寡头之战！中国安防三大趋势和两大巨头

　　我国的安防技术应用起步于实体防护和入侵报警；大发展于（模拟/数字）视频监控；未来将完善于以物联网、云计算、大数据为核心内容的特征识别与视频智能分析。安防行业发展的大方向是安防IT化，使安防行业实现4大转变，即图像由模拟向数字转变；系统由封闭（专用）向开放（共享）转变；由固定设置向自主生成转变；系统功能由被动防范（事后）向主动侦测（事前）转变。安防发展的最终目标是要能实现“人人安全、事事安全、时时安全、处处安全（包括现实空间和虚拟空间）”。

　　中国安防行业经过20多年的发展和成长，无论是企业数量还是技术水准，均已达到一定的水准，2013年产值已近3000亿元，但现在处于重新洗牌和转型的变革大潮阶段。

　　1.从安防技术发展角度而言，今后要密切关注下列三大发展趋势

　　（1）4K摄像机及4K监控系统的进展

　　“让我们能看得更宽广，让我们能看得更清楚，让我们能看得更舒服”，这已是视频监控系统建设非常迫切的需求。一套完整的高清解决方案，要复盖视频采集、编码、传输、存储、控制、解码输出，直至中心管理平台等环节。具体而言，实现高清视频采集，只是完成了高清监控系统的第一步，接下来需要进行高清编码和高清码流的传输，实现对高清数字信号进行交换控制，以及高清码流的存取和高清显示。

　　4K摄像机指的是800万像素级的超高清摄像机，其分辨率有3840×2160和4096×2160像素二种规格。4K分辨率相当于4个1080P或者8个720P的分辨率。4K摄像机普及面临的最主要问题是其超高清分辨率带来的超大带宽占用和超高存储成本。

　　组成4K监控系统除需有4K摄像机外，还需有4KNVR存储装置和采用H.265视频压缩标准，而4K大尺寸显示屏早已在电视行业推出，视频传输光端机采用光纤也不必担心。

　　（2）安防视频监控图像的特征识别与智能分析技术

　　安防视频监控的特点是摄像头多且每天24小时不间断工作，因此表现为监控系统的视频图像数量为海量准大数据，这不仅会带来图像传输和图像存储的巨大压力，同时对监控系统的稳定可靠运行也会有所挑战。从技术上而言，可采取的措施如将系统结构设计成监控系统的图像尽量存储在前端并最大限度就地处理的方式，以减轻传输线路的容量和带宽；在系统中后端，可以通过对视频图像作冗余过滤、压缩打包、减帧丢包等诸多信息技术来减轻存储图像所需的容量；而在系统后端，如何研发出高效实用的视频图像智能分析算法，提高识别的准确度则更是关键所在。如何从瀚如烟海的数据中挖掘出对各行业有用的新知，如何保证基础架构及设备与设备间的数据流动，如何降低数据对于来自于不同用户或者不同系统的访问障碍，是构架个性化的智能数字监控解决方案中最重要的三个概念。

　　智能分析的价值主要体现在三个方面：一是智能分析将被动监控变为主动监控，从而将会提升安防产品的附加值；二是智能分析提高了行业门槛，只有拥有充足技术和规模优势的龙头企业才有资格参与这场竞争；三是智能分析带来运营模式的改变，从传统的设备制造转向运营服务，智能分析系统由于在“云计算”的模式运行下更有效率、效果更好，因此也将加速设备厂商向运营服务商的转型。

　　（3）要实现各地视频图像的联网调度和信息资源共享

　　按照公安部部署，到2015年，全国公安机关系统将要实现视频图像互联调度和资源共享。公安部2012年出台了平安城市建设新的应用要求，向全国公安机关部署了视频图像信息整合与共享工作任务，提出要以视频图像信息共享平台建设为核心，全面建设和优化视频监控系统及共享平台，建立和完善视频图像信息深度应用机制，推动跨区域、跨部门、跨警种的视频监控系统有效整合和视频图像信息共享。

　　2012年6月1日正式实施的以SIP协议为交互基准的GB/T28181标准《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》，更使得视频监控图像的大范围或全国性联网大为提速，可以实现对时间快速检索定位，还可在视频专网上整合接入各类社会层面的视频监控资源。

　　2.大华股份+海康威视垄断安防寡头局势，安防企业两极分化严重

　　大华股份+海康威视占据安防龙头企业半壁江山，引领安防技术的发展并占据佷大的市场份额。2014年度海康威视实现营业收入172.33亿元，同比增长60.37%;归属于上市公司股东的净利润46.73亿元，同比增长52.37%；大华股份营收稳步增长，净利润保持稳定公司14年实现营业收入73.32亿元，同比增长35.52%；归属上市公司股东净利润11.42亿元，同比增长1.04%，遥遥领先，犹如家电行业的格力与美的。当然他们同时也要面对在国内异军突起的后起之秀如浙江宇视科技、中国华录集团等公司的巨大挑战。在地方区域，各路诸侯也在大展身手占据市场份额，拼杀得很厉害，例如在广东2014年数百亿的平安城市建设蛋糕中，高新兴、佳都新太、安居宝三家公司都通过兼并收购目标是各要占到15%以上。还有，国外安防巨头Honeywell、Bosch、Tyco、Sony、Panasonic、Samsung、Axis等也都有强大的竞争力。但在另一方面则是2015年不少中小型安防企业面临到严寒，较强烈地感到日子不太好过或大不如前。

