利于品牌影响力更大、销售渠道更畅通的大型企业。

　　王海生表示，7GW的总量如何分配将成为摆在我国政府和光伏行业面前的一道题，不排除未来光伏对欧出口实行“配额制”的可能，结果就是出口量将加速向大厂商集中。上述浙江企业负责人认为，如果我国政府未来真的实施配额制，无疑将使处于生存困境的中小企业“雪上加霜”，留给它们的选择可能就是加速退出光伏行业。

　　王海生分析，对欧光伏出口如果启动“限量”模式，A股40多家光伏概念上市公司可能出现一些分化。未来配额的分配将可能以产能规模来划线，在A股光伏公司中，海润光伏、亿晶光电、中利科技、东方日升和向日葵等公司产能规模位居前列，未来有望在“配额制”下优先分享7GW的“蛋糕”。

　　“国内光伏企业对欧洲市场的依赖度正在不断降低，这意味着未来企业的生产可能不再唯欧洲马首是瞻。长远来看，企业竞争的主要阵地将集中于国内市场以及亚太、中东地区等新兴市场。对于企业来说，不必过分在意欧洲市场的得失。”王海生说。

　　深圳中电投资股份有限公司光伏业务部副总经理梁俊民表示，一旦给定了配额，国内的企业可能为之“打架”，结果可能是大企业得到绝大部分蛋糕，而没有参与调查的中小企业没有配额，即使有也是杯水车薪，很难维持生存，还是得放弃欧洲市场。

　　谈判影响四：中国光伏产品占欧洲市场份额或从六成降至四成

　　中国企业的底牌已经昭告天下，比如印度、马来西亚和韩国的光伏企业以0.54欧元的价格去销售，在欧洲中国产品就卖不出去了。

　　只要中国光伏企业的出口价格高于0.55欧元，欧洲企业就可以生存了。到时欧洲还需要多少中国的光伏产品？“价格上调后，欧洲国内的购买力将出现变数，末端市场可能会出现萎缩。”陈五奎说。此外，中国光伏产品出口欧盟还将受到数量的限制，这将以年度配额的方式实现。业内人士透露，今后中国对欧光伏出口的上限是每年7G瓦。企业这笔账算得更加直接，“可能是原先占60%的欧洲市场份额今后将下降到40%左右。”
 

　　谈判影响五：企业欧美依赖症该惊醒了

　　这次中欧光伏案给中国光伏产业带来的教训非常深刻，客观上暴露了中国企业的“欧美依赖症”。欧盟“双反”后，一些光伏企业抱着断臂求生的心态开始拓展国内需求、开拓新兴市场。据了解，一些中国光伏企业正在努力调整产品结构和进行转型，把目光同时瞄向亚洲市场和国内市场。

　　这些企业摆脱“欧美依赖症”的尝试，对于其他产业和企业不无借鉴意义。

　　WSJ：中国光伏产品价格下限不会让欧洲游说团体满意

　　欧盟和中国光伏企业的协定帮助避免了一场代价昂贵的贸易战，但此事也反映出光伏行业在很大程度上依赖于政府干预力量。欧盟贸易专员卡洛•德古赫特（Karel De Gucht）在周六表示，欧盟和中国双方达成了“友好协商”，这将引向“可持续价格的新市场平衡”。但很难看出这样一个依靠政府力量的国际化行业联合如何能有效地构成“市场”。

　　这一争端最早始于6月，当时布鲁塞尔提议向中国的光伏产品征收47.6%的关税。作为回应，北京随即加强对欧洲进口酒和进口车的征税水平，并威胁会对太阳能电池的原材料多晶硅征税。

　　周六的协议允许中国光伏厂家每年能以最低售价为0.56欧元每瓦向欧盟出口7千兆瓦容量的光伏产品。不遵守该规定的中国公司将面临高额关税。

　　这一协议被称为“价格承诺”。在这一协议下，关税被取消，价格被敲定，双方都从中获利并感到满意，但消费者却遭受了损失，因为商品价格被限制在高位。这次重演了日本和美国政府在上世纪80年代解决反倾销争端的“贸易管理”体系。

