中国将成为八代厂的集中地

中国大陆面板厂的崛起无疑是面板产业最受嘱目的关键事件，而中国的崛起实际反应在三大向量上：产能的扩展，出货的增加，以及技术的提升。对中国大陆面板厂而言，产能的扩展促使了出货的增加， 而技术的提升则保证了产能的扩展。在出货量方面，特别是液晶电视面板，根据NPD DisplaySearch最新的 Quarterly Large-Area TFT Panel Shipment Report，尽管日韩台面板供货商忧虑去年过多的面板出货和各家电视厂商在进行中的库存调整，而在出货计划上采取保守，但中国面板厂商仍然非常积极扩大电视面板出货。如以下附表所示，中国大陆的面板厂在液晶电视面板出货目标上，2014年均较2013年有双位数的成长。

表一、 2011-2013年中国面板厂商的电视面板出货 （单位：百万片）

而在产能扩展部份， 中国面板厂商（包含在中国的韩国面板厂商投资）计划在中国增建更多的八代面板厂，目标是提供给中国的内需市场。根据NPD DisplaySearch Quarterly FPD Supply/Demand and Capital Spending Report， 到2015年， 预计将有八座八代面板厂已建设完成并量产。如以下附表所示：

表二、 2015年前会量产的中国八代TFT LCD厂

在各厂商八代线建置的细节部分， 京东方目前在北京的B4厂已量产并规划尽快完成第三期的机台安装和投片来扩大产能。自2014年第一季度开始，京东方将开始加速新的合肥八代面板厂。合肥工厂，编码B5，将同时有非晶硅和金属氧化物（Oxide 或称IGZO） 两种技术。换言之，京东方计划在合肥B5面板厂开始安装第三期产线时，将有Oxide背板用以为AMOLED电视面板铺路。

此外， 京东方还计划在北京增建两座八代面板厂：在北京的B7，这是100％的Oxide和AMOLED面板厂，在重庆的B8，将同时着重于非晶硅和Oxide 的液晶屏幕。B8可能比B7更早开始量产，因为B8受到当地政府的支持。 B8计划从Q2 15开始量产，而B7预计从2016年开始量产。换句话说，B8到2015年将建立完成而开始量产，但B7可能要到2016年。

中电熊猫已决定在南京建立一个新的第8代面板厂，该工厂将从Q1 15开始量产。目前中电熊猫在南京已有一座六代面板厂。

华星光电目前在深圳拥有一座八代面板厂，每月的最大产能投入在120-130K的玻璃基板。该公司获得政府的支持，决定在深圳计划建立另一座八代面板厂。其中，深圳市政府发挥了关键作用，鼓励华星光电和TCL集团在深圳建立了第二座八代面板厂。

LG Display已在广州建立了8代面板厂，并和广州市政府和创维共同合资，该工厂预计从Q4 14开始运行。

三星已在苏州建立了8代面板厂。该工厂最初计划为每月110K的产能，但为了减缓投资阶段和降低风险，三星已经将它分成三个产能阶段。每个阶段大约是30-40K来分散风险。

友达已计划在昆山兴建8代面板厂，将与昆山当地政府合资，但由于经济形势的变化，面板厂已经拖延了两年。面板厂建设基本上已经以某种方式进行，而现在工厂扔悬而未决。目前还无法确定，友达将考虑到目前的盈利情况后再来考虑面板厂的建立。我们看到它建立的可能性较低。

总结而言， 涵盖目前已经运行中的， 下列是2015年确定在中国的八座八代面板厂：

京东方 北京 B4

京东方 合肥 B5

京东方 长清 B8

中电熊猫 南京Gen 8

华星光电 深圳Fab #1

华星光电深圳Fab #2

LG Display 广州

Samsung Display 苏州

NPD DisplaySearch 认为， 中国大陆的面板厂之所以积极扩展产能，主要是受到了以下因素驱动：

目前Open-Cell （液晶电视面板半成品）的中国进口关税为5％，三年前只有3％。一般认为中国政府为了提高中国的液晶技术水平、刺激国内生产总值、外加面板厂是一项巨大的国内投资等因素，将继续增加进口关税来鼓励更多的国内面板采购。且国家总体经济政策如十二五计划等也都宣示面板本地化的目标。在增加进口关税的状况下，中国将建立更多的面板厂。与此同时，进口关税让中国大陆本地的面板供货商有所收益，因为进口关税让中国大陆本地的面板供货商订价能力高于***日本与韩国的进口面板。这有助于提高中国当地面板厂商的盈利能力。而三星和LG Display，正在中国建设八代厂来应付进口关税可能增加的状况。

中国国内电视市场正在快速增长。正如NPD DisplaySearch Quarterly Global TV Shipment and Forecast Report中的预测，在2013年中国电视市场将达到5千2百万台，同2012年4千9百万台比增长显著。未来几年内，预期会有5千9百万台~6千万台的液晶电视市场。本土电视品牌如康佳，长虹，创维，TCL，海信，海尔，和清华同方占据了中国电视市场。这些本土品牌倾向购买更多的国内面板，并往往是中国政府可能补贴的对象。

对面板供货商而言，政府的鼓励和补贴也很重要。中央和地方政府都看到LCD并视为一项重要的技术和经济刺激的产业。这使得政府愿意赞助面板厂，作为回报，而让许多地方政府在就业率和国内生产总值、甚至房地产等领域有成长跟受益，这也让中国大陆的面板厂有更多政府政策的支持来盖面板厂。

到2015年， 预计将有八座八代面板厂已建设完成并量产。假如把目前还在酝酿中的两座八代面板厂考虑在内，加上稍早所讲的计划中的八座面板厂，我们可以想见未来中国可能会有高达10座面板厂，让中国成为八代厂的集中地，这绝对会改变全球液晶面板产能的分配。根据NPD DisplaySearch Quarterly Global TV Shipment and Forecast Report预测，2012年第四季中国大陆的TFT LCD面板产能占全球为12%，但到了2015年第四季将达23%，虽然尚未超越***与韩国，但已对全球的面板产业造成中国崛起的巨大影响。而同时***日本韩国的面板厂在面临中国大陆以提高面板自主率为目的，政策支持为手段，进行积极产能扩建的同时，也正逐渐展开许多产品与经营模式的转型，这也将是未来数年液晶面板产业界最关键性的变化。