VR/AR生态链重塑各端格局——硬件/内容/软件平台与服务

　　上篇：《VR/AR生态链重塑各端格局——市场及头戴设备方向》

　　丰富的应用场景将创造蓝海市场

　　CONTENT

　　第二章

　　生态链的完善

　　将会在各产业端创造新的价值

　　VR和AR的业务可分为硬件、内容、软件平台与服务3大领域。目前，整个产业的生态体系已经初具规模。从下图可以看出，已经有不少公司从事内容、硬件和软件方面的研发。除了各个类别的突出公司以外，其中尤其值得关注的是那些从事交叉研发的公司，比方说Magic Leap和Oculus均涉足了内容、硬件和软件等方面，微软HoloLens则是软件硬件结合等。

　　

　　下面从硬件、内容、软件平台与服务三个业务范围分析VR产业生态链。

　　

　　VR和AR产业的普及将对以下相关产业带来正面的影响：

　　观点1硬件销量的提升，将会对一些细分技术领域产生拉动作用

　　随着头戴显示设备销量的提升，用来制作VR头盔显示屏、芯片、摄像头、传感器等元器件的销量也会水涨船高。VR和AR的发展将为电子元器件行业带来新的订单，起到拉动作用。

　　A

　　计算机视觉系统市场

　　包括视频采集设备，影像工程学，影像传感器，激光技术，和增强现实等部分；组件部分涉及到光学，硬件，软件和外围设备。随着VR直播、VR电影等新兴产业的兴起，作为内容输入来源的全景相机等设备也将销量大增。根MarketsandMarkets的报告，2020年计算机视觉市场的总价值估价为95亿美元，从2014年到2020年的CAGR将达到12.51%。

　　B

　　触觉反馈市场

　　这里的触觉反馈技术是指连接虚拟现实应用程序和身体感觉的技术。据MarketsandMarkets预测，未来几年，全球触觉反馈市场的CAGR将达到25.39%。到2020年，这一市场的估值将达到近300亿美元。

　　C

　　3D打印市场

　　我们认为，作为用来将VR和AR中虚拟情景呈现到现实世界中的工具，3D打印将在一定程度上将受益于VR和AR的推广。据Wohlers Associates预测，2020年全球3D打印市场将达到212亿美元。

　　观点2产业的爆发，将会推动通信基础设施的升级改良

　　联网终端数量的增长和内容应用的爆发将会促进已有通信网络的升级。高帧率视频和高分辨率图片使VR系统数据更密集。McKinney预计消费者可能需要速度高达150-200兆的适用于VR内容的互联网通讯。而多人体验可能需要更高的要求，且很快达到千兆速度。VR和AR的推广拉动以400G光网络、5G、WiGig，以及以可见光通信为代表的下一代通信系统建设。

　　

　　以5G为例，根据Juniper Research的预计，到2025年全球市场规模将达650亿美元。另外在无线通信领域，按照MarketsandMarkets的估计，到2020年全球室内无线市场规模将超过167亿美元。

　　VR和AR对高性能通信网络的需求将推动相关领域的基础设施建设。

　　在光纤通信领域，国内以光纤预制棒、光纤光缆、路由器、芯片、光器件、光通信主设备、运维服务为代表的产业链将产生远超千亿的市场规模。光器件属于劳动密集型产业，中国企业具有成本优势。另外，光纤预制棒是制造光纤的核心材料，近年来国内企业逐渐突破技术瓶颈，减少从国外进口的依赖。运维服务方面，宽带运维服务正面临转型，面向业务、以客户服务为中心、技术支撑型运维成为趋势。

　　

　　在移动通信领域，4G、5G的推广离不开基站的建设。以中国移动为例，2015年计划新建100万个基站。相关方面的信号调制、解调、传输设备亦将产生大量的需求。

　　

　　在无线通信领域，可见光通信将拉动LED、光敏传感器等需求，同时蓝牙、NFC、WiFi设备以及提供无线连结方案的芯片销量将有所增加。

　　

