自动驾驶汽车传感器市场分析详解

自动驾驶汽车供应链正在“启动”

据麦姆斯咨询报道，来自Waymo、优步（Uber）、Lyft、百度等公司及其汽车制造合作伙伴（如菲亚特克莱斯勒汽车公司、奔驰、宝马和雷诺-日产联盟等）的自动驾驶汽车相关新闻“堆积如山”。2018年很可能是全球多个城市自动驾驶出租车的首发年。此举将对高端传感器和计算设备供应商产生直接影响。我们统计的行业数据表明2022年底之前全球范围内将有数以万计的自动驾驶汽车上路行驶。每辆自动驾驶汽车将配备多种传感器，包括激光雷达（LiDAR）、雷达（RADAR）、摄像头（Camera）、惯性测量单元（IMU）和全球导航卫星系统（GNSS）。自动驾驶技术日趋完善，相关商业模式似乎也与这些传感器的平均销售价格（ASP）逐渐匹配。因此，我们预计未来15年内自动驾驶技术将呈现指数级增长，到2032年将会全面引发交通运输生态系统的范式转换（paradigm shift）。这将对高端传感器和计算芯片厂商，以及相关系统级厂商产生巨大影响。

自动驾驶汽车所需的传感器技术及供应商

本报告介绍了由于自动驾驶引发的交通运输转型场景，以及相关传感器和感知计算生态系统的发展。很多传感器厂商已经准备好从未来的转型中受益，包括激光雷达领域的Velodyne、 Ibeo、Quanergy和Innoviz等，雷达领域的大陆（Continental）、德尔福（Delphi）和电装（Denso）等，摄像头领域的Allied Vision、FLIR和First Sensor等，惯性测量单元领域的KVH、Physical Logic和霍尼韦尔（Honeywell）等。在自动驾驶计算领域，英特尔（Intel）和英伟达（Nvidia）是“重量级选手”，与赛灵思（Xilinx）和瑞萨（Renesas）等公司展开竞争。这些厂商中的大多数将扮演自动驾驶领域重要的初始角色，但对于许多其它技术提供商来说，也将会有一个机会窗口，当然大量的资金投入必不可少！

传感器将成为自动驾驶技术的奠基石

自动驾驶汽车市场的预期增长率令人印象深刻！2017年全球自动驾驶汽车的产量为数百台，而2032年全球自动驾驶汽车的产量将达到2310万台，可以看到未来15年该市场的复合年增长率（CAGR）高达58%。届时，与自动驾驶汽车生产相关的总体营收将达到3000亿美元，其中52%来自车辆本身，26%来自传感器硬件，17%来自计算硬件，其余5%来自集成。这意味着未来15年内整个行业将围绕自动驾驶汽车技术进行构建。

自动驾驶汽车传感器市场预测

根据目前汽车行业情况，我们预计2022年激光雷达市场营收将达到16亿美元，雷达市场营收将达到4400万美元，摄像头市场营收将达到6亿美元，惯性测量单元市场营收将达到9亿美元，全球导航卫星系统市场营收将达到1亿美元。更长远地看，预计2032年传感器硬件的总体营收将达到770亿美元，而计算硬件约为520亿美元。

自动驾驶汽车市场趋势

如今的全球汽车销售额是2.4万亿美元，成为谷歌（Google）、百度、亚马逊（Amazon）和优步（Uber）等互联网巨头的重要目标。它们大多数被交通运输业的服务市场所吸引，因为该服务市场有望在2032年达到2.4万亿美元。由于个人拥有的自动驾驶汽车将产生额外的1.1万亿美元市场，所以自动驾驶的总体附加值将达到3.5万亿美元。由于涉及的汽车数量众多，很多人心目中的隐形厂商是苹果（Apple）和三星（Samsung）。三星并不显得那么神秘，因为其在2017年完成了对汽车解决方案的领军企业——哈曼的收购。我们应该期待它们俩在某个合适的时间点进入自动驾驶市场，并对汽车行业实施类似“从功能手机到智能手机” 的风格转变。

自动驾驶汽车可触及的市场规模

高端工业传感器将在自动驾驶汽车领域获得“胜利”
汽车高级驾驶辅助系统（ADAS）与适用早期自动驾驶汽车的设备之间存在重要差异。我们去年发布的《汽车MEMS和传感器市场及技术趋势-2017版》报告多次对此重点提示。现在，本报告为您介绍去年报告中的缺失部分：自动驾驶市场。汽车ADAS必须关注为数百万台的销售市场进行服务的产品可靠性和成本问题。自动驾驶汽车技术主要受性能和可用性的驱动，并将在2022年之前为仅有数万台的销售市场提供服务。由此可见，ADAS与自动驾驶设备之间的数量级完全不是一个级别。概括地说，高端工业传感器将在早期自动驾驶汽车领域中获胜。

自动驾驶汽车的市场驱动力

自动驾驶汽车对现有传感器厂商和技术的影响是巨大的，因为一些高端传感器市场，如激光雷达或工业级惯性测量单元，在未来几年内将增加一倍以上。工业摄像头制造商也将强烈地感受到这种影响。预计自动驾驶技术于2022年将专业化，并可能在2027年与ADAS部分合并。预计成熟的自动驾驶技术于2032年开辟另一个世界，实现一个完全的范式转换。我们并不是经常遇到这种部分由传感器技术驱动的深度变革。如今，自动化革命正在进行中，本报告对自动驾驶汽车传感器市场和技术进行了深入分析，有助于传感器厂商抓住这么难得的机遇！

自动驾驶汽车传感器技术和市场影响路线图