国内薄膜太阳能电池产业链解析

电池

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描述

  前言

  光伏能源要能与常规能源竞争,关键在於发电成本的降低,而发电成本的降低,一是光伏系统本身的发电效率要高,二是光伏系统的造价成本要低。

  光伏系统的发电效率,一者取决组件的光转效率,二是组件可发电时间的长短,三爲组件在各种光照环境下的吸光特性。简言之,电池组件的光转效率高、发电时间长、吸光特性好,则愈能産生更多的电量,从而降低发电的成本。光伏系统的造价成本多寡,一者取决组件的价格,二是B.O.S.(Battery、Charger、Inverter、Combiner Box等)的支出,三爲人工的费用(含利润)。简言之,组件价格低、B.O.S.支出小、人工费用便宜,光伏系统造价成本则低。

  以现时光伏産业而言,硅基薄膜电池虽然在光转效率不如晶硅电池,然在吸光特性、发电时间上远胜於晶硅电池,故同样发电功率的光伏系统,硅基薄膜电池已被证明具有较高的发电量。唯一的缺点,是所需的安装面积远大(目前约2倍)。不过,随着各家薄膜厂更高效电池的大量生産之下,相信此面积的劣势会日渐缩小。

  至於光伏系统造价成本,硅基薄膜电池组件成本虽低,但在B.O.S.支出则高於晶硅系统(薄膜:晶硅=4.35:3.10 USD/W)组件,从而抵消了价格优势。再加上因系统面积大,以致安装所需的时间、人工费用,也相对较高。因此,硅基薄膜电池要拉开与晶硅电池的差距,朝向与常规能源竞争的目标前进,光转效率的提高、组件价格的降低、B.O.S.支出的减少,是当前努力的三大重点。至於安装人工费用的下降,因牵涉到産业的成熟度、企业投入的多寡以及组件效率的高低等问题,所以其下降的速度、幅度,相对於其它部份是比较缓慢的。

  总之,未来在愈来愈多企业投入硅基薄膜电池産业之下,薄膜电池光伏系统的发电效率及造价成本,在可见的二、三年内,相信会有很大的改善及下降空间。以此对比於晶硅电池産业,未来的竞争优势当日益突显,高度成长的时期来临,应是指日可待。唯一值得忧虑的是,目前国内硅基薄膜産业链尚不够完整与成熟,但所面临的竞争的压力却是与日俱增,而国内晶硅産业原料、技术(含设备)、市场三头在外的情况,似乎也已在国内硅基薄膜産业中渐渐成形。

  本文主旨,意在拼出国内硅基薄膜産业供应链的完整图像(含台商),提供産业内上下游相关企业经营者、投资人从业人员参考,期能以有助於资讯的流通及成本的降低。希望有朝一日,国内也能够实现硅基薄膜电池産业链从原料到设备的全国産化,进而生産物美价廉的薄膜电池,以能与国外企业竞争,扩大国産硅基薄膜电池在世界太阳能産业中的影响力及地位。

  上游原料

  一、导电玻璃

  指FTO(SNO2),主要生産商有日本旭硝子(Aasahi)、板硝子(NSG)与美国AFG,国内薄膜厂因需求不大、尺寸规格特殊,所以议价空间小,进货价格高,甚至有钱也不一定买的到货。由於没有稳定的FTO货源,有些国内薄膜厂则改用ITO来代替,效果不好,价格亦贵。

  国内目前虽有中国科技CTDC投入FTO生産,可以提供国内薄膜厂另外一种选择,但以源畅光电本身的需求,以及中国科技初期规划的规模来看,初期大概也没有多馀的産能供应国内其它组件厂使用。所以就短期来看,笔者以爲在中国科技还没站稳脚根、稳定发展之前,华基光电应该不会、也没有多馀的设备制造産能,去扶植第二家的FTO玻璃供应商,故国内薄膜厂最好还是自求多福,另觅稳定FTO或ITO料源。

  目前TFT-LCD面板需求不断增加,主要的面板厂如Sharp、Chimei、AUO、Samsung、LG都有扩厂计划,同时也有愈来愈多的薄膜厂加入量産,相信会加大对於导电玻璃的需求。可以预见的是,晶硅电池企业争抢硅料的情况,未来很可能会在薄膜电池産业中重现。届时薄膜厂间的竞争将不是産能、技术或效率上,而是谁能抢到长期、稳定而足够的导电玻璃原料,以满足市场的需求。

