国产MEMS十强企业纳芯微电子终止收购昆腾微电子

  据传感器专家网获悉，8月9日，苏州纳芯微电子股份有限公司（下文简称“纳芯微”）发布终止股份收购意向的公告，正式官宣终止对昆腾微的收购。

  据公告披露：   苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购昆腾微电子股份有限公司（以下简称“昆腾微”或“标的公司”）的控股权。公司于 2023 年 7 月 17 日与 JINGCAO（曹靖）、北京武岳峰亦合高科技产业投资合伙企业（有限合伙）等 10 名昆腾微的股东签署了《股份收购意向协议》（以下简称“《意向协议》”），公司拟通过现金方式收购上述股东持有昆腾微的 33.63%股份；2023 年 7 月至 8 月，公司陆续与青岛学而民和投资中心（有限合伙）、江苏疌泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙）等 20 名昆腾微的股东签署了《意向协议》，公司拟通过现金方式收购上述 20名股东持有昆腾微的 33.97%股份。综上，公司已与昆腾微 30 名股东签署了《意向协议》，拟通过现金方式收购昆腾微 30 名股东合计持有昆腾微 67.60%股份。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 18 日、8 月 2 日分别在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2023-047、2023-048）。  

    纳芯微表示，鉴于商洽过程中外部市场环境变化等原因，截至本公告披露日，交易各方仍未能就本次收购事项达成最终共识，无法签署正式收购协议，为维护公司及全体股东的合法权益，经公司审慎研究，决定终止本次收购。

    在意向协议存续期间双方未签署具备法律效力的正式收购协议，公司未向交易对方支付交易对价。因此，终止本次收购，不会对公司的经营业绩及财务状况产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形，  

 

  昆腾微的主营业务为模拟集成电路的研发、设计和销售，主要产品包括音频 SoC芯片和信号链芯片，其中音频 SoC 芯片主要包括无线音频传输芯片、FM/AM 收发芯 片、USB 音频芯片等，应用于消费电子领域;信号链芯片主要包括模数转换器 (ADC)、数模转换器(DAC)以及集成型数据转换器，主要应用于通信、工业控制 等领域。

    昆腾微的产品已进入包括 JBL、飞利浦、山水音响、唱吧、特斯拉、比亚迪、理 想汽车、万利达、绿联、创新、铁三角、TCL、漫步者、惠威、创维、海信、康佳、长虹、联想、视源、枫笛等在内的众多知名终端品牌厂商。

    根据大华会计师事务所出具的大华审字[2023]001236 号标准无保留意见的审计报告，昆腾微的主要财务数据和财务指标如下:  

   
公告同时指出，目标公司整体估值不超过 15 亿元人民币，最终交易价格以具有证券期货相关从 业资格的评估机构出具的评估价值作为定价参考依据，评估基准日暂定为 2023 年 6 月 30 日。转让价格经甲乙双方共同认可的具有证券期货相关从业资格的审计、评估机构出具了关于标的公司的审计、评估报告后，由甲乙双方在正式股份转让交易文 件中确定。甲方以乙方持有股份比例所对应价格收购乙方持有的目标公司所有股份。 此前，按照纳芯微的想法，昆腾微所拥有的技术和产品，能与公司现有 IP 组合形成很好的互补，可以进一步完善公司的技术 IP 组 合，拓宽公司在无线连接、通用信号链、音频方案等领域开发新产品的可能，可 以提升公司在战略市场包括汽车、泛能源等围绕客户开发更多品类、满足客户更多 需求的能力。

    此外，通过这单收购，有助于公司扩充产品料号，完善产品方案。昆腾微已有数十种成熟产品 物料，尤其信号链产品，包括音频领域内的产品、已量产的 ADC/DAC 以及在研产品，主要用于消费、通信、仪器仪表等行业。公司可以利用自身产品已经进入通信、 仪器仪表、工业控制等行业头部客户的优势，提高昆腾微在客户端的产品覆盖度， 实现客户协同。

    而在6月23日夜间，纳芯微刚刚宣布以7.93亿元现金收购磁传感器厂商麦歌恩合计79.31%的股份，取得控股权。（相关信息参看《中国传感器现7.93亿元并购！》）

    通过对麦歌恩的并购，纳芯微扩展了在磁传感器领域的业务，纳芯微称，通过本次并购：

    公司与标的公司在产品、技术、市场及客户、供应链等方面具有业务协同基础，通过本次交易，在产品方面，有助于丰富公司磁编码、磁开关等磁传感器的产品品类，与公司现有的磁传感器产品形成互补，完善公司磁传感器的产品解决方案；在技术方面，公司将利用标的公司在平面霍尔、垂直霍尔、磁阻效应等多种磁感应技术，积极整合双方的研发资源，增强公司整体的技术实力和产品竞争力；在市场及客户方面，公司与标的公司将充分发挥各自的市场和客户优势，促进市场与客户 协同，进一步提升公司在磁传感器领域的市场覆盖度和占有率；在供应链方面，通过与标的公司供应链资源整合，发挥规模效应，进一步提升公司及标的公司原材料 采购成本优势。  

 

纳芯微目前亦有布局磁电流传感器产品，并于2022年中实现量产，2023年该品类营收主要来自于光伏应用市场。该公司称，2024年将有望逐步拓展至汽车三电系统应用，并成为2024年传感器营收的重要增量。

    “麦歌恩在磁编码、磁开关等细分领域已建立起领先的市场份额优势”。纳芯微表示，本次交易是该公司基于聚焦主业发展做出的并购决策，有利于整合双方的产品、技术、市场及客户、供应链等资源，在磁传感器领域发挥协同效益。  

关于纳芯微

 

纳芯微电子成立于2013年，是高性能高可靠性模拟芯片的研发设计企业，专注于围绕各个应用场景进行产品开发，由传感器信号调理ASIC芯片出发，向前后端拓展了集成式传感器芯片、隔离与接口芯片、驱动与采样芯片，形成了信号感知、系统互联与功率驱动的产品布局。

纳芯微电子是一家非常年轻但成长快速的国产传感器芯片企业，2022年4月纳芯微成功在上交所科创板上市，创下中国传感器产业史上最贵IPO首发价的股票记录，相关情况参看《中国传感器史上最贵IPO诞生！》。

关于昆腾微
 

 

昆腾微电子是一家集成电路设计高新技术企业，公司于2006年9月在北京成立。目前，注册资本8,600万元，总部位于北京市海淀区，在西安、深圳、香港设有分支机构。

公司专注于模拟集成电路的研发、设计和销售，主要产品包括音频SoC芯片和信号链芯片。音频SoC芯片包括无线音频传输芯片、FM/AM收发芯片、USB音频芯片等，主要应用于消费电子领域。信号链芯片主要为数据转换器产品，包括模数转换器（ADC）、数模转换器（DAC）以及集成型数据转换器，主要应用领域为通信、工业控制等。

关于麦歌恩

  麦歌恩成立于2009年，是一家专注于以磁性感应技术为基础的芯片研发、生产和销售的高新技术企业，国家级专精特新“小巨人”企业。