三星Z-SSD、英特尔 Optane SSD 加大数据中心、服务器领域应用

消费类 SSD 主要是 PC OEM 和零售市场，虽然 2017 年全球 PC 出货量较 2016 年下滑，2017 下半年零售市场受高价影响 SSD 需求不如预期，但是消费者对电脑性能的要求在提高，苹果 Mac 电脑全面搭载 PCIe SSD，联想、戴尔、华硕等笔记本搭载 SSD 比例也在不断增加，2017 年全球消费类 SSD 出货量达 1.35 亿台，较 2016 年增长 22%。

SSD 市场主要是 Flash 原厂占主导位置，其中三星因为 3D NAND 比重提高，2017 年 SSD 市场份额达 43.1%，其次是西部数据/闪迪和英特尔，分别占 7.8%和 7.3%的市场份额，若加上东芝和美光，合计市场份额近 7 成。PC OEM 市场受惠二合一、轻薄等电脑需求带动，成为 SSD 市场出货增长的主动力。SSD 容量需求方面，苹果 Mac 电脑搭载256GB 和 512GB 需求带动，市场原本应该在 2017 年从120GB 向 240GB 以上容量转移，但由于 NAND Flash 缺货、涨价等影响，市场动力不足。2018 年 SSD 向 PCIe 发展，更高速度优势不仅刺激购买需求增加，同时也推动 PC OEM 市场主流容量需求向 240GB 或 480GB 容量转移。

在消费类零售市场，主要是金士顿和西部数据/闪迪，国内 SSD 品牌厂江波龙、金泰克、影驰等因为售价较低，所以在中低端市场也占据一席之地，但受到 NAND Flash 缺货和涨价的影响，2017 年底 SSD 出货需求有所减弱。2018 年将是 Flash 原厂 3D NAND 产能爆发的一年，国内 SSD 品牌厂新一代 SSD 将抢占市场商机，同时江波龙、金泰克等SSD 品牌厂也在提高自身的综合能力，准备进入数据中心、服务器等领域，以及加强物联网、工业等市场应用。

图1 2017年品牌厂消费类SSD出货量统计

图2 2017年SSD品牌厂消费类出货量市场占比

图 8 2017年消费类SSD最新产品参数

三星 Z-SSD、英特尔 Optane SSD 加大数据中心、服务器领域应用

随着智能产品的普及和物联网产业的快速发展，云服务、云计算、云存储等应用不断增加，Google、Facebook，还有国内百度、腾讯、阿里巴巴等互联网企业，对海量数据存储、数据分析、数据处理、快速响应客户请求等需求与日俱增，2017 年全球服务器营收和出货量相较于 2016 年下滑的颓势有所增长，尤其是在 Q3 全球服务器出货同比上涨 5%，营收同比上涨 16%。

在企业 SSD 市场，三星、英特尔占据大部分市场份额，2017 年全球企业 SSD 市场出货 2200 万台，较 2016 年增长 35%，平均容量需求已达到 1.5TB。在 NAND Flash 供货吃紧的时期，三星产能优先满足高速增长且利润较高的企业 SSD，由于 Z-NAND 在读延迟上要比 V-NAND 低数倍，三星基于 Z-NAND 技术推出的 SZ985 系列 Z-SSD，读延迟仅15us，较 TLC SSD 低 5.5 倍，三星号称是全球最低延迟的NAND SSD，也正因为服务器市场对 SSD 需求大增，弥补了消费类 SSD 在淡季出货的下滑。

英特尔 SSD 主要专注于服务器市场，2017 年基于 32 层3D NAND 推出 DC P4500/4600 和 DC S4500/4600 系列SSD，并大力推广 3D Xpoint 技术，推出 Optane P4800X 系列 SSD，2018 年还将推出 Optane DRAM，并计划扩建工厂提高 3D Xpoint 产能。3D Xpoint 技术 SSD 相较于 2D NAND 的 SSD，在延迟、性能、寿命等方面有明显优势，腾讯、阿里已在自家云服务、SSD 云盘、数据库等部署 3D Xpoint 技术，满足数据库运行核心联机业务，以及快速处理电商秒杀、双十一等线上购物活动客户访问请求。

数据中心、服务器市场存储需求强劲，Marvell、慧荣、群联等也想进入企业级领域分一杯羹，Marvell 所推出的 88SS1092 控制芯片最高支持 8TB 容量，慧荣也将在2018 年推出企业级 SSD 控制芯片，群联将推出的 SSD 控制芯片 PS5012-E12 也最高支持 8TB，这些都是在为抢占数据中心、服务器等领域 SSD 市场商机而准备。

图9 2017年企业级SSD最新产品参数