  而在在未来的抢料大战中,国内産能、资金较小的薄膜厂,很可能会面临料源不足,或只能到现货市场买高价导电玻璃的窘况,造成産能闲置、或被淘汰并购,甚至是沦爲其它料源充足薄膜厂的代工厂。因此,国内的薄膜厂们,应当未雨绸缪,及早因应。

  1)国内

  1.漳洲中国科技CTDC

  http://www.chinactdc.com/solutions/sno2.shtml

  産品参数:尚未有量産实品,无资料,仅知尺寸爲1245x635mm。

  平米售价:尚未有量産实品,无资料。

  最近概况:A-以1000万HKD卖掉非核心事业,并增资创大太阳能,全力转进SNO2导电玻璃领域。

  B-已在漳州开发区购买一座标准五层楼厂房,建筑面积12,000平方米,可容纳4~6条SNO2导电玻璃生産线,年産量约300,000~400,000sqm。

  C-已在漳州开发区另购148亩地,供建设可再生能源示范园区及扩厂使用。

  D-预计2008年Q1量産,据闻07年12底已开始投産。

  2.秦皇岛耀华玻璃

  http://www.yaohuaglass.com.cn/

  産品参数:A-厚度4mm,方阻16欧,透光率大于80%。

  B-厚度4mm,方阻20欧,透光率大于80%。

  平米售价:A-400 RMB/m2

  B-200 RMB/m2

  3.广丰太阳能玻璃

  www.gfsolarglass.com

  産品参数:DSSC用,方阻10欧,透光率》80%,。

  http://www.gfsolarglass.com/FTO%20glass.htm

  4.武汉格奥仪器(主要代理日本NSG/英国皮尔金顿/美国LOF,勉强列入国内供应商,做爲参考)

  http://www.nsg.co.jp/

  http://www.pilkington.com/

  産品参数:A-厚度2.2mm,方阻14~15欧,透光率>90%。

  B-厚度3.1mm,方阻8~11欧,透光率79~81%,Haze值8~12%。

  平米售价:A-1200 RMB/m2

  B- 无资料

  2)国外

  1.日本(Asahi)

  http://www.agc.co.jp/cn/index.html

  産品参数:厚度1mm,方阻12欧

  平米售价:无资料。

  2.美国AGC Flat Glass(AFG)

  http://www.afg.com/Category.aspx?id=479

  産品参数:参考武汉格奥

  平米售价:参考武汉格奥

  3.日本板硝子/英国皮尔金顿/美国LOF

  http://www.nsg.co.jp/

  http://www.pilkington.com/

  産品参数:A-厚度2.2mm,方阻14~15欧,透光率>90%。

  B-厚度3.1mm,方阻8~11欧,透光率79~81%,Haze值8~12%。

  平米售价:A-1200 RMB/m2

  B- 无资料。

  二、光伏玻璃

  分爲组件封装及衬底沉积用两种,此处衬底沉积用是指薄膜厂自行镀导电膜者(例:Oerlikon系),笔者假定厂商都采用时下之超白玻璃。若是组件封装用,则视各家工艺的要求而有所不同,或用一般普通、或采低铁钢化及硼硅玻璃等,不一而足。

  1)衬底沉积用

  目前世界上主要的超白玻璃供应商,有美国PPG、加迪安、英国Pilkington(已被日本NSG收购)、法国圣戈班、日本旭硝子(已并购比利时格拉威宝玻璃集团)。国内的企业,如金晶集团、中玻太仓、常熟耀皮、南京圣韩、杭州和合,都是与上述国外企业合资生産,其馀如河南裕华、信义超白、东莞南玻、常州亚玛顿等,则是企业自主研发而成。

  目前超白玻璃市价爲85 RMB/m2或9000 RMB/吨左右,但随着国内、外各大企业超白玻璃生産线相继建成投産,长期而言,市场价格应会呈现下降趋势。

  值得注意的是,英国Pilkington、美国LOF玻璃公司已爲日本板硝子(NSG)所收购,Pilkington持有国内璃制造商-中国玻璃、耀皮玻璃各三成及二成股权,而中国玻璃又已全资收购蓝星璃璃集团(威海蓝星泰瑞光电的母公司),成爲国内最大的浮法玻璃供应商。

  最近,Pilkington与中国玻璃在太仓、与耀皮玻璃在常熟,各兴建了一条年産7万吨、1.64万吨的超白玻璃生産线,以抢占国内急速成长的太阳能玻璃市场。以此来看,日本NSG已间接成爲国内光伏玻璃市场的最大供应商,産品横跨ITO、FTO及超白玻璃,未来是否会进一步主导国内相关玻璃的供应及市场价格,值得薄膜厂关注。

