TD-LTE规模启动下 TD-SCDMA还有未来么？

　　引言：在TD-LTE起步发展之际，TD-SCDMA网络下一步如何发展？已经成为我国企业面临的重大挑战。业界一种观点认为，既然LTE已经大规模建设并制定了年度销售上亿部TD-LTE终端的计划，就没有必要再规模发展技术性能较LTE差的TD-SCDMA网络了，应严格控制且不应再规模建设。另一种观点认为，比照国际社会LTE网络建设，最快也要三年才能形成主导，这期间国外多采取完善3G的策略，我国也应继续建设TD-SCDMA网络，然后逐步过渡为好。

　　究竟采取何种策略较恰当？电信研究院规划设计所四网协同研究组认为应当深入分析，透视两种行为的预期后果，从而得出站得住脚的结论，才能对决策参考有重要意义。本文从国外LTE网络发展加快程度及与3G网络关系、国内LTE用户与TD-SCDMA用户系统关联发展预测、LTE初期网络与TD-SCDMA建设的风险对比、城与乡不同场景TD-SCDMA发展效用等作出大广角深透视，以飨读者。

　　处理好TD-LTE与TD-SCDMA协同发展的关系

　　在TD-LTE牌照发放后，中国移动提出到2014年LTE网络将从20万个基站增加到50万个以及一年销售1亿部TD-LTE终端即发展近亿用户的设想。如果该目标能够实现，的确将影响到TD-SCDMA发展的走向。然而网络规模可由主观决定，用户发展却受客观制约来决定发展规模，运营商的主观能动性仅起辅助作用，不能改变客观规律。

　　多窗口期交织竞争的复杂环境

　　我国移动市场存在着2G、3G和LTE三种网络制式及多个窗口期交织竞争的情况。国际上TD-LTE技术和市场发展滞后FDD LTE约一年半时间，可以说要使两种制式竞争实力持平，就要给TD-LTE牌照领先约一年半的窗口期，再发FDD LTE牌照；若从国际上TD-LTE终端款式由少到丰富约需两年时间上看，TD-LTE先入市的窗口期需两年。当前，中国电信急需摆脱竞争劣势，已规模建设了融合FDD LTE的试验网；中国联通WCDMA网络虽然呈现3G竞争领先两年的情况，且HSPA+下行能继续升级到42Mbps甚至84Mbps，但更需要借鉴国外用升级HSPA+的投资直接发展FDD LTE，以保持已有优势并能减少二次投资。因此，考虑到我国FDD LTE牌照发放在平衡中难以过度推迟，中国移动作出加快发展TD-LTE的决策可以理解，可问题在于其目标是否能顺利实现？

　　LTE替代3G网络的时机把握

　　判断TD-SCDMA发展窗口期有两种界定，一种认为TD-LTE进入快速成长期就标志着TD-SCDMA成长窗口期的结束，另一种认为TD-LTE成为主导网络才标志着TD-SCDMA成长窗口期的结束。

　　从TD-LTE进入快速成长期看TD-SCDMA成长窗口期，即找到TD-SCDMA网络规模增长变小的拐点，对于早控制TD-SCDMA网络投资风险有意义。但此时并不能表明TD-SCDMA用户发展出现大规模减少，需要依据预测来判断。

　　从LTE成为主导网络替代3G网络的窗口期来看，即中国移动的小半数用户（约3亿）进入LTE网络，才是TD-SCDMA网络真正不需规模建设的结束点，对于掌控TD-SCDMA用户感知、保持TD-SCDMA和TD-LTE的连续品牌形象、维系在网用户等具有重要意义。

　　若TD-LTE还未进入快速成长期，TD-SCDMA用户仍在持续规模增长中，就对TD-SCDMA网络建设急刹车，或使用户在网体验迅速下滑，或落入GSM网络承载，将强化2G和3G用户对网络品牌的负面印象，连锁反应影响到TD-LTE，用户流失到竞争对手的可能性将增大，而2G的频率也难以腾出。若TD-LTE还未成为主导网络就对TD-SCDMA规模建设刹车，可能会出现TD-SCDMA新建网络设备使用期较短就淘汰的风险。