　　世贸组织提出禁止所谓的“自愿出口限制”。但这一禁令未能阻止公司在不受政府强制的条件下主动削减出口量，就像中国的光伏企业在此案中的行为。

　　这一协议不会终止严重影响再生能源政策的裙带资本主义操纵。欧洲的光伏行业在抱怨，0.56欧元的价格下限并不比目前的销售价格高。即使欧盟协议得以落实，中国企业只需把生产转移到***或马来西亚就能把产品卖给欧洲市场而不用受罚。

　　周六的妥协也不会影响欧盟对北京补贴光伏企业一事发起的独立调查。对中国征收反补贴税的可能性引发了欧洲政府大举支持太阳能的尴尬质疑。

　　布鲁塞尔的标准反驳是，欧洲补贴太阳能发电，而不补贴太阳能电池板的生产。这一区别可能在WTO站得住脚，但在经济上站不住脚：就是因为太阳能在欧洲受到政府资助，所以北京才看到了补贴中国光伏组件生产商的竞争机会。一个不良补贴引发了另一个不良补贴。

　　重建德古赫特“市场平衡”最简单的方式将是取消双方的所有补贴和关税，但这不会在短时间内实现。

　　国内光伏上市公司详解

　　国内相关的上市公司有亿晶光电、海润光伏、特变电工、阳光电源、隆基股份、东方日升、精功科技等。多晶硅概念股：超日太阳、拓日新能、江苏阳光、天威保变、孚日股份、乐山电力等。

　　以下为光伏上市公司解析：

　　1、天威保变，公司拥有51%股权的天威英利硅片年产能70兆瓦、电池60兆瓦、组件100兆瓦；公司拥有35.66%股权的四川新光硅业拥有1260吨多晶硅产能。

　　2、英力特，公司经营范围包括单晶硅、多晶硅生产开发，而公司与大股东英力特集团在国内最大硅石、石英石基地在宁夏石嘴山（硅石储量高达42.8亿吨）从事单晶硅、多晶硅生产开发。

　　3、东方钽业，公司利用石嘴山市硅矿资源优势、通过硅微粉介入太阳能上游产业，与母公司宁夏东方有色金属集团参与打造世界级硅光伏基地。

　　4、三峡新材，公司控股的宜昌当玻硅矿是国内大型硅质原料生产基地，“硅矿”储量有三千多万吨，是湖北宜昌地区最大，纯度最高的硅矿。

　　5、江苏阳光，公司与宁夏东方有色、宁夏电力合作建设宁夏阳光硅业（占65%股权），项目规划年产4000吨高纯多晶硅；公司与陈钟谋教授合作组建江苏阳光太阳能电力主要研究、生产新型高效纳米光伏电池及组件，完全达产后预计年销售收入有望达到30亿元，成为我国最大的太阳能电池生产企业之一。

　　6、特变电工，控股58.37%新疆新能源，为我国目前规模最大的专业从事太阳能开发和利用的高新技术企业，太阳能产能4100KW；公司控股75%的特变电工多晶硅公司建设1500吨/年太阳能级多晶硅项目。

　　7、金晶科技，引进美国PPG生产技术建设的600T/D超白生产线已成功生产出超白玻璃产品（太阳能辅助材料），正打造国内最大的节能新材料基地。

　　8、新华光，公司与西安北方光电等9家企业发起设立的云南天达光伏科技主要从事晶体硅太阳能电池研制和生产。

　　9、安源股份，公司引进国际顶级的德国VON、ARDENNE公司的大型真空磁控溅射镀膜生产线，年产200万平方米低辐射（LOW-E）太阳镀膜玻璃，这种太阳膜技术可应用到所有太阳能产品中，通过控制膜层的性质，可使热量传不出去，提高集热效率。

　　10、有研硅股，公司处在多晶硅（半导体集成电路和硅太阳能电池的基础材料）产业链条的中间可以充分利用大直径单晶回收料，将其用于生产太阳能电池单晶硅；l公司单晶硅太阳能产能在130吨/年左右。