  1.天津泰岳(排序由北而南)

  http://www.tjtaiyue.com/company.asp

  年间産能:无资料

  産品资料:A-太阳能超白玻璃

  http://www.tjtaiyue.com/ProductShow.asp?ArticleID=164

  平米售价:无资料

  2.金晶集团(技术来源:美国PPG)

  山东金晶:www.cnggg.cn

  青岛金晶:www.jinjing.com.cn

  年间産能:300万重箱(日産600吨)

  産品参数:A-太阳能超白玻璃,常规厚度3.2mm(3~25mm),透光率》98%,最大尺寸2440*3660mm。

  平米售价:90 RMB/m2起。

  産品毛利:》50%。(以此可测算生産成本)

  3.河南裕华高白玻璃

  http://www.hnyuhua.com.cn/

  年间産能:5万吨(400万m2)

  産品参数:A-太阳能超白玻玻,常规厚度3.2mm,透光率>91.8%,最大尺寸无资料。

  http://www.hnyuhua.com.cn/

  平米售价:60 RMB/m2

  4.河南思可达

  www.succeedglass.com

  年间産能:450万m2

  産品参数:A-太阳能超白玻璃,常规厚度3.2mm(2.5~6mm),透光率无资料,最大尺寸1605×1680mm。

  http://www.succeedglass.com/cpzq.asp

  平米售价:29 RMB/m2

  5.南京中宇

  www.zyglass.cn

  年间産能:无资料

  産品参数:A-太阳能超白玻璃,常规厚度3.2mm(3~22mm),透光率91.8%,最大尺寸无资料。

  http://www.zyglass.cn/xcmnxw/list.asp?id=451

  平米售价:无资料

  6.南京圣韩玻璃(技术来源:法国圣戈班)

  年间産能:无资料

  産品参数:无资料

  平米售价:无资料

  7.常州亚玛顿光伏玻璃

  http://www.czamd.com/gsjj.html

  年间産能:300万m2

  産品资料:A-镀增透膜太阳能超白玻璃

  http://www.czamd.com/Product.asp?Catalog=1

  平米售价:无资料

  8.常熟华光玻璃

  http://www.chinasunpower.com/gs.htm

  年间産能:无资料

  産品资料:A-太阳能超白玻璃

  http://www.chinasunpower.com/cp1.htm

  平米售价:无资料

  9.常熟耀皮特种玻璃(技术来源:英国Pilkington)

  www.csypglass.com

  年间産能:200万平方米(日産150吨)

  産品资料:A-太阳能超白玻璃,常规厚度3.2mm(3~10mm),透光率≥91%,最大尺寸宽度2140mm。

  http://www.csypglass.com/newproduct.asp

  平米售价:无资料

  10.杭州和合玻璃(技术来源:比利时格拉威宝)

  http://www.heheglass.com/default.aspx

  年间産能:两条生産线。

  産品资料:A-钢化太阳能超白玻璃,常规厚度3.2mm(4mm),透光率≥91%,最大尺寸1200*2100mm。

  http://www.heheglass.com/prolook.aspx?id=347

  http://www.heheglass.com/prolook.aspx?id=348

  http://www.heheglass.com/prolook.aspx?id=350

  平米售价:无资料

  11.太仓中玻皮尔金顿特种玻璃(技术来源:英国Pilkington)

  http://www.chinaglassholdings.com/

  http://www.chinaglassholdings.co 。。. cts.asp?leibieid=12

  年间産能:7万吨

  平米售价:约7100 RMB/吨

  12.东莞南玻太阳能玻璃

  http://www.csgglass.com/

  年间産能:9万吨(约合1000万m2)

  産品参数:A-太阳能超白玻璃:常规厚度3.2mm(2.5~10mm),透光率≥91.6%,最大尺寸2250mm×3500mm。

  http://www.csgglass.com/ArticleShow.asp?ArticleID=59

  B-钢化太阳能超白玻璃:常规厚度3.2mm(2.8~10mm),透光率≥91.6%,最大尺寸1000mm×2000mm。

  http://www.csgglass.com/ArticleShow.asp?ArticleID=60

  C-镀增透膜太阳能超白玻璃:常规厚度3.2mm(2.5~10mm),透光率≥94.6%,最大尺寸非钢化玻璃镀膜原板为2250mm×3500mm、钢化玻璃尺寸为1000mm×2000mm。

  http://www.csgglass.com/ArticleShow.asp?ArticleID=61

  平米售价:无资料

  13.东莞信义超白光伏玻璃

  http://www.xinyiglass.com/

  年间産能:约10万吨(日産300吨)

