小米被誉为今年全球规模最大的科技股融资,该公司已不得不进一步削减融资雄心,将其股票定价在一个区间的低端,将其IPO规模缩减近四分之一,至370亿港元(合47亿美元)。多名知情银行家表示,这家总部位于北京的智能手机制造商将其股票定价为每股17港元,是17至22港元价格区间的低端。这将使雷军创建的这家成立八年的公司估值达到540亿美元,约为所寻求的1000亿美元的一半。
小米公司在为期4天的收购期结束时,收到了109446份申请,申请了10.3亿股,而认购额超过了8.5倍,而这一比例为1090万股。由于全球投资者消化了巨额IPO,小米的61亿美元股票发行规模是其超买规模的8.5倍
据彭博报道,一位知情人士透露,小米香港IPO定价位于推介区间低端,公司及其现有的一些投资者筹集到了47亿美元资金。
该人士表示,这家总部位于北京的智能手机制造商以每股17港元的价格发行了21.8亿股股票。由于细节不公开,知情人士要求匿名。根据彭博 先前获得的交易条款,之前的推介区间为每股17-22港元。
狂热已成泡影,今年在香港筹集资金的87家公司中,有53%的公司在第一个月的交易价格低于发行价。20家公司在上市首日股价低于发行价。
小米IPO吸引到了 高通和中国移动等基石投资者,如果定价按照推介区间的高端计算,该交易将成为近两年来全球规模最大的IPO。 雷军领导的小米是香港修改上市规则、允许双重股权结构以来,第一家在当地上市的主要科技公司。
小米的股票将于7月9日在香港证券交易所主板上市。周,该公司开始接受机构投资者的订单,中国最富有的三位大亨——李嘉诚、马云和马化腾投入个人财富支持该公司。他的公司联席董事总经理霍建宁表示,李泽楷是香港最大的集团公司CK Hutchison Holdings的前董事长,他斥资3,000万美元收购了小米的股份。
小米一位代表对此不予置评。IFR周五早些时候援引未具名知情人士的消息,报道了小米的最终定价。
根据招股说明书,小米的七家基石投资者已同意收购价值5.48亿美元的股票。美国芯片制造商高通承诺投资1亿美元,这是基石投资者中唯一一家外国公司。中国最大的电信运营商中国移动也将在小米投资1亿美元。国家支持的工业基金中金娱乐将成为最大的基石投资者,投入1.92亿美元。
小米计划将30%的收益用于研发,30%用于扩大和增强其在所谓物联网领域的能力,30%用于全球扩张,其余部分用于营运资金和其他企业用途。
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