　　因此，折中考虑选择在TD-LTE进入快速成长期和形成主导网络之间，是控制TD-SCDMA规模建设的较佳时间点。

　　TD-SCDMA和LTE用户发展预测

　　TD-SCDMA历史新增用户数据显示，2009年到2013年分别为600多万、约1400万、3100多万、约3700万、1.03亿户，大致是逐年翻番的趋势，并且在2013年加速；假定我国未发展LTE网络，对TD-SCDMA用户增长保守预测，可得到2014年到2016年新增用户约为1.32亿、1.27亿、1.24亿户，呈现特大规模增长态势。究其原因，不仅在于近两年基站数的规模增加，最重要的是TD-SCDMA终端厂商达到约280家，终端产品超过1000款，千元优质智能终端涌现，实现了与欧美制式终端产品“同步同质低价”。欧洲用了5年时间发展3G制式用户5000万户，中国发展TD-SCDMA用户，3年就发展了5000多万户。

　　中国TD-SCDMA经过五年多的不懈努力，才进入大发展时期：大致是2~3年完成城市和重点地区覆盖，再经过1~2年的反复优化改进形成优质的网络，历经近4个摩尔周期实现TD-SCDMA终端可与WCDMA相媲美。

　　LTE网络可适当加快发展，但仍需遵循1年半到两年完成城市和重点地区覆盖，再经半年到1年时间反复优化改进才可能形成优质网络的客观原则；而TD-LTE终端要与FDD LTE终端相当，要类似TD-SCDMA终端经历约3年时间才能从初期少量厂家的3000～4000元智能机到主流厂家推出千元智能机，以至约600元的廉价高性能智能机。制约LTE用户发展最主要的因素还是终端。

　　结合国外加快发展LTE的因素，乐观估计我国LTE用户发展速度将比TD-SCDMA快三年，较3G发展1亿用户时间缩短约50%。预计未来三年将按照年新增3000万~5000万户、6000万~8000万户、11000万~13000万户的步骤推进。同时，考虑LTE网络吸纳用户后，未来三年还需要TD-SCDMA再扩容网络来承载新增用户约为9200万户、5700万户、400万户。从中国移动统计的用户换手机平均时长23个月来估计，1年中约有3.6亿的换机量。除小部分成为LTE用户外，“同步同质低价”的TD-SCDMA终端将成为大部分用户的选择，保守估计两年内新增TD-SCDMA用户约9000万、6000万。因此，2014年到2016年TD-SCDMA网络对扩容仍有很大需求。

　　可见，如果放弃对TD-SCDMA网络的规模扩容，则G/T两网将不堪重负，用户规模流失现象必然发生。TD-SCDMA的窗口发展期从2014年算起还有两年4个月的时间。

　　防止LTE“推而不进”的历史重演

　　原中国联通一度有两张网络，曾将大部资金投在CDMA网络上，但囿于CDMA网络产业链薄弱，网络覆盖和优化存在较多问题且急于推进，结果有补贴也难以发展用户。当时，CDMA终端明显贵于GSM、渠道获得佣金很少、地市城市以及县城缺乏CDMA终端维修点，导致CDMA迟迟得不到规模发展，而没有多少投资和无终端补贴的GSM用户却不断进网。拥有强壮的移动网络产业链才能规模发展用户的客观规律，提示我国在TD-LTE发展上，着眼于培育强壮的终端产业链要优于建设更多的基站，TD-LTE发展要走好，就要符合产业成长规律，防止重蹈CDMA拔苗助长而差点夭折的覆辙。

　　从中国移动终端部战略发展图上看，2013年以3G终端为主，2014年3G与4G终端并举，2015年将以4G终端为主，持续推动多模多频TD-LTE智能终端，实现高中低端产品线全面发展。这是主观的目标，判断TD-SCDMA窗口期不足两年，对于决策TD-SCDMA网络建设，仅能用来参考而不能得到最终结论。

　　过早抑制TD-SCDMA发展

　　负面影响大

　　我国TD-SCDMA终端和芯片厂家为支持TD-SCDMA产业发展付出了很大的代价，一方面他们迫切期望支持TD-LTE产业链的发展，另一方面却是五模十频等高技术高投入的门槛。这些企业都渴望TD-SCDMA终端继续维持几年规模发展，从而获得一定的回报来支撑TD-LTE产业发展。

