融360提交招股说明书(FORM F-1),公开招股募集最多2亿美元资金

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 据外电报道,融360美国东部时间周五晚向证券交易委员会(SEC)提交招股说明书(FORM F-1),计划通过首次公开招股募集最多2亿美元资金。

  融360目前尚未确定在纽交所或纳斯达克证券交易所挂牌交易,证券代码也未确定。投资银行高盛、摩根士丹利、摩根大通和华兴资本将担任融360首次公开招股的联席证券承销商。 

 

根据融360官网提供的信息显示,该公司成立于2011年10月,是中国领先的移动金融智选平台。融360致力于为个人消费者和小微企业提供金融产品的搜索、推荐和申请服务,业务范围涵盖贷款、信用卡与理财。此外,融360还免费为用户提供便捷、划算、安全的金融信息服务。

  融360平台上的金融产品来自银行、小额贷款公司、消费金融公司、担保公司、典当行、互联网金融公司等机构。公司于2015年10月完成D轮融资,由云锋基金、赛领基金领投,红杉资本及StarVC跟投,融资金额超过10亿元人民币。前三轮的投资机构主要有光速安振(Lightspeed), 红杉中国基金,淡马锡旗下兰亭投资、凯鹏华盈(KPCB)、华兴资本和清科集团 (Zero2IPO)。

  招股说明书显示,在公司首次公开招股之前,融360联合创始人、首席执行官叶大清持有公司33,254,625股股票,占总股本的9.6%;联合创始人、首席运营官陆佳彦持有公司28,738,439股股票,占总股本的8.3%;联合创始人、首席技术官刘曹峰持有公司13,377,901股股票,占总股本的3.9%。融360高管及股东合计持有公司174,164,556股股票,占总股本的50.4%。

  融360的主要股东包括与红杉资本有关联的投资基金,它们合计持有公司60,774,881股股票,占总股本17.6%;光速安振持有公司57,775,200股股票,占总股本的16.7%;春盛投资有限公司持有公司25,760,000股流通股,占总股本的7.5%;云峰基金旗下Article Light Limited持有的23,411,229股流通股,占总股本的6.8%;火炬国际投资有限公司(Torch International Investment Ltd)持有的23,411,229股流通股,占总股本的6.8%;凯鹏华盈中国基金II持有的20,920,000股流通股,占总股本的6.1%;LEFT BK Holdings Ltd持有的17,663,915股流通股,占总股本的5.1%。

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