闪存又要涨价了！三星平泽工厂停电将导致一半以上的输入晶圆报废

2017年，有个非常残忍的事情出现了：不仅所有显卡缺货，就连隔一年一跌价的内存、SDD固态硬盘，价格也跟插了翅膀似的，使劲猛窜！由于近半年存储产品价格上涨，直接把三星推向了半导体市场第一名的宝座，挤下了霸占这一位置23年的Intel，在全球半导体市场的份额达到14.6%。全球NAND闪存市场，三星电子是毋庸置疑的霸主企业，其市场份额一度超过四成。

目前，国内相关产业起步太晚，市场份额极低，定价权依然握在三星、镁光，东芝等国际大厂手中。目前全球范围内主要的NAND Flash供应商有三星、东芝、西部数据、美光、SK海力士及英特尔(如图1)。国家集成电路设计深圳产业化基地主任周生明称，目前，存储产业的产值已经占据IC总体产值的近三分之一，其中NAND Flash(闪存)超过40%。NAND Flash的应用领域非常广泛，涵盖将会呈现暴发式增长的智能终端、车载、5G应用、VR、大数据和云计算等方面。

2017年NAND FLASH市场份额

近日韩国当地媒体报道，3月9日，三星位于平泽的NAND工厂突然遭遇30分钟的意外停电。尽管备用的不间断电源可以应对20分钟左右的突发状况，但是在CVD（化学气相沉积）、扩散、蚀刻和离子注入等工艺中，60分钟的停电可能将影响60％的输入晶圆片（即等待加工的晶圆片）。

一般情况下，超过20分钟的任意停电将导致一半以上的输入晶圆报废。由于平泽工厂此次停电事故，预计3月份全球NAND供应将暂时收紧，同时预计这次事故会降低全球NAND库存水平。

花旗银行分析，三星3月份11％的NAND产能预计将受到影响。目前，三星平泽工厂一层每月NAND产能为90k片晶圆，二层DRAM／NAND装备则正在安装中。尽管有不间断电源备用，预计此次停电事故仍将影响到60％的产能。

如果以三星NAND总产能514k片／月来计算，估计三星3月份NAND芯片出货量的11％将报废。目前全球每月NAND产能为1，557k片／月，因此预计2018年3月全球NAND供应量将下降3．5％。

不过三星有事故保险，因此停电事故对其影响有限。三星的内存晶圆厂都投了事故保险，此次意外停电可获得一笔保险赔偿，因此对三星的利润影响不大。此外，由于其有充足的NAND库存准备，相信三星的销售和运营也不会受到影响。

花旗银行指出，受服务器DRAM采用1xnm和1ynm驱动， 预计三星将继续保持强劲增长。SK Hynix方面，预计2018年强劲的服务器DRAM和SSD需求将使该公司创下新的盈利纪录。

目前，全球几大NAND Flash大厂商的技术情况如下：

在2D工艺上，三星主要量产的是14纳米的MLC和TLC，东芝和西部数据则是15纳米的MLC/TLC，美光和英特尔是16纳米的MLC，并且应用在高端市场，SK海力士则是14纳米的TLC，这些2D产品最高容量都是128Gbit。

在3D方面，现阶段三星正从48层转到64层，并且已经率先应用到自己的产品中，预计64层 3D NAND第四季度会出货给市场其他客户。东芝和西部数据同样也是从BISC2的48层转到BISC3的64层，目前基于BISC3的64层已经开始量产。美光和英特尔直接从32层提升到64层的B16A和B17A，目前B16A已经量产，B17A则还要等一段时间。目前各原厂在64或者72层都包含256Gbit/512Gbit两种规格，主要应用在嵌入式产品和SSD产品，用于应对未来持续增加的手机和SSD市场。

至于2D NAND因为有小容量的市场和尺寸等因素还会持续两、三年的时间，并且未来主要应用在汽车、监控、工业等领域。

2D和3D的区别类似平房和楼房的区别，盖得越高，住的人也就越多，虽然在2D转3D的过程中导致市场出现严重缺货，但随着各家在64层的投产，容量将提升2~4倍，下一个阶段的96层，容量将可提升到1Tbit，这将是2D可量产最大容量的8倍。

目前主要原厂新增加的产能分布是：三星主要的3D工厂是中国西安工厂，Fab18工厂，另外西安工厂正在建设第二条产线。东芝和西部数据则主要是Fab2工厂，还有为96层准备的Fab6工厂。美光和英特尔主要是F10X和大连工厂。海力士主要是M14工厂。

在中国企业方面，在制造端的产业链也在发展(如下图)，除了长江存储(YMTC)外，独立的主控厂商有硅格、国科、华澜等。此外，华为、中兴等公司也针对自己的产品推出了存储产品解决方案，品牌模组有江波龙(longsys)、记忆科技等。前不久江波龙公司收购了美光旗下的雷克沙(Lexar)品牌，以进一步拓展海外市场。

众所周知，内存、闪存的涨价源于缺货。谈起缺货涨价的程度，大概超过了不少人的想象，毕竟市场需求量摆在哪里。至于这些芯片涨价的原因更是千奇百怪，但涨价的理由都是统一的，那就是根本供不上货。比如去年秋季东芝莫名其妙报废了10万片晶圆，涨价；镁光的工厂受到了氮气污染，涨价；三星的工厂突发停电导致晶圆损坏，涨价；网上甚至有调侃说现在连火都懒得放了，毕竟此前导致涨价的海力士工厂大火还能让媒体记者拍些照片，还算是有图有真相。

从2016年二季度开始，闪存市场经历了有史以来持续时间最长且幅度最高的涨价、缺货潮，其中消费类闪存产品每GB销售单价从2016年的0.12美元上涨到现在的0.3美元以上，主流的eMMC产品上涨幅度超过60%，SSD产品超过80%。2017年全球NAND Flash的总产量也达到了1620亿GB当量，较2016年提升了40%。目前市场价格依然较高，部分市场的供应依然得不到满足。