今日看点丨NAND Flash Q3将涨价超15%；阿斯麦警告 2026 年增长目标堪忧；苹果折叠手机将采用三星无折痕方案

1、NAND Flash第三季度将涨价超15%
据业界最新预测，第三季NAND Flash涨价已成定局，其中，512Gb以下产品预估涨幅超过15％，1Tb以上高容量产品涨幅则落在5％至10％之间。厂商分析，此次涨价主要受到自2024年下半年起，原厂持续减产的策略推动，包括美光、SanDisk等大厂，陆续大幅缩减NAND晶圆投片量，供给紧缩效应快速显现，带动市场价格明显反弹。
 
据市场最新报价，256Gb、512Gb与1Tb TLC Flash Wafer价格，已分别上涨至每片2.75美元、3.05美元与5.60美元。业界人士指出，受原厂全面减产影响，NAND Flash供应紧张态势，预料将延续至2025年下半年，甚至有可能持续至2026年。
 
2、阿斯麦第二季度业绩超预期，但收窄了全年业绩预期
阿斯麦（ASML）第二季度销售额为76.9亿欧元，市场预期为75.4亿欧元；第二季度订单额为55.4亿欧元，市场预期44.5亿欧元；第二季度净利润为22.9亿欧元，市场预期20.1亿欧元；第二季度毛利率为53.7%，市场预期51.6%；预计第三季度毛利率为50%至52%，预估值为51.4%。
 
但公司也收窄了全年业绩预期，公司警告称，由于在美国建设工厂的芯片制造商仍在等待关税潜在影响的明确，公司可能无法实现 2026 年的收入增长目标。
 
ASML 首席财务官罗格・达森（Roger Dassen）在媒体电话会议上对记者表示，关税谈判中的不确定性促使美国芯片制造商推迟最终确定投资。
 
3、黄仁勋：中国的开源AI是推动全球进步的催化剂 下一波浪潮是机器人
在第三届链博会开幕式上，英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋表示，中国正在以令人难以置信的速度前进。模型层有DeepSeek、阿里巴巴、月之暗面Kimi等的优秀技术。黄仁勋还表示，中国的开源AI是推动全球进步的催化剂，让各国和各行业都有机会参与AI革命。中国已有数百个项目运用NVIDIA Omniverse模拟数字孪生，用于设计和优化工厂和仓储。而机器人在NVIDIA Omniverse虚拟世界中进行训练，以便能够在物理世界中与人类安全协作。AI的下一波浪潮将是机器人系统，它具备推理与执行能力，并且能够理解物理世界。在未来十年中，工厂将由软件和AI驱动，协调人机协作的机器人团队，生产由AI所主导的智能产品。
 
此外，英伟达CEO黄仁勋回应“H20芯片对华重启销售进展”时表示，目前已经有很多订单了。记者了解到，一些已经预订了H20芯片的企业目前正在等待英伟达的正式发货通知。
 
4、郭明錤：苹果折叠手机将采用三星无折痕方案 2026下半年量产
近日，天风国际证券知名苹果分析师郭明錤表示，苹果公司将采用三星显示公司(SDC)的显示屏无折痕设计方案，而非自研方案。
 
郭明錤在社交平台X上表示，根据他的最新产业调查，为了确保能够在2026年下半年量产折叠版iPhone，苹果将采用三星的显示屏无折痕设计方案，而非自研方案。此决定将有利于与三星合作关系较紧密的供应商，其中三星显示屏金属板(也有人称为内藏轴承)供应商Fine M-Tec将是首要受益者。
 
三星现有的金属支撑板工艺主要是蚀刻(etching)，但为了满足苹果对无折痕的更高要求，将引入激光钻孔(laser drilling)以实现更精细的微结构设计，从而更好地引导应力、实现更优的无折痕效果。由于折叠iPhone的金属支撑板导入激光钻孔工艺，单价更高(30~35美元 vs. 传统蚀刻约20美元)，这一高技术门槛也有利于Fine M-Tec提升市占率。
 
5、法拉第未来宣布获得1.05亿美元融资
7月16日，法拉第未来宣布获得1.05亿美元融资。融资到位后，公司预计将有充足资金来推出新车型FXSuper One，并计划利用这些资金加速FF和FX品牌产品及AI相关技术的开发和交付，加速FXSuper One生产交付。
 
 
6、Scale AI裁员14%，此前刚获Meta 143亿美元投资
Scale AI正在裁减其数据标签业务的数百名员工。一个月前，Meta Platforms向这家初创公司投资143亿美元，并挖走了其首席执行官（CEO）。Scale发言人Joe Osborne表示，该公司裁减200名全职员工，约占其全球员工总数的14%，并将提供遣散费。他还表示，Scale还将停止与其数千名全球承包商中的500名的合作。
 
Scale成立于2016年，长期以来一直是市场上最知名的公司，致力于帮助科技公司标记和注释构建人工智能（AI）模型所需的数据。据4月报道，Scale在2024年创造约8.7亿美元的收入，预计2025年的收入将达到20亿美元。今年6月，Meta完成对Scale数十亿美元的投资，持有该公司49%的股份。作为交易的一部分，联合创始人Alexandr Wang离开这家初创公司，前往Meta领导一个新的超级智能部门。这是Meta为追赶人工智能发展而斥资数十亿美元投资的一部分。
 
 
7、宇树四足机器人销量占全球出货量的 60%-70%
7 月 16 日消息，国务院新闻办 7 月 15 日举行“新征程上的奋斗者”中外记者见面会，民营企业家代表围绕“弘扬企业家精神，坚定做优秀中国特色社会主义事业建设者”与中外记者见面交流。
 
杭州宇树科技股份有限公司创始人兼首席执行官王兴兴出席了这场见面会。
 
据介绍，宇树科技团队实现四足机器人规模化量产，销量占全球出货量的 60%-70%，大尺寸通用人形机器人业务范围覆盖全球 50% 以上的国家和地区，推动“中国智造”出海。
 
王兴兴还称：“我个人认为未来 3 到 5 年，人形机器人应用会越来越快，当下已经有一些应用场景，国内外不少公司包括我们公司人形机器人出货量都有明显增长，服务业、家用、工业场景、危险场景救援救灾场景都有推进。目前也不能说很快，一下子大规模应用、大规模推广，那可能还需要一些时间，但是我觉得还是非常快的。”