2018年中国新能源汽车电机及控制器行业发展现状及前景分析

近年来，在国家大力提倡发展新能源汽车的政策支持下，整个新能源汽车行业呈现出蓬勃发展的态势。作为目前新能源汽车最大的市场，中国的企业依靠着新能源汽车首次与国外企业站在同一起跑线，而作为新能源汽车重要部件的驱动电机与控制技术也决定了新能源汽车在未来产业发展中的宽度和广度，其重要性不言而喻。2017年，在新能源汽车市场的强劲带动下，我国新能源汽车电机电控配套数量超过70万套，行业市场规模达到225亿元。预计2018年，行业市场发展依然保持强劲态势，市场规模有望继续攀升。

新能源汽车产销量不断攀高，新能源汽车电机及控制器配套产业迎来发展机遇

新能源汽车产销量是新能源汽车电机及控制器配套产业发展的基础。在国家政策以及环境保护压力的倒逼下，中国新能源汽车市场逐渐起势，2011-2014年纯个位数的产销数据到2015年翻番的市场产销量形成鲜明对比。2016和2017年两年，国内新能源汽车产销量规模保持均保持45%以上增速，尤其是市场销量两年的平均增速高达53%以上。2017年全年，我国新能源汽车产销量分别为79.4万辆和77.7万辆，基本保持均衡。

图表1：2011-2017年中国新能源产销规模走势图（单位：万辆）

资料来源：前瞻产业研究院整理

在新能源汽车产销量高速增长的带动下，我国新能源汽车电机电控装机市场也呈现出高速增长的态势。据统计显示，2011年我国新能源汽车电机电控装机数量仅7000套，主要是因为当时新能源汽车市场并未打开，产销量仍然较低；2012-2014年均保持了地位动荡的趋势；2015年在新能源汽车完成翻番增长的同时，新能源汽车电机电控装机数量也呈现出几何级式增长，由7.2万套直线增长至40万套；2016-2017年仍保持着快速增长。而新能源电机电控装机规模保持高速增长的前提下，我国新能源汽车电机及控制器行业市场规模也在2017年来到了225亿元左右。

图表2：2011-2017年中国新能源电机电控装机数量走势（单位：万套）

资料来源：前瞻产业研究院整理

图表3：2011-2017年我国新能源汽车电机电控市场规模情况（单位：亿元）

资料来源：前瞻产业研究院整理

新能源汽车电机及控制器技术迭代升级加速，永磁同步电机占据绝对主流

新能源汽车电机及控制器行业能够取得上述如此高速增长的根源之一便是新能源汽车电动机控制技术的不断革新与进步。截电机在新能源汽车领域中的应用技术愈发成熟。其中，永磁同步电机由于效率高、止到目前，我国新能源汽车领域电动技术取得了诸多突破，交流异步电机和永磁同步功率密度高和体积小等优点占据国内电机市场最大份额，主要应用于乘用车领域。

交流异步电机由于其较低的成本以及简单的结构相对更简单、控制技术也相对成熟，但其尺寸较大，重量较重等缺点都在一定程度上制约了其广泛应用，主要应用在新能源客车和部分乘用车。

而据盖世汽车研究院在售新能源车型配套产量数据（电机电控）发现，中国市场在售乘用车中，纯电动车型大都使用永磁同步电机。统计发现，在157款纯电动乘用车中，采用永磁同步电机的车型有113款，交流异步电机的有40款，励磁同步电机的有2款，外励磁同步电机的有1款。其中凯迪拉克CT6PHEV采用了双电机包括交流异步电机和永磁同步电机。

图表4：乘用车领域不同电机的应用情况（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

而在客车领域，永磁同步依然占据主流地位。据统计，在377款纯电动客车中，采用永磁同步电机的车型有354款，交流异步电机车型有21款。

图表5：客车领域不同电机的应用情况（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

新能源汽车电机、电控市场百花齐放，比亚迪独占鳌头

从新能源汽车电机装机量看，目前仍以比亚迪等新能源汽车制造商为主，该类企业具备强大的新能源汽车产能以及相关产业链配套能力，在新能源汽车电机的技术研发等具有较大优势，比亚迪、北汽新能源以及宇通客车三家车企的新能源汽车电机装机量分别占据的市场份额是25%、9.2%和4.8%，三者合计占比39%。其余众多专业零部件供应商或者汽车厂商的市场占比合计61%。

图表6：2017年中国新能源汽车电机装机量市场份额（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

从新能源汽车电控领域市场来看，市场大头依然被新能源汽车领域厂商把控，比亚迪和北汽新能源的电控市场份额分别是25%和9.2%；联合汽车电控装机占比7%。其余专业零部件厂商或第三方电控厂商的市场份额均较低。

图表7：2017年中国新能源汽车电控装机量主要企业市场份额（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

新能源汽车产销仍将维持高速增长，新能源汽车电机及控制器市场规模将突破亿

2015年国家发布了《电动汽车充电设施指南2015－2020》明确提出未来几年新能源汽车的产销量目标，其中2020年是145万辆，总保有量500万辆（2016-2020年新增保有量457．1万辆，2015年及之前保有量40多万辆，合计500万辆以上）；

2016年12月，国家发布了《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，提出到2020年，实现新能源汽车当年产销200万辆以上，累计产销超过500万辆，整体技术水平保持与国际同步，形成一批具有国际竞争力的新能源汽车整车和关键零部件企业。

可见，国家对新能源汽车发展的政策支持力度将会逐步加大，不仅在规划布局指引方面，还在政策补贴方面都将给我国新能源汽车的发展提供较大助力。在这样的趋势下，新能源汽车配套产业也将迎来发展的黄金期，新能源汽车电机及控制器行业的市场规模也将在新能源汽车产销规模走高的趋势下不断攀升，到2023年有望突破1200亿元。

图表8：2018-2023年新能源汽车电机电控市场规模预测（单位：亿元）

资料来源：前瞻产业研究院整理

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国新能源汽车电机及控制器行业市场需求与投资规划分析报告》。