　　若违反产业规律，过早抑制TD-SCDMA的发展，打断TD-SCDMA终端和芯片产业近两年才开始收获的现金流，仅靠高通等少量厂家，难以实现近千款TD-LTE终端的发展目标，而千元以下TD-LTE智能终端成为主流将更难实现。

　　TD-LTE超快建设应与TD-SCDMA规模扩容并进

　　当前，中国移动拟2014年完成50万个TD-LTE基站建设规模，是我国GSM基站数量发展14年、覆盖实施4年多的总规模，也是我国3G基站数量发展5年、覆盖实施3年多的规模，真可谓快。由于年度投资规模确定后，运营商难以再投向其他方向，因此分析LTE超快发展战略设想，若是以取代TD-SCDMA网络规模发展来实现，是否有投资风险？若适当减少TD-LTE基站拟建规模，投入TD-SCDMA网络建设，能否降低投资风险？有必要分析。

　　与3G协同发展是LTE成功的基础

　　美国发展LTE网络较为成功的重要经验就是3G网络与LTE网络协同发展，在LTE未能连续覆盖的地域依靠3G网络补充，达到平均接入速率9.26Mbps以上，网速没有大起大落，用户感知良好。李进良等专家也特别强调了3G与4G协同发展的重要性。假如主要依靠2G网络加LTE网络组合竞争，一方面，势必网速大起大落甚至中断从而导致数据用户感知很差；另一方面，面对流量成百倍的增加，3G网络仍然需要长期发挥作用，2G频率资源要逐步腾出给LTE发展。由此，中国联通2014年推出“WCDMA+LTE”双网协同领先、流量经营和用户体验上的业务领先、服务领先的三领先计划，拔高移动宽带战略地位。所以，借鉴国外和考虑国内竞争，对TD-SCDMA网络采用平稳发展战略确有必要。

　　LTE超快发展的三个重大风险

　　风险一：较长时间网络利用率过低的风险。LTE网络发展初期用户行为和分布特征是一个逐步探索才清晰的过程，网络超快建设将降低网络利用率；同时，受到终端发展等的制约，LTE用户发展到形成规模，也将有一个过程。过低的网络利用率，导致投资回报周期延长，上市公司市值将明显走低。

　　风险二：初期系统设备稳定性和对变化适应性不强的投资风险。我国TD-SCDMA六期建设完成后有46万个基站，由于TD-SCDMA网络初期设备性能存在较多问题，我国TD-SCDMA头两期工程的基站多被更换再投资，出现初期工程建站越多投资损失越大的问题；经历教训的各方虽努力避免TD-LTE建设初期基站出现问题，选型不允许OEM，但LTE发展初期基站仍面临着复杂的商业环境、多种业务形态、设备深层一致性等挑战，难以避免地出现软硬件需要改进的问题；下一步面临着语音技术从CSFB到VoLTE升级、网络融合FDD LTE升级等重大变化的挑战，LTE初期建站投资越多损失越大的可能性仍存在。

　　风险三：供求关系失衡的产业链损伤风险。TD-LTE系统供应商希望有一个相对平稳发展的供货机制，实现人、财、物的平衡。倘若LTE基站建设过快发展，随后势必出现建设过缓的现象，LTE系统制造商不得不裁减人、财、物，系统设备供应环节的良性生态环境被打破，最终作为产业链龙头的网络运营商的设备质量和维护保证将受到很大影响。

　　TD-SCDMA持续扩容尚无风险

　　要求3G与LTE协调发展，就需要TD-SCDMA网络继续扩容和增强覆盖，这包括近期发展和长期发展两个方面，还需要GSM网络能腾出频率来发展融合LTE网络。

　　TD-SCDMA网络近期扩容，要满足2013年以来用户井喷发展的需求，包括2014年用户维持井喷状态的需求和2015年用户维持较高增长态势的需求以及2016年TD-SCDMA用户新增不多而数据流量增大的需求。2014年和2015年在城市业务密集区还会出现频率受限而需要新增站点的需求。