  産品参数:A-太阳能超白玻璃:常规厚度3.2mm(2.5~10mm),透光率91.6%,最大尺寸2250mm×3500mm。

  B-钢化太阳能超白玻璃:常规厚度3.2mm(2.5~10mm),透光率≥91.6%,最大尺寸1200mm×2140mm。

  http://www.xinyiglass.com/product_show.php?id=68

  平米售价:无资料

  産品毛利:50%~60%。

  14.张家港广丰太阳能玻璃(论坛代表:leoshen)

  www.gfsolarglass.com

  年间産能:150万m2

  産品参数:A-太阳能超白玻璃:常规厚度3.2mm(2.5~10mm),透光率≥88%。

  http://www.gfsolarglass.com/Clear%20Float%20Tempered.htm

  B-钢化太阳能超白玻璃:常规厚度3.2mm,透光率≥91%。

  http://www.gfsolarglass.com/Low- 。。. loat%20Tempered.htm

  C-钢化太阳能超白玻璃:常规厚度3.2mm,透光率≥92%。

  http://www.gfsolarglass.com/Low-iron%20Patterned%20Tempered.htm

  D-镀增透膜太阳能超白玻璃:常规厚度3.2mm,透光率≥94%。

  http://www.gfsolarglass.com/Anti-reflective%20glass.htm

  平米售价:无资料

  2)组件封装用

  1.一般玻璃:族繁不及备载,不赘列。

  2.钢化玻璃:请参阅上述超白玻璃供应商。

  3.硼硅玻璃:秦皇岛耀华特种玻璃股份有限公司

  産品参数:厚度2~8mm,透光率94%,规格尺寸600*1150mm。

  三、EVA胶膜

  乙烯醋酸乙烯共聚物树脂,目前属於寡占市场,美国杜邦占有五成份额,且因太阳能産业需求不断成长,供应呈现缺货状态。国内EVA膜生産商不少,价格相对洋货来得便宜,唯品质不如国外。不过,杜邦与中石化已在北京合资新建一年産6万吨EVA原料厂,而***的台塑集团亦投资1亿5千万跨入EVA膜生産,二家都预计2008年量産,相信应可略爲舒缓EVA膜的供应紧缺状况。

  http://economy.enorth.com.cn/system/2007/09/21/002023055.shtml

  http://www.digitimes.com.tw/n/ar 。。. 44VC8B5O89N1D0BH19B

  1)国内

  1.浙江杭州福斯特(由北而南排列)

  www.solareva.cn

  産品参数:无资料

  平米售价:无资料

  年间産能:360万平方米

  2.浙江诸暨枫华

  Http://www.fheva.com

  http://bbs.solarzoom.com/viewthr 。。. 7&highlight=eva

  産品参数:http://www.fheva.com/cp.asp

  平米售价:20 RMB

  年间産能:200万平方米

  3.浙江化工

  www.solarcn.net

  産品参数:http://www.solarcn.net/product_cn_1.asp

  平米售价:无资料

  年间産能:无资料

  4.温州瑞阳

  http://www.revax.cn/gb/index.htm

  産品参数:http://www.revax.cn/gb/b1.htm

  平米售价:无资料

  年间産能:无资料

  5.深圳斯威克

  http://www.sveck.com.cn/

  産品参数:http://www.sveck.com.cn/products 。。. ;style=202&by=1

  平米售价:无资料

  年间産能:无资料

  6.东莞永固

  http://www.v-gool.com/company/company.htm

  産品参数:http://www.v-gool.com/product/li 。。. ?id=1224&page=1

  平米售价:20 RMB

  年间産能:600万平方米

  7.***暘益科技

  www.yangyi.com.tw

  産品参数:http://www.yangyi.com.tw/reference.htm

  http://www.yangyi.com.tw/images/Output3.pdf

  http://www.yangyi.com.tw/images/Output4.pdf

  平米售价:无资料

  年间産能:无资料

  8.***塑胶工业 (预计08年量産)

  http://www.fpc.com.tw/suba3-3.htm

  産品参数:无资料

  平米售价:无资料

  年间産能:3000吨

  2)国外

  1.美国杜邦

  http://www2.dupont.com/DuPont_Home/en_US/index.html

  2.美国STR(Specialized Technology Resources, Inc.)