　　11、方兴科技，公司拥有年产30万吨优质硅砂生产基地，目前年产1000吨多晶硅项目正招商引资，并引进德国西门子公司生产设备和技术。

　　12、生益科技，公司控股的连云港东海硅微粉公司，是目前国内产量最大、品种最全的硅微粉生产企业，也是目前国内发展最快、市场占有率最高的硅微粉生产企业，具有年产2.8万吨的产能，行业垄断优势相当明显。

　　13、鄂尔多斯，公司正在打造一条从煤炭开采到电厂发电直至硅铁、硅锰生产的完善产业链，其投资160亿的硅电联产项目正在鄂托克旗横盘镇迅速崛起。

　　14、航天机电，公司控股52%的上海太阳能科技在国内建造了第一座10千瓦太阳能电站，且拥有全国最大的太阳能设施生产厂房，产量达到10兆瓦，并与夏普达成太阳能电池组件生产来料加工协议。

　　15、岷江水电，公司与天威集团和西藏太阳能研究中心共同组建的西藏华冠科技在光热领域拥有第三代太阳能热水器、地源热泵空调系统、太阳能热发电系统等产品；在光电领域的配套产品有高频高效率逆变器、经济型屋顶并网太阳电池组件、薄膜太阳能电池。

　　16、安泰科技，公司与德国Odersun就薄膜太阳能电池项目签订了研发合作合同设立太阳能电池研发中心，并与西藏科委共同开发西藏地区适用的太阳能电池产品。

　　17、南玻A，在东莞总投资40亿元建设“绿色能源产业园”主要由太阳能电池项目、太阳能玻璃与超白玻项目、节能建筑玻璃项目三大类别组成，其中太阳能电池项目成为全国最大的太阳能电池基地，规划产能为450兆瓦。

　　18、乐山电力，公司参股的四川新光硅业科技形成年产多晶硅太阳能硅片1260吨的生产能力，是国内重要的太阳能电池原材料多晶硅生产商。

　　19、风帆股份，公司3.99亿投资太阳能电池片，太阳能电池一期工程2006年开工，竣工投产后形成20万MW太阳能电池和组件的生产能力，项目整体竣工投产后形成40万MW太阳能电池。

　　20、力诺太阳，公司是太阳能光热转换材料及高硼硅玻璃、电光源玻璃生产基地，是国内最大的太阳热水器核心技术产品供应商，市场份额目前居国内同行业首位；公司还是国内高硼硅管、棒材及其系列产品主要生产基地，为国内太阳能玻管最大的专业供应商。

　　21、三友化工，公司与唐山氯碱公司共同设立项目公司，建设6万吨/年有机硅项目，主要用于太阳能电池用封装剂、太阳能电池涂料等领域。

　　22、杉杉股份，公司参股20%的子公司宁波杉杉尤利卡太阳能科技发展主要从事单晶、非晶硅电池的生产，目前无盈利贡献。

　　23、申能股份，公司通过参股上海太阳能科技，介入太阳能电池片领域。

　　24、华光股份，公司持股52%的云南天达光伏科技主要从事太阳能电池片、电池组件、光伏发电系统及成配套产品研究、制造，是无锡尚德的关联企业。

　　25、小天鹅A，公司大股东小天鹅集团参股了无锡尚德。

　　26、澳柯玛，公司主要从事太阳能系列产品、太阳能新型墙体材料等制造和技术开发。开发的宽频真空管，采用独有的亚纳米陶瓷镀膜技术，体现了当今国际先进水平，已建立起国内领先的锂电池生产基地，规模进入国内前三名。