　　3.从安防发展型态来看，虽然视频监控和出入口控制仍是安防的主旋律，但成立不久的报警行业产业联盟表现活跃，其定位于110服务中心和智慧城市运营商，从而极大地开阔了市场。同时报警主机也在向民用化设计、支持手机APP、支持云平台和设备融合的潮流方向发展

　　再有，除传统安防营销方式外，异军突起的电商模式也将对安防产品的销售产生不小的冲击，值得高度关注。以微信、微博和APP为三大主流的移动互联将会让媒介、内容、传播和消费变得随时随地方便。

　　由于蕴含的巨大商机，安防的民用化和家庭DIY应用也将日益普及，值得重视。

　　4. 不得不关注的是大华股份爆发在即，厚积薄发向方案商转型成功，或弯道超车海康威视

　　3Q14单季度三费率大幅增长为27.5%，主要源于公司结构调整和研发支出增加。4Q14单季度三费率已降至22.3%的正常水平，意味着公司向解决方案的人员结构调整已经完成。

　　海外和前端市场业绩亮眼，未来空间广阔2014年公司加大海外市场投入，在美国、欧洲等地设立海外分支机构，全球知名度持续上升。全年海外市场实现营收22.37亿元，同比增长高达69.2%。随着海外市场的打开，公司面临更广阔的市场空间。此外，14年公司前端产品实现营收29.47亿元，同比增长36.2%。前端产品增速远高于后端产品，已成为占公司总营收比重最大产品。

　　转型解决方案厂商为公司发展打开新篇章从单纯的产品销售到产品+解决方案，公司正在经历从设备厂商到解决方案提供商的转型。2014年公司同步加大了研发投入，推出了以SmartIPC为代表的智能化解决方案，预计今年下半年开始逐步放量。由于解决方案毛利率要高于单纯的产品销售，公司盈利能力有望提升，未来有望大幅提升业绩和利润，实现弯道超车海康威视。

　　5.安防行业成为智慧城市建设中最重要的基础平台

　　智慧城市通俗地讲就是智慧地推进新型城镇化的建设，集约、绿色、智能、低碳是新型城镇化的基本内涵，它将让城市更智能、让生活更便利。同时智慧城市又应该是百城百态，各有自己的特色，但能够信息共享以及能互联互通则是其必备之功能。

　　智慧城市是城镇化进程的下一阶段，是城市信息化的新高度，是现代城市发展的园景。无线城市、数字城市、宽带城市、感知城市是智慧城市的必要条件。从城市智能化的发展而言，有着从智能家居、智能建筑、智能社区到智慧城市这种从小到大一环套着一环的发展拓扑形态。

　　（1）智慧城市建设的第一步是实现平安城市的监控联网系统，对任何一个城市而言，安全和应急处理都是第一重要的。

　　美国911事件使二栋100多层高的纽约世贸中心瞬时夷为废墟一片，引发了全世界的反控热潮，也继而出现了况日持久的伊拉克战争和阿富汗的战争。美国斯若登揭出的全球监控丑闻更使得世界不安宁，与论沸腾，不仅连外国政要都难以幸免，造成国与国关系的紧张，也使民众切身感受到自已的安全受到了危胁。

　　2013年的美国波士顿马拉松比赛爆炸案是轰动全球的事件之一，现场参赛人员多，观看人员更多，爆炸地点巴克贝又是波士敦警察局视之为最复杂的地区，但其破案速度仅仅四天神速得让人目噔口呆，靠的是案发现场图像的视频分析、监控摄像头硬件、社交媒体监视、互联网通讯分析等先进的技术支持。

　　（2）智慧城市建设的第二步就是建设数字城市，数字城市的特征为：

　　1）有城市级的3S（GIS、GPS、RS）系统，实现城市基础设施的数字化;

　　2）通讯的高度发达，力争三网融合与资源共享;

　　3）计算机的普及和城际网络化，电子商务和电子政务成为人们生存的时尚;

　　4）有城市管理平台化以及办公作业的无纸化和远程化。

　　（3）在实现了数字城市之后，智慧城市建设的第三步就是再建立起智慧型政府办公系统以及实现具有统一管理平台的城市智能交通、应急指挥、智能电网、智慧园区、智能物流、数字校园、数字城管、数字环保、食品安全、平安家居、安全监管等等功能，这些将可视为是智慧城市基本建成的标志性体现。其中云计算作为构建智慧城市的资源池和综合平台基础，将极大地驱动智慧城市发展，让城市飘起智慧云，实现人与建筑和环境的共生共荣，构筑“资源节约型、环境友好型”人与自然和谐相处的城市是智慧城市的主要特征及渴望和追求达到的目标。

　　未来，一方面云计算、物联网、大数据、移动互联网和智慧城市中的各种新兴技术，将会完全改变各种应用模式，提出新的挑战;而另一方面，随着技术成熟、应用深化，城市发展将从技术驱动转向需求驱动，这将是更全面的战略挑战。利用“智慧城市”路径来解决城市交通治堵、环境控污、教育医疗均等化这些城市化进程中面临的课题，已经是全球性的趋势。