  www.strlab.com

  3.日本三井化学

  http://www.mitsui-chem.co.jp/

  4.日本三井物産

  http://www.mitsui.co.jp/

  5.日本普利司通

  www.bridgestone.co.jp

  每月産能:800~1000吨,预计2010年扩産至月産1500吨,主要供应日本太阳能企业在海外的代工厂使用。

  産品资料:http://www2.bridgestone-dp.jp/electricity/film/adhesive/

  6.日本积水SEKISUI

  http://www.sekisui.com.hk/s-chi/index.htm

  http://www.sekisui.com.hk/s-chi/product/sfd_list.htm

  7.日本SANVIc

  http://www.sanvic.co.jp/

  8.德国etimex primary packaging Gmbh

  www.etimex-pp.de

  9.义大利TS(Tecnofimes Srl)

  www.tecnofimes.com

  四、特殊气体(所列资料以硅烷爲主)

  沉积非晶硅薄膜所用特气,包括本征用四氢化硅(SiH4)、搀杂用PH3&TMB、改良用CH4&H2及其它用Ar&N2。由於SiH4爲最主要的原料,所占成本最大,其它则用量不多,故本处只谈硅烷供应。

  目前世界最大的SiH4特气原料供应商爲REC Group,占有世界超过八成的市场份额,其馀爲日本三井化学、法国Air Liquide及美国MEMC,目前40liter的SiH4已涨到US$92-122/kg,预期不久将会再有20%的涨幅,而且随着愈来愈多硅基薄膜厂投産,未来长期上涨的趋势不变。

  由於国内没有厂商能够制造高纯度SiH4特气,主要都是是从国外进口,然後再分装贩卖。虽然目前国内各家薄膜厂的産能来看,对SiH4的需求不大,但各家都有扩産计划,新加入的竞争者也愈来愈多,况且SiH4是LCD、半导体通用原料,産业需求量亦大,故未来难保供应不会出现紧缺状况。

  所以,薄膜厂最好及早与特气供应商签订长约(最好是直接向制造商或中国最大代理商接洽),以免未来SiH4成本不断上升,侵蚀利润。

  文章参考:3大产业将掀矽甲烷抢货大战,薄膜太阳能明年大产出 半导体、面板厂绷紧神经

  http://www.digitimes.com.tw/n/ar 。。. 78X21ANR2DDVX7OGUK7

  1)SiH4制造商

  1.林德气体中国(Linde Gas)

  http://www.lindegas.com.cn/inter 。。. docbyalias/homepage

  中国分支:林德深圳、林德厦门、林德苏州、林德宁波

  最近概况:林德集团收购BOC对工业气体产业的影响

  http://info.315.com.cn/sltinfonews?id=186950&page=1

  2.液化空气中国(Air Liquide)

  http://www.cn.airliquide.com/

  中国分支:http://www.cn.airliquide.com/zh/no-name-3/no-name-9.html

  最近概况:法国液空公司(Air Liquide)收购了德国化学品公司梅塞尔·格利夏姆(Messer Griesheim)

  http://germanyfinance.cn/ns_deta 。。. =0091:&catid=91

  3.空气化工中国(Air Product)

  http://www.airproducts.com.cn/index.htm

  中国分支:http://www.airproducts.com.cn/corporate/AP.htm

  最近概况:

  4.普莱克斯中国(Praxair)

  http://www.praxair.com.cn/index.asp

  中国分支:http://www.praxair.com.cn/contact/index.asp

  5.大阳日酸中国(Tn-sanso)

  http://www.stngas.com/Article/Index.asp

  中国分支:http://www.tn-sanso.co.jp/jp/company/asia_map.html

  6.日本三井化学

  http://www.mitsui-chem.co.jp/cn/index.htm

  産品资料:http://www.mitsui-chem.co.jp/cn/pdf/chemcal.pdf

  中国分支:http://www.mitsui-chem.co.jp/corporate/oversea_04.htm

  2)SiH4代理商

  1.北京绿菱气体科技有限公司(美国Air Gas)

  http://www.linggas.com/info-cn.htm

  http://www.linggas.com/specialty_cn.htm

  産品参数:http://www.linggas.com/sih4-cn.htm

  2.天津赛美特

  http://www.gas-cn.com.cn/

  産品参数:

  3.香港特种气体(MEMC,论坛代表-硅娃)

  http://www.hsg.com.hk/chinaweb/index.html

  産品参数:http://www.hsg.com.hk/pdf/101-110/P103.PDF

  最近概况:香港特殊气体与美国MEMS电子材料联合进军中国市场

  http://www.semi.org.cn/mems/news_show.aspx?id=724

  4.香港氧气(Linde)

  http://www.hkoxygen.com/index_c.html

  産品资料:http://www.hkoxygen.com/products.asp?lang=zh&id=418

  中国分支:http://www.hkoxygen.com/businessse_c.html

  5.***三福化工(Air Product)

  http://www.sfchem.com.tw/cht/index.htm

  中国分支:http://www.sfchem.com.tw/cht/contact.htm

  6.***亚东工业气体(Air Liquide)

  http://www.tw.airliquide.com/zh_TW/welcome.html

  産品资料:http://www.tw.airliquide.com/zh_TW/no-name-12/no-name-13.html

  7.***联华气体(Linde/BOC)

  http://www.boclh.com.tw/ALLMAIN1.htm

  産品参数:http://www.boclh.com.tw/ALLMAIN1.htm

  五、镀膜靶材(ZnO、Al)

