ARM架构自主可控 中国服务器芯片将迎来最佳时期

　　进入到21世纪后，大数据技术实现了快速发展，跨界融合已成为大数据发展的主要动力和重要途径。未来随着大数据技术得到更为广泛的应用，全球各国政府、企 业、科研院所及高校都将面临海量数据存储、运算、处理等方面的严峻挑战，这将直接带动服务器市场的巨大需求，推动全球服务器产业的快速发展。同时，服务器芯片作为中国物联网、大数据、云计算等领域发展进程中无法避开的核心环节，市场规模将实现持续提升。未来，拥有自主可控的服务器芯片技术将成为维护我国战 略资源和国家信息安全、壮大集成电路产业的坚实一步。

　　服务器芯片ARM架构自主可控

　　一、大数据时代下，全球服务器市场实现稳步增长

　　（一）大数据信息时代来临，服务器市场实现稳步增长

　　大数据是近年来全球范围内信息产业的焦点技术之一，从概念的提出，到初步应用于各个领域，相关技术已经步入高速发展的关键时期。据赛迪顾问统 计，2015年，在政府的高度重视以及市场的融合应用下，我国大数据市场继续保持高速增长，规模达到了124.9亿元，市场增速为34.2%。未来几年， 随着大数据技术及应用的加速普及，全球各国的政府、企业、科研院所及高校都将面临海量数据存储、运算、处理等方面的严峻挑战。因此，以大容量、高性能、高 性价比的服务器、存储设备为核心的数据处理中心将大规模普及，这也将直接带动服务器市场的巨大需求，推动全球服务器产业的快速发展。

　　（二）数据中心加速建设，成为服务器市场的重要推动力

　　作为发展IT产业的关键环节以及大数据等新兴产业加速普及的催化剂，数据中心业务在近几年实现了较快发展。2015年全球数据中心系统支出达到 1397.8亿美元，美国、新加坡等发达国家的数据中心投资占GDP的比重已达到0.76%；中国等新兴市场国家近几年发展势头良好，结构调整取得积极进 展，已成为数据中心产业转移的重心。未来，随着全球各国经济社会发展和数字转型提速，数据中心的规模建设将成为各国大力推动IT产业发展的重点方向，这也 将为服务器等基础设施开拓出广阔的市场空间。

　　（三）融合发展不断推动全球服务器芯片领域加速重构

　　当前，全球服务 器芯片正在面临着市场重构的新趋势。随着IBM的“OpenPOWER”产业联盟的日益壮大，以及高通等手机芯片巨头相继进入服务器芯片领域，一直以来市 场被Intel主导的局面有望被打破。而凭借X86架构服务器芯片在市场上占据绝对优势的Intel也在谋求变革，于2015年收购FPGA巨头 Altera以发力定制化芯片；随后，IBM也宣布与另一家FPGA领军企业Xilinx合作，在缩短CPU产品迭代周期的同时保证CPU的通用性；此 外，在2016年7月，ARM也正式接受了日本软银提出的243亿英镑（约322亿美元）收购要约，软银的此次收购计划的主要目的是为了通过利用ARM在 移动终端及服务器芯片领域的技术实力和市场地位，实现软银在物联网领域的全面布局，同时这也将在一定程度上实现ARM在服务器芯片领域的快速扩张。未来， 业界还将出现更多技术、产业及市场的融合，以实现服务器芯片领域的定制化、融合化重构。

　　二、“创芯”时代下，中国推进服务器芯片自主化进程

　　（一）“互联网+”和“中国制造2025”持续激发服务器市场活力

　　随着我国经济从高速发展阶段步入中高速发展的“新常态”，政府相继提出“互联网+”和“中国制造2025”等国家战略，意在深入推进工业化与信息化的全 行业融合，优化我国经济结构，促进产业转型升级。而移动互联时代的到来，使移动社交、移动支付等应用不断深化，以提升移动用户应用体验为目标的移动信息化 建设成为了电信运营商与传统互联网服务商服务器采购的主要动力。另一方面，我国智能电网已进入全面建设与快速发展新阶段，特别是在“SG186”、“坚强 智能电网”等国家重点项目持续稳定投入的带动下，市场需求规模快速扩张。国家电网在SG186的基础上，推出了“SG-ERP”工程，这一新型IT架构将 多业务集成和智能决策提到了一个新的高度，电网信息系统在平台集中、业务融合、决策智能、安全适用等方面，进一步由186向ERP过渡，智能变电站、智能 电网建设、省网自采等领域持续建设需求也将带来对服务器需求的稳步增长。

　　（二）国内IC产业及市场规模不断提升，但仍保持较高的对外依存度

　　作为全球电子信息制造业中心，中国巨大的电子制造产业规模极大地推动了中国集成电路市场的发展。2015年中国集成电路市场销售额增至11024.3亿 元，占全球市场总额的一半以上。在庞大的市场需求以及在国家对集成电路产业加大政策扶持的不断推动下，中国集成电路产业规模也在不断扩大，呈现出加速增长 的势头。2015年全年产业规模达到3690.8亿元，同比增长19.7%，连续多年保持着快速增长。然而，尽管中国集成电路产业及市场规模都保持着较高 增速，并在资金实力、技术水平等方面均有很大提升，但与高通、英特尔、三星电子、台积电等具有先进技术的国际集成电路巨头相比，仍然在制程工艺、设计水 平、营运经验等方面上存在较大差距。这使得如此庞大的中国集成电路市场长期被国际巨头企业所占据，相关集成电路应用产品的对外依存度非常高，其中2015 年集成电路进口金额就达到了2307亿美元，进出口比例高达3.33:1。

