智能制造之先进制造研究报告

选取了先进制造领域中的先进机器人、工业视觉以及工业互联网/物联网几个重点方向，对数百家相关企业的梳理与研究，总结了各领域发展的机遇与及挑战。

近几年，随着《中国制造2025》的发布，以及中国制造业整体的转型升级，智能制造加速发展，不少细分领域都孕育着新机遇。尤其是最近一两年，人工智能、物联网等新技术也开始向工业领域渗透，一批先进制造相关创业公司获得了资本的支持，在多方因素推动下，先进制造领域或将迎来新的变局。

如今先进制造领域新势力都有哪些，又将如何推动智能制造业的发展，存在哪些机遇与挑战？为了回答这个问题，亿欧智库编制了《智能制造新力量—智能制造之先进制造研究报告》，选取了先进制造领域中的先进机器人、工业视觉以及工业互联网/物联网几个重点方向，通过对数百家相关企业的梳理与研究，以及与相关投资人、从业者深入交流，提炼整理了这些领域中主要的新兴公司及新兴产品技术方向，对这些新兴领域的发展现状进行了分析，总结了其各自发展的机遇与及挑战，希望能够对行业人士有所帮助。

报告重点关注智能制造的先进制造，即智能化生产部分。智能化生产由下而上大致分成感知、传输、设备、工厂、行业五层，报告重点关注其中当前相对热门的部分，即下图橙色部分，大体分为三类：工业机器人、工业视觉、工业数字化与智能化(数字化工厂、工业大数据、工业互联网云平台等），关注这些领域近几年的新兴技术及发展方向，涉及相关新兴公司、新兴技术产品或新兴探索案例。重点探讨这些领域的新方向在哪里，当下发展情况如何，面临的机遇与挑战等。

工业机器人

报告首先对工业机器人整体行业发展情况进行了分析，总结了当前工业机器人发展的三大主要推动力，之后综合市场和技术层面各因素，认为机器人领域应当重点关注五大新兴方向：轻型工业机器人、核心零部件国产化、人机协作、新技术AGV及复合机器人。

报告随后对五个新方向分别进行了阐述，对该方向的基本概念、发展历程、新兴变化、新兴企业及产品、企业获投资情况、行业发展现状、问题及趋势等问题进行了阐述。

以协作机器人为例，报告对协作机器人的发展历程，技术特点，当前主要国内外产品情况，投资情况、当前问题及趋势进行了分析，报告认为，目前很多小负载多轴机器人功能也在向协作机器人靠拢，应用上和协作机器人有重叠。协作机器人整体仍然朝着更易用和更便宜的方向发展，不过对协作机器人企业而言，更重要的还是中国市场机器换人时的实际需求。

轻型工业机器人方面，报告重点关注一些新兴的SCARA和并联机器人。核心零部件方面，报告重点关注其中的减速器和驱动器，包括驱控一体的发展。新技术AGV重点关注的则是以激光SLAM技术为代表的，自由路径引导AGV。复合机器人则是近两年较新的，集AGV、机械臂及机器视觉为一体的机器人产品。

工业视觉

工业视觉的用途主要有质量检测、尺寸测量、缺陷检查、识别和定位等。电子制造行业和汽车是目前工业视觉主要应用的二大行业。之前以2D图像为主的视觉已经发展多年，行业格局成熟，但是机器人3D视觉和AI图像检测以及动态视觉传感器近两年诞生了新的机会，也获得了投资机构的重点关注。

报告对机器人3D视觉具体应用、系统构成、基本原理、产业链及厂商、行业发展情况进行了阐述，认为国内机器人3D视觉总体处于产品实际应用测试和应用场景开发阶段，还需要进一步开发应用场景和进行技术提升和市场开拓。AI图像检测方面，报告认为AI使得图像检测诞生了新的市场，大量玩家在加速进入，在很多行业还有很多应用空间，不过面临的竞争也会比较激烈。

工业数字化与智能化

报告将制造企业的数字化和智能化改造大体分成4个阶段：自动化产线与生产装备，设备联网与数据采集、数据的打通与直接应用、数据智能分析与应用。这4个阶段并不是严格按顺序进行的，各阶段不是孤立的，边界比较模糊，很多具体应用方案可能跨越其中多个阶段。

在企业的四个阶段改造过程中，诞生了一批分别能够提供其中部分环节的解决方案的企业，及对应的各环节的解决方案。报告根据其数字化进程，大概分成如图的四部分进行阐述。

设备联网接入部分，重点关注设备接入和边缘计算，数据打通与应用部分重点关注新型MES/ERP软件，AR作业辅助及远程运维，数据智能分析重点关注工业大数据及数字化双胞胎，在此基础上，关注工厂与消费者连接的C2M模式，及工厂与行业、产业连接的工业互联网云平台。

以工业互联网云平台为例，报告将工业互联网云平台分成了概念范围由小到大的工业物联网（Industrial Internet of Things ）、工业互联网平台和工业综合互联网平台三层，并将当前的工业互联网云平台进行了划分，如下图。

报告认为，过去两年工业互联网云平台主要是大公司在探索和试点阶段，很多公司将过去的自身能力沉淀和输出，逐步整合成平台开放出来。未来将主要是推广阶段，也将从综合云平台演化出越来越多的行业云平台。

报告最后总结了各领域面临的趋势和机遇。以工业机器人为例，报告认为工业机器人长期和短期的机遇都存在，也有资本和新算法的助推，未来并购也是较好的退出渠道，但也仍面临市场小且碎片化严重、发展速度慢、窗口期有限、技术超前市场、技术积累不足等问题。