  靶材市场和其它原料一样,目前爲欧、美、日少数几家大厂寡占,目前全球靶材最大供应商为德国HERAEUS,市占率达 60%,国内能够自主生産的企业屈指可数,多数爲进口。

  1)国内厂商(排序由北而南)

  1.北京有研亿金

  http://www.grikin.com/

  産品资料:http://www.grikin.com/products1f.htm

  2.宁波江丰电子材料

  http://www.kfmic.com/

  最近概况:江丰电子材料-打破靶材市场国际寡头垄断

  http://www.sichinamag.com/article/html/2007-11/20071123110632.htm

  3.***光洋应用材料(***第一大靶材供应商,奥地利Plansee合作伙伴)

  http://www.solartech.com.tw/solargb/index.htm

  産品资料:http://www.solartech.com.tw/solargb/index.htm

  4.***鑫科材料(***第二大靶材供应商)

  http://www.e-ttmc.com.tw/inside.html

  産品资料:http://www.e-ttmc.com.tw/inside_materials_detail.html

  5.***研创应用材料(论坛代表:guan01cn)

  www.yansheng.com.tw

  (注:靶材代理商族繁不及备载,仅摘录以上数家)

  2)国外厂商(供比价参考用)

  1.贺利氏招远(德国,占有中国约60%市场份额)

  http://www.heraeus.com.cn/docc/gsjj-1.htm

  中国分支:A-贺利氏招远贵金属材料

  http://www.heraeus.com.cn/docc/gsjj.htm

  B-贺利氏招远(常熟)电子材料

  http://www.heraeus.com.cn/docc/gsjj-3.htm

  C-贺利氏招远鲁鑫电子材料

  D-上海贺利氏工业技术材料

  http://www.heraeus-hmts.com/chinese/start.html

  2.攀时集团(奥地利)

  http://www.plansee.com/index.htm

  産品资料:http://www.plansee.com/coating-technology-sputtering.htm

  中国分支:北京、上海、广州、香港、***(以上皆只是销售分公司,无工厂)

  http://www.plansee.com/asia.htm

  最近概况:溅镀靶材大厂PLANSEE至2010年於奥地利扩厂投资将达1亿欧元 充份供应全球大尺寸TFT-LCD用靶材

  http://www.digitimes.com.tw/n/ar 。。. I2JN8HJT8Y8737IOX7M

  3.上海高展金属材料(美国Gemch,论坛代表:bssmb)

  産品资料:http://www.gemch.com/pro_list4.asp

  4.深圳欧莱溅射靶材(美国Oryx)

  http://www.oryx-sz.com/

  産品资料:http://www.oryx-sz.com/cpzx.asp

  5.日本东曹

  http://www.tosoh.com/

  産品资料:http://www.tosoh.com/Products/tcdfilm.htm

  http://www.tosoh.com/Products+%2 。。. nese%29/DEFAULT.htm

  中国分支:东曹达(上海)贸易有限公司

  http://www.polymer.cn/trade/company/companynet/compatosoh/

  6.日本三井金属

  http://www.mitsui-kinzoku.co.jp/project/hakumaku/

  産品资料:http://www.mitsui-kinzoku.co.jp/project/hakumaku/04/index.html

  中国分支:***特格股份有限公司

  http://www.mitsui-kinzoku.co.jp/project/hakumaku/02/index.html

  由以上的资料可知,目前硅基薄膜産业链的上游原料,每一项无不爲欧美日几家大厂掌握,国内虽有企业开始渗入,但尚需时间建立规模化的实力。由於上述五大原料之中,除FTO导电玻璃是属於硅基薄膜电池专用原料外,馀多与半导体、LCD及晶硅电池同爲共用原料,各行业的需求量消耗量大,而且也处在稳定或高度成长之中。

  可以预见的是,未来这些原料的价格在庞大的需求下,当是易涨难跌,且一、二年内很可能出现供应紧缺状况,进一步推升硅基薄膜电池成本,以及影响薄膜厂的産能开出。针对原料成本的控管及货源的确保,国内薄膜厂可有三种的因应之道:

  1)改用国産原料

  这是废话,不用多做解释,关键是品质要爲薄膜厂所能接受。目前除特气国内不能生産外,其馀原料皆有国内企业投入。以目前来看,超白玻璃已可替代,靶材其次,EVA尚有待努力。而FTO导电玻璃,在中国科技量産之後,相信应有机会完成取代,不过还需要国内薄膜厂实际试用。

  2)厂商联合采购

  国内的薄膜厂工艺大同小异,所需原料几乎一样,差别在於进货的数量,以及对於品质的要求不一。由於目前国内薄膜厂的産能都不大,因此难以从供应商手获得较优惠的采购价格,但若将国内所有薄膜厂的産能加起来,那麽总需求就很可观,以08年计起码有350MW以上。

  天津津能:25MW

  威海蓝星: 5MW

  源畅光电:155MW

  蚌埠普乐:10MW

  南通强生:75MW

  山东东营:10MW

  慈溪光伏:10MW

  泉州欧德:30MW

  深圳拓日:30MW

  中山诠欣:10MW

  因此,若是国内薄膜厂间能够联合彼此的需求,统一与国内或国外原厂或代理商谈判,在相信以超过350MW的需求量,其价格应会比单一厂商的进货价低很多。当然,薄膜厂要全部联合采购有其难度,但部份薄膜厂间的合作,也许会比较容易实现(如采用同一技术来源的厂商,如Oerlikon系、华基系、思博露系等)。

  3)签订长期合约

  情形同硅料,不多解释。

  中游制造

  中游制造概分两类,一是设备制造,二是组件制造,本处只列前者,後者请参阅「各硅基薄膜设备商一览」资料。笔者根据各硅基薄膜设备商概况一览表,归纳硅基薄膜电池设备发展的几项趋势如下:

  1.占地空间缩小化->减少土地、厂房成本。

  大尺寸设备商:Oerlikon 20MW  6,000平方米

  AMAT  40MW 20,000平方米

  ULVAC  25MW  25,000平方米

  XsunX  25MW    无资料

  小尺寸设备商:NanoPV  5MW  2,500平方米

  华基光电 5MW  3,300平方米

  北仪创新 5MW  4,000平方米

  EnergSolar 5MW  7,900平方米

  EPV    5MW 12,000平方米

  思博露  5MW 24,000平方米

  普乐   5MW 25,000平方米

  2.导电玻璃自制化->减少原料成本。

  外购原料成本:165 RMB/m2(预估)

  自制原料成本: 80 RMB/m2(预估)

  3.组件尺寸加大化->提高産能。

  大尺寸设备商:Oerlikon 20MW 1.1 x 1.3 m2

  ULVAC  25MW 1.1 x 1.4 m2

  XsunX  25MW 1.0 x 1.6 m2

  AMAT  40MW 2.2 x 2.6 m2

  小尺寸设备商:NanoPV  5MW 1.397 x 0.635m2

  华基光电 5MW 1.245 x 0.635m2

  北仪创新 5MW 1.245 x 0.635m2

  EnergSolar 5MW 1.245 x 0.635m2

  EPV    5MW 1.245 x 0.635m2

  思博露  5MW 1.252 x 0.642m2

  普乐   5MW 1.245 x 0.635m2

  4.生産高度自动化->提高良率、增加産能;减少人员成本。

  大尺寸设备商:Oerlikon 20MW 130人

  ULVAC  25MW 150人

  AMAT  40MW 120人

  小尺寸设备商:NanoPV  5MW 120人

  华基光电 5MW 100人

  北仪创新 5MW 无资料

  EnergSolar 5MW 80人

  EPV    5MW 120人

  思博露  5MW 170人

  普乐   5MW 110人

  5.规格标准面板化->减少设备、维修成本。

  (注:面板化是指与TFT-LCD业産相似或一致,如玻璃基板尺寸)

  6.委托代工台制化->减少设备、运输、维修成本,就近服务客戶。

  大尺寸设备商:ULVAC  北儒精密

  AMAT   北儒精密、帆宣科技

  小尺寸设备商:NanoPV  北儒精密

  华基光电 中华联合

  EPV   北儒精密

  基本上,要投资一条硅基薄膜电池生産线,其成本包括土地、厂房、设备、人员、原料、能耗、良率、运输、维修、税费等项目的总计,其中设备居於重要的关键,因爲其它项目的成本,通常是根据设备而决定的。

  由於TFT-LCD面板前段程制与A-Si电池非常相似,二者的设备具有高度的通用性,所以目前市场上主要的硅基薄膜设备商,本身多半就是TFT-LCD设备商。而***目前是世界第四大半导体、第一大TFT-LCD産值地区,该地具有成熟、完成的産业供应链,再加上台商富弹性、低成本、高品质、近市场及良好的经营管理能力,故各大小设备商均不约而同的到***寻找加工厂。