　　VR和AR设备的大量联网将有助于物联网终端布局的完善，对机器与机器之间的通信提出了新的要求。预计未来用于人对人通信的终端可能仅占整个终端市场的1/3，而更大数量的通信是机器对机器（M2M）业务。根据MarketsandMarkets的预测，未来五年M2M领域CAGR将达到11.6%，到2020年市场有望超过352亿美元。

　　VR和AR对通信网络承载能力提出的高性能要求，将提高人们对网络优化产业的重视。网络优化是指通过各种硬件或软件技术使网络性能达到我们需要的最佳平衡点。硬件方面指在合理分析系统需要后在性能和价格方面作出最优解；软件方面指通过对软件参数的设置以期取得在软件承受范围内达到最高性能负载。

　　以国外成熟的市场作为参照，欧洲运营商的网络优化和维护费用已经占其资本支出的20%。另据公开资料，2013年中国移动计划资本开支为1997亿元，照此测算，未来仅移动一家即可为网络优化市场勾勒出400亿元的市场空间。

　　其他基础设施方面，例如导航系统领域，也有较大的提升空间。更高精度的定位系统将有助于AR的精确化建模，同时将极大丰富AR的使用场景。《2014-2015年中国北斗导航产业发展蓝皮书》的数据显示，全球卫星导航市场规模到2020年约为2088亿美元。

　　观点3软件需求的增长，将提升已有计算服务市场的增长潜力

　　开发软件方面：VR应用场景内容上的制作，离不开各种计算机辅助设计（CAD）软件。相关内容的爆发将推动现有虚拟现实开发软件的升级。据安克生医预测，2020年，全球CAD市场将达到25亿美元。

　　

　　内容分发方面：渠道为王，已经被互联网、移动互联网验证过，也是很多VR创业者看中的“新风口”。无论是内容分发网站还是应用分发商店，都将是VR内容生态的核心部分。据易观智库的数据，2015年第2季度中国应用分发市场（Android平台）分发总量为337.9亿次。

　　

　　云服务方面：VR和AR设备将通过网络互相联结，并作为物联网系统的重要数据端口。由于终端设备的计算能力有限，我们认为，VR和AR的推广将提高云计算的增长潜力。据Forrester Research预测，2020年，全球云计算市场有望达到2410亿美元的规模。

　　大数据方面：随着VR和AR设备数据流量的爆发，如何从海量的数据中提取出用户的偏好提供个性化的服务就成为了决定VR企业后期发展的关键。相关的数据分析和挖掘领域将会从中受益。根据Wikibon的预测，2026年，全球大数据市场将达到840亿美元。

　　

　　观点4内容上场景应用的丰富，将会创造全新的市场

　　游戏是短期内VR应用的首要领域。Transparency的报告显示，全球虚拟现实游戏市场在2012年的估值为46.66亿美元，预计在2019年将达到583.99亿美元，2012到2019年复合年均增长率CAGR为39.2%。

　　再比如说新兴的VR/AR医疗市场。IndustryARC的数据表明，2014年虚拟现实增强现实医疗健康市场总值约为12亿美元，其中基于虚拟现实的口腔模拟教学系统在所有的健康医疗应用程序中独占鳌头。而到了2020年，这一数值将达到25.4亿美元，6年间CAGR为13.3%，主要收入来源于模拟训练以及康复治疗两大块。

　　

　　观点5新的交互方式将会推动传统产业变革

　　VR和AR技术的推广，将可能对一些传统行业造成影响。随着VR设备沉浸感的增强，人们在家里即可通过一台VR头盔去完成许多以往无法完成的事情，从而不再受时间和空间的束缚。

　　比如说：

　　人们可以通过VR设备在家里观看电影，从而减少了去电影院的次数；

　　足不出户就可以欣赏到名胜古迹的风景，从而降低了外出轻度旅游的频率；

　　在家网购时结合AR系统完成虚拟试衣，从而省去了去实体店的试穿的时间；

　　通过VR设备学习减少了去学校或者补习班的次数；

　　远程会议将避免用户商务出行的麻烦；

　　通过AR呈现广告信息将降低对LED、广告牌等资源的消耗；

　　同VR和AR使用的推广势必会影响PC、手机、电视等传统设备的销量。

　　新的交互方式，将会促使传统领域进行变革，催生出新的市场和商业模式。