　　27、维科精华，建设占地1000亩以上的维科能源产业工业园，旗下的宁波维科能源科技投资有限公司已成为我国大型的太阳能动力、锂离子电池生产企业。

　　28、赣能股份，公司与华基光电（0155 HK）合作生产非晶硅光电薄膜电池的3个合资合同，生产线采用OEM形式为华基光电生产非晶硅光电薄膜电池。

　　29、威远生化，实际控制人新奥集团近年介入光电技术领域。相关产品包括：全玻璃真空集热管，年产能：集热管200万支、热水器5万台。

　　30、孚日股份，公司第一条CIGSSe薄膜太阳电池60MW生产线已经建成，正在调试中；与德国ALEOSOLARAG公司合资生产晶体硅太阳能电池组件项目也开工建设。

　　31、拓日新能，公司建设的日投料120吨的光伏太阳能玻璃生产线已进入批量生产阶段；公司目前建设年产150MW非晶硅光伏电池生产线、2个日投料120吨光伏太阳能玻璃生产线以及3MWp光伏建筑一体化电站等配套项目。

　　32、中航三鑫，公司子公司中航三鑫太阳能光电玻璃（控股70%）主要进行太阳能光电玻璃生产与深加工。

　　33、川投能源，大股东四川省投资集团出资设立新光硅业，该公司承担了“年产1000吨多晶硅示范工程”国家高技术产业化项目，该工程也是国家唯一的一个年产1000吨多晶硅项目，具有很强的垄断性。

　　34、通威股份，公司持股50%的永祥公司控股了永祥硅业投资，其具有设计年产能5000吨三氯氢硅项目；永祥多晶硅公司年产1000吨多晶硅项目。

　　35、新南洋，公司参股23.93%子公司上海交大泰阳绿色能源主要从事电池片、电池组件系统的研制、销售以及咨询。

　　36、方大集团，公司是国内第一家掌握太阳能某光电建筑技术并成功应用于工程实践中的企业。

　　37、精功科技，公司专注于太阳能光伏专用装备的生产，具有光伏设备、多晶硅片及铸锭的加工制造业务。

　　38、银星能源，参股子公司宁夏银星多晶硅生产的太阳能级多晶硅目前已制成太阳能电池组件，安装在公司控股股东宁夏发电集团有限责任公司所属的银川太阳能光伏试验电站试验运行，该电站已于2008年9月15日正式并网发电；公司与日本川崎公司合作，参股40%，采取低成本的物理提纯法处理高纯硅；公司子公司宁夏银星能源光伏发电设备生产有太阳能电池组件。

　　39、东方日升，公司主要从事太阳能电池片、太阳能电池组件以及太阳能灯具等太阳能光伏产品的研发、生产、销售；公司2009年太阳能电池片产量58.6MW，太阳能电池组件产量为55.86MW。

　　40、宝石A，河北东旭将持有的石家庄旭新光电科技50%股权注入公司，旭新光电科技主营业务包括广电显示玻璃基板和光伏产业（非晶硅薄膜太阳能电池项目）。

　　41、向日葵，公司已熟练掌握了光伏电池片生产的全部关键技术，包括自主开发的电池表面微结构处理、电池扩散吸杂、电池体钝化及抗反射等核心技术。晶体硅电池产品的平均转换率已达17.5%，在国内同行中处于领先水平。公司目前光伏电池年产能175MW，未来产能将扩张至275MW。

　　42、恒星科技，公司“多晶硅切割钢丝项目”“一旦切割钢丝进入量产，利润会非常可观”。

　　43、国电电力，子公司国电科技环保集团有限公司与大全集团签署多晶硅项目合作协议，合资建设年产6000吨太阳能及电子级多晶硅项目，项目建成后，每年可向社会提供的多晶硅原料可供制造50万千瓦的光伏电池。

　　44、横店东磁，公司自筹资金在横店东磁光伏园区投资建设300MW晶体硅太阳能电池片及50MW组件项目。

　　45、综艺股份，公司子公司综艺光伏有限公司40MW非晶硅/微晶硅叠层薄膜太阳能电池扩建项目在抓紧建设中；公司持有33.5%股权的欧贝黎新能源主要产品为125系列165-190W和156系列210-300W高效组件及转换效率为17.5%以上的太阳能电池片，主要市场为欧美澳韩等国家和地区。