  换个角度来看,国内的设备商未来若想跨入大尺寸组件市场,或进一步降低设备的制造成本,那麽在设备规格标准的采用设计上,力求与TFT-LCD産业合流,并与***TFT-LCD设备合作,将会是一个重要的发展方向。其次,与大尺寸设备商相较,国内小尺寸设备産能小、占地大、人员使用多,於竞争上处於不利地位,故实现生産自动化以减少设备占地空间、人员使用,当是另一个发展重点。

  也许有人会认爲国内土地广大、专科以上人力资源不虞匮乏,故土地、人员不是问题。但笔者以爲,国内爲避免经济过热,对於土地的管控措施易紧难松,企业不容易取得大面积而廉价的土地。其次,随着新劳动合同法的实施,企业的人事成本只会进一步的增加,不会减少。最後,就是半自动生産线扩産,远远比不上自动化生産线容易,对於企业於産能、速度的竞争上,则是最爲不利的一点。

  以下,笔者针对EPV技术系别,罗列相关的设备制造商,这是国内企业有实力且有机会切入的区块,也是国内薄膜厂能否进一步降低成本的关键所在(非采用EPV之薄膜厂,另当别论)。其馀系别,在可见的二、三年内,国内厂商基本上是没有参与的馀地,至多只是设备代工而已。所以,笔者无意爲AMAT、Oerlikon、ULVAC或将来的Jusung打工,替其罗列相关设备制造商的资料,有意者请自行搜集。

  注1:设备项目依照生産流程排序。

  注2:资料收集以国内厂商爲主、国外爲辅;收集的范围,一是以有薄膜厂实际采用实绩者爲优先,二是有産品有明确标示爲硅基薄膜电池用者,三是TFT-LCD设备商可能跨入者(主要是台商)。

  注3:感谢论坛诸大牛、高手提供相关资料。

  一、设备制造类

  1)玻璃清洗

  2)激光划线

  1.苏州德龙激光(技术来源:日本UI)

  http://www.delphilaser.com/cn/index.asp

  産品参数:http://www.delphilaser.com/cn/pr 。。. 4&id_parent=218

  每台售价:无资料

  采用客户:无资料

  2.武汉楚天激光

  http://www.chutianlaser.com/

  産品参数:http://www.chutianlaser.com/pro_show.asp?bookid=392

  每台售价:无资料

  采用客户:无资料

  注:公司宣称用532nm波长的绿激光,便能分别划透Sno2、a-Si、Al三层薄膜 。

  3.武汉三工光电

  http://www.sunic.com.cn/

  産品参数:A-SDF50B / SDF10D

  B-SSF10B / SSF5D

  http://www.sunic.com.cn/Article.asp?ArticleId=119

  每台售价:无资料

  采用客户:无锡尚德

  广州捷宏

  深圳创益

  4.江阴德飞激光

  http://www.delphilasersys.com/

  産品参数:http://www.delphilasersys.com/medium2.htm

  每台售价:无资料

  采用客户:无资料

  5.深圳大族激光

  http://www.hanslaser.com

  産品参数:A-S1407

  http://www.hanslaser.com/content 。。. w.asp?ArticleID=147

  每台售价:无资料

  采用客户:无资料

  6.***盟立自动化

  http://www.mirle.com.tw/

  産品参数:无资料

  每台售价:约1,000NTD(约合31万美元)

  采用客户:源畅光电(消息有待进一步确认)

  注:价格爲公司对外宣称,不同客户实际成交价格当依条件有别。

  7.***杰蓁科技

  http://bg007.598.com.tw/html/fro 。。. tml?Category=124085

  産品参数:JT-532QW -SC

  http://bg007.598.com.tw/html/fro 。。. tml?Category=124085

  http://bg007.598.com.tw/html/ezc 。。. /JT-532QW-SC_VA.pdf

  每台售价:无资料

  采用客户:无资料

  注:仅有532mm绿光。

  3)薄膜沉积

  4)靶材溅射

  5)铝线焊接

  1.深圳精焊达能

  http://www.szjhdn.com.cn/

  産品参数:A-BZD980A,半自动。

  http://www.szjhdn.com.cn/products.asp?classID=6

  B-JHDN-B450A,全自动。

  産品售价:无资料

  采用客户:深圳创益、深圳拓日、福建欧德生、无锡尚德。

  7)层压封装

  8)电流检测

  9)自动输送

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