　　从TD-SCDMA网络近期覆盖需求上看，除继续完善六期工程未能解决的城市和郊区弱覆盖问题外，农村覆盖需要从重点乡镇走向更广大的一般乡镇和数据高需求区域。我国部分东部和中部省份勇于将TD-SCDMA网络覆盖到乡镇的多已尝到甜头，农村移动数据业务需求并不亚于城市，将这些需求吸纳入3G网络，减轻了GSM再扩容的需求，业务收入也很明显增加，四网协同的效果更为理想。反之，TD-SCDMA网络没有覆盖到乡镇的省份，GSM再扩容需求很大，春节返乡持TD-SCDMA手机的用户对网络抱怨颇多。

　　TD-SCDMA网络仍然有扩容需求。按TD-SCDMA六期建设工程结束总载波达到300万个来分析，以用户10%的在线率、一个载波能够承载50个用户计算，在不考虑话务潮汐和重大节假活动保障的情况下，全网能够支撑1.5亿用户；2013年年底TD-SCDMA全网1.91亿用户中，约有4000万户的业务在TD-SCDMA网络受到抑制或被迫承载在GSM网络中。相关数据显示，仅有浙江和广东等少数省份TD-SCDMA驻留比例超过70%，有的省约30%甚至接近50%的TD-SCDMA网络数据流量倒流回GSM网络，造成GSM网络流量持续暴涨难堪重荷，从而导致用户服务体验下降及收入增速低于竞争对手。由此，推导得出未来在LTE网络承载之外，TD-SCDMA网络还需扩容的用户规模约为：2014年1.27亿户（若含现滞留承载在GSM网的0.4亿户则为1.68亿户）、2015年0.57亿户、2016年400多万户。与此同时，TD-SCDMA手机用户的户均流量也在迅猛增长，2013年接近翻倍；部分领先城市TD-SCDMA手机户均流量达到全国平均水平的两倍，这表明全国TD-SCDMA手机用户的户均流量还有较大的增长空间。

　　从TD-SCDMA网络长期发展上看，可分为城市场景和农村场景。在TD-LTE覆盖较好的城市，TD-SCDMA网络可作为宽带网络补充而长期存在，需要不断优化和微调；在TD-LTE终端价格尚高、难以在农村快速普及的情况下，TD-SCDMA网络将起到重要的宽带支撑作用并长时间存在。假若2014年~2015年TD-SCDMA网络扩容更重视农村覆盖，2016年逐步转入微调性建设，且一年内不断吸纳以城市为主，后续不断吸纳以农村为主的GSM网络用户，预期近两年规模建设的TD-SCDMA网络设备需再使用8年后才可能发生闭网情况。更重要的是这为腾出GSM优良频段建设融合LTE网络提供了保证。

　　由此可见，TD-SCDMA+LTE组合竞争的四网协同的发展优势，是TD-SCDMA网络仍需要规模扩容且基本没有投资风险的内在根据。

　　TD-SCDMA力撑TD-LTE发展

　　自2009年TD-SCDMA网络商用以来，进行的技术改进达数百项，除未实施多载波技术外，涵盖了产业链各环节和各个细节，TD-SCDMA成熟的系统网络、终端技术，尤其是以国内专利为主的大众化价位手机，成为其一年发展用户过亿的根本原因。在各地网络负荷难堪重负下，TD-SCDMA用户仍如潮水般入网，仅2014年1月份就发展1424.3万户。

　　TD-SCDMA除了确定的物理带宽不能改动、频率资源有待增加外，相应的TD-SCDMA码资源利用率达20%～30%，与国内外WCDMA现网密集区域码资源利用率实测约20%完全可比。因此，在未做匹配性扩容的情况下就一味说TD-SCDMA是鸡肋网络，不是无知就是别有用心。

　　目前，以采用国外公司芯片技术为主的LTE终端，要付出的芯片方案和专利成本高达20%，国内公司仅能获得不足5%的利润，TD-LTE终端降价困难。相比之下，国内TD-SCDMA终端厂家的专利技术有利于获得较好的现金流，这才是支撑LTE网络发展的巨大潜在优势。