　　（三）信息安全事关国家安全，实现关键芯片产品的自主可控势在必行

　　在新一代信息技术为使用者带来便利的同时，信息安全方面的潜在风险也在不断增加。2014年2月，国家成立了中央网络安全和信息化领导小组，出台的一系 列信息安全管理制度；在2016年3月国家出台的“十三五”规划纲要中，也明确提出了要强化信息安全保障，并指出要“加强数据资源在采集、存储、应用和开 放等环节的安全保护，加强各类公共数据资源在公开共享等环节的安全评估与保护”、“集中力量突破信息管理、信息保护、安全审查和基础支撑关键技术，提高自 主保障能力”，自主可控技术对国家信息安全的重要性不言而喻。集成电路作为电子信息产业的基础及核心，是影响国家信息安全的重要因素之一。特别是受到棱镜 门事件和2015年美国禁止Intel向中国出售高端服务器芯片的影响，我国开始大力推行服务器芯片的自主化进程，希望能够借助国家政策的支持以及龙头企 业的迅速崛起，实现IC产品的自主可控，从而应对随时可能出现的芯片禁售威胁。因此，拥有自主可控芯片技术将是维护我国战略资源和国家信息安全、壮大集成 电路产业的坚实一步。

　　（四）国内外企业在华积极布局，共推服务器芯片实现加速变革

　　随着中国服务器市场的不断扩大 以及国内集成电路产业所迎来的巨大发展机遇，服务器芯片将成为在中国物联网、大数据、云计算等领域发展进程中无法避开的核心环节。中国的服务器芯片与全球 领先水平相比仍存在相当大的差距，但随着全球芯片巨头通过合资、联合研发等方式加强与中国的合作，使得中国的集成电路产业获得了与巨人同行、站在巨人肩膀 上、加速产业发展的良好机遇。到目前为止，从X86到POWER再到ARM的服务器芯片厂商都已经在中国布局，而中国本土也涌现出龙芯的MIPS、上海兆 芯的X86、广州飞腾的ARM以及华为的TAISHAN ARM等服务器芯片厂商及产品，几乎全球所有架构都曾获得过中国政府的资金支持，这都不断推动着中国的服务器芯片产业迎来前所未有的发展机遇。

　　三、抢抓历史机遇，中国服务器芯片将迎来最佳时期

　　（一）自主可控战略实施，国产服务器芯片将进入加速发展期

　　随着中国国家及各地区电子信息产业的高速发展，信息安全问题日益凸显，2014年中央网络安全和信息化领导小组成立，标志着信息安全已经上升到国家战 略。2015年在日益严峻的形势下，推进自主创新国产服务器的应用和发展成为重要趋势和方向，巨大的市场需求将成为推动国产服务器芯片厂商自主研发的动 力。如浪潮、联想、中科曙光、清华同方等国产服务器厂商，纷纷投入大量人力与财力进行服务器自主技术创新，并取得了一定成果，现已为全球三十多个国家和地 区提供IT产品和服务，并全方位满足国内政府与企业的信息化需求。2016年，在服务器需求不断增长的市场趋势下，国产服务器芯片市场规模将继续呈现高速 增长趋势，而随着国家对信息安全等方面的需求持续提升，自主可控的国产服务器芯片也将进入到加速发展期。

　　（二）Non-X86架构迎来转机，知名芯片厂商将转战ARM市场

　　一直以来，Non-X86架构服务器芯片受限于较为封闭的生态圈，产业链各环节厂商的市场表现始终未达到预期，而现在这一局面正在逐渐改变。2015 年，开源POWER和ARM等Non-X86架构服务器芯片的逐步崛起，正在成为Non-X86服务器芯片市场的两股重要推动力，使Non-X86服务器 芯片迎来新的发展机遇。其中，与X86服务器芯片相比，ARM服务器芯片更具成本低、能耗低、结构灵活等优势，受到百度、阿里巴巴等互联网企业青睐。此 外，随着绿色数据中心概念的全面推广，在数据中心的能源效率、环境影响等方面都提出了更高的要求，这也在一定程度上开阔了ARM等低能耗服务器芯片的市场 空间。因此，巨大的市场机遇将会让AMD、高通和英伟达等知名芯片厂商投身其中，攻占ARM服务器芯片市场。

　　（三）加大渠道拓展力度，逐步建设服务器产业生态系统

　　随着未来中国服务器芯片产业化水平的提升，国内服务器芯片企业将积极绑定下游企业，与下游终端企业形成紧密的合作关系，构建一条由服务器芯片公司为主 体，各领域全覆盖的供应链结构，打造出服务器产业各环节企业上下联动，协同发展的生态系统，进而共同解决资金、工艺、设计、产品和市场等问题，提高各领域 企业的抗风险能力，抵御全球服务器市场的周期性波动，进而推动并支撑中国服务器产业的长期健康发展。