工业机器人企业能否领跑工业具身市场

工业具身，未来已来。

基于具身智能、大模型、工业互联网等前沿技术创新，致力于打造通用型智能机器人的企业涌现，它们正将深度强化学习、VLA多模态大模型等技术赋予传统工业机器人、新兴具身智能机器人，推动生产力向“自适应、自学习和可进化”的全面跃迁，中国智能制造正经历着自互联网信息革命以来最剧烈、最深刻的技术变革。

12月15日-17日，2025高工机器人年会&高工移动机器人年会在深圳隆重举办，在会议主题分享环节，围绕工业具身的现状和技术发展，高工机器人产业研究所（GGII）所长蔡炳贞带来《工业具身：重构工业制造的下一代核心引擎》主题的深刻剖析和前沿分享。

资本活跃、新品频发

工业具身两大发展路线初现

相较2024年机器人投资市场的萎靡，今年具身工业机器人+人形机器人的快速发展，再度激活了投资市场热度。

GGII数据显示，2025前三季度，工业机器人产业链融资67起，平均单笔融资规模在1.06亿元，资金流向较为均匀——本体、零部件、视觉+集成“三分天下”；人形机器人产业链融资达260起，平均单笔融资规模在2.74亿元，热度空前，资金主要流向人形本体、零部件领域。

此外，据高工机器人不完全统计，今年行业内已有近50款工业具身机器人新品发布，包括轮式人形机器人、双足人形机器人、复合机器人、智能焊接机器人等多种形态。不少企业在一年内完成了工业具身产品的二次迭代。

产品是技术方向的具象化，当前工业具身市场出现了两种技术路线：一条是以传统机器人企业为代表，沿着自适应+神经网络+视觉/力觉智能相对成熟技术升级的路径。

另一条则是以人形机器人厂商为主导，基于大量数据驱动，通过可移动多自由度本体+多模态感知+灵巧手的硬件配合VLA/VLM大小脑迭代进化的新路径。

具身工业/人形机器人进厂：

落地差异大，终将走向协同

当前阶段，工业场景成为具身智能破解规模化应用难题的大型试验场，同样是走进工厂，但具身工业机器人、移动复合机器人、人形机器人在落地方向上存在诸多差别。

大负载、高精度作业场景依然是具身工业机器人落地的主战场，但其柔性作业能力存在瓶颈，灵巧操作和移动能力也是其技术发展及应用的下一个突破口。

具身工业机器人结合大脑，可以助力大规模制造场景的专用机型完成智能升级，如智能打磨抛光、智能喷涂、智能焊接、智能装配、智能码垛，这也是工业机器人企业进军具身智能落地的重点场景。

人形机器人当前负载能力较弱，大多只能处理20kg以下的中低负载任务，但凭借灵巧手、大模型等软硬件能力，在灵巧操作、柔性作业切换领域具有优势，同时具备移动能力和环境场景理解能力，可以自主调节任务执行策略。

如分拣、巡检、质检等成为人形机器人当前工业落地的主要场景。蔡炳贞表示，无论人类工厂的智能化程度如何，每种产品形态的落地方向始终存在差别，未来工厂中一定不会只存在一种机器人形态，而是各司其职、互相协同。

整体而言，工业具身的核心价值，在于解决柔性生产、自适应操作，以及作业空间限制的难题。

比如具身机器人在工业制造场景的频繁换产、复杂工艺、有限空间中能够发挥更大的柔性作业能力；在物流仓储领域，可突破如异形件货物管理、柔性易碎小件处理、人机协作安全、调试部署效率等实际应用难题。

千亿规模工业具身市场格局未定

四大典型模式抢占新机

通过GGII的走访调研和预测分析，2025年我国工业具身机器人市场规模约47.3亿元，预计十年内市场产值将突破千亿元规模，到2035年，中国工业具身机器人市场规模有望达到1644.1亿元，年复合增长率为42.3%。

蔡炳贞表示，预计到2030年，人形机器人将成为工业具身市场的增长关键因素，其在工业场景的成熟应用，将助力工业具身市场规模迅速扩容。

高工机器人观察到，当前市场并未形成大规模、专业化的工业具身供应商，但工业机器人产业链相对成熟，市场玩家众多，也是当前阶段的主要参与者。整个市场产业格局的发展会受限于传统工业机器人的竞争格局，对后进者而言，无疑是增加了突围的难度。

而人形机器人产业格局同样处于技术尚未收敛、市场份额未定的起步期，从出货量情况来看，据GGII统计，2025年人形机器人全年出货量超过1000台规模的企业数量在8家以内，即使是头部企业，出货量依然有限，随着技术路线的迭代，未来市场格局的变化存在相当的不确定性。

经过最近一年市场的快速验证，依托于工业机器人的成熟产业链，工业具身产业链已初步形成，但离成熟发展还有相当远的距离。快速迭代、持续完善将是产业链企业在近两年面临的常态。

GGII认为，从市场竞争发展来看，工业具身的切入方式有四种典型模式，企业应该考虑如何和自身基因结合，进而将优势进一步延伸至工业具身市场。

具体来看：1、单点技术优势的企业，可以选择在零部件/数据/模型开发等领域发力，未来成为软件硬件基础设施供应商；

2、本体硬件较强且具备资本市场青睐的企业，可以通过提供高质量、高性价比本体产品+开源系统的形式，成为具身智能本体系统开发平台，并积极开拓全球市场。

3、资源有限但大脑模型能力强的企业，可以在本体硬件成熟的情况下，聚焦垂直场景快速完成验证落地，成为细分场景的具身机器人龙头企业。

4、资源充足且融资能力强的企业，可专注突破数据和模型能力的瓶颈，完成多场景并进布局，成为具身智能赛道的核心玩家。

前途光明，但“拦路虎”同样众多，如复杂环境的多模态感知技术和大小脑推理决策融合、多类型数据的闭环优化、软硬件协同的瓶颈、人工智能的安全合规等问题，仍亟待行业玩家逐步攻克。

写在最后  

展望未来2-3年工业具身市场的发展，在技术层面，长推理模型的突破，将助力复杂长线任务的执行落地，核心零部件技术的成熟也将推动行业快速降本，行业内有望出现大量低成本/高动力的关节模组、低价灵巧手、行星减速器等产品。

随着工业具身机器人技术的逐步收敛，工业具身机器人将实现在有限场景中的复杂应用落地:如人形机器人在单点工艺的瓶颈将会被逐步突破，在料箱转运、巡检、分拣等场景实现高效解决方案。而在传统复杂工艺有优势的具身智能工业机器人，将凭借在焊接、打磨抛光、码垛等工艺的智能迭代优势，被市场率先接受落地。

工业具身的发展需要产业集群的谋篇布局，需要学术、政策、资本、制造终端、应用场景齐发力，高工机器人愿携手产业界勠力同行，积极拥抱更广阔的工业具身和智能制造再进化的产业未来。