中国工业机器人产业的觉醒和升维之路

站在2025年岁末的时间节点，回望过往发展轨迹、展望未来产业蓝图，中国工业机器人产业正处在机遇与挑战交织的关键十字路口。

12月15日-17日，2025高工机器人年会&高工移动机器人年会在深圳隆重举办。会议帷幕拉开之际，高工机器人董事长张小飞博士以《困倦 觉醒 重构 进化 升维》为主题发表主旨演讲，深度剖析行业发展现状，为产业突破困局、实现高质量增长提供了清晰指引。

困倦

中国工业机器人行业陷入了增长乏力的“困倦”期，发展脚步近乎停滞。

高工机器人产业研究所(GGII)数据显示，2022年至2024年，中国工业机器人销量分别为30.3万台、31.6万台、30.2万台，三年间销量波动微弱;预计2025年销量将达到33.2万台，整体增长依然缺乏强劲动力。

不过，GGII同时给出了相对乐观的预期：未来五年，中国工业机器人销量平均复利增长率将提升至8.53%，到2030年，中国工业机器人销量有望突破50万台。

这一预期引发行业深度思考：这份增长究竟要依靠什么来支撑?

比销量停滞更严峻的是行业普遍面临的盈利困局——“增收不增利”，毛利率持续下滑。

近几年，几乎所有工业机器人本体上市公司都面临着这样的困境，营收规模在扩大，但利润空间却在不断被挤压。更值得关注的是，正在申请上市的机器人本体企业，绝大多数尚未实现盈利，正经历着艰难的市场煎熬。

尽管这些企业背后有资本力量的推动，但前方却布满了市场竞争、技术突破、政策调整等多重障碍。部分企业的上市之路，甚至沦为偿还债务的无奈之举，早已失去了当年埃斯顿、拓斯达、新时达等这批企业上市时“登上更高舞台重新审视世界”的初心与豪情。

这种普遍存在的盈利困境，不仅制约了企业自身的发展空间，更在不断消磨整个行业的创新活力，成为产业前行路上的重要桎梏。

觉醒

面对行业困境，“内卷”成为许多人脱口而出的解释。尽管国家层面积极倡导反内卷，但客观来看，内卷的存在具有一定必然性，原因是中国拥有庞大的工业体系、充足的人才储备，每年都有大批工程师投身创业浪潮，市场主体数量持续增加，行业竞争自然日趋激烈。

张小飞博士指出，企业更应该深入思考：我们究竟在“卷”什么?

是卷价格吗?答案无疑是肯定的。在部分新兴行业，价格战的惨烈程度令人难以置信，部分产品一年内价格跌至原来的三分之一，这就是现实的残酷。

是卷产品吗?也卷，但效果甚微。当前市面上的机器人产品同质化严重，外观与功能大同小异;而被业内寄予厚望的重负载机器人技术，至今未能取得突破性进展，产品创新动力严重不足。

是卷渠道吗?国内企业在这一领域的表现仍有较大差距。许多机器人企业并未将集成商视为真正的合作伙伴，在渠道协同、利益共享等方面的运作，甚至不及外企周到完善，渠道优势未能有效转化为市场竞争力。

在张小飞博士看来，国内机器人企业真正应该聚焦的“内卷”，是技术创新的比拼、自身价值的提升、客户价值的创造。这种卷不是低层次的内耗，而是“你做我也做，但我要比你做得更好、更周到”的精进;是设身处地为客户着想，扎根客户现场解决实际问题的务实;是在核心技术上死磕到底，不畏惧研发投入的坚持。

行业觉醒的第一步，是认清困境的本质：并非单纯的外部环境不佳，也不是应用场景“过于苛刻”，更不是任务本身“过于复杂”，而是多重因素交织导致的产业适配能力不足。

首先是产能扩张的不确定性。宏观经济增速放缓，下游行业需求存在明显周期性，部分行业还处于调整期;再加上地缘政治冲突、关税壁垒升级、技术出口管制等外部风险，让企业的产能规划变得异常艰难，不敢轻易加大投入。

其次是柔性场景渗透难。不同企业、不同产品的生产工艺参数差异巨大，导致机器人适配成本居高不下;小批量、多品种的生产模式越来越普遍，机器人难以应对复杂多变的工作任务;而且大多数机器人对环境变化的适应性不足，连工件摆放偏移这样的小问题都无法解决。

最后是复杂任务难胜任。机器人的智能化水平仍显不足，无法进行复杂任务分解和多任务协同规划，更不能根据实际工况调整工艺;人机交互也十分笨拙，无法通过语音等自然方式快速传递任务指令。

这些深层次问题，才是制约行业发展的根本所在。

觉醒之后，寻找长期、稳定的增量领域成为国内机器人企业的核心方向。

从下游需求来看，2025年前三季度，半导体、汽车整车、汽零、锂电、3C电子等领域都保持了稳健增长，而光伏行业虽然暂时陷入困境，但长期依然有发展空间。

其中，锂电行业堪称“需要想象力的赛道”，2010-2020年第一个十年间，出货量增长近10倍;2020-2030年第二个十年，预计增长超25倍;2025-2035年，仍将实现超3倍的增长。中国新能源汽车行业更是一骑绝尘，2014-2024年销量增长超40倍，2025-2035年预计再增长2倍，2030年中国新能源汽车市场渗透率将超过70%。储能行业同样潜力无限，十五五期间累计需求将超过5TWh，复合增速超80%。半导体领域，AIDC、芯片、超算/智算带来的需求持续爆发，2024-2028年全球7nm及以下晶圆产能年化复合增长率约为14%。

某种程度来看，这些高增长、高潜力领域，正是国内机器人企业可以深耕细作的增量市场。

重构

在行业觉醒的基础上，产业重构成为突破困局的关键举措，而出海则是产业重构的重要方向。不管是欧美、日韩还是东南亚，能挣钱的就是好市场。

据高工机器人观察，埃斯顿已在波兰建设制造基地，预计2026年6月投产;埃夫特采取“跟随客户出海”、“借力合作伙伴”、“依托海外子公司”等策略，在欧洲、东南亚、日韩、巴西等国家及地区布局;越疆机器人在泰国、马来西亚设立分公司;遨博智能与马来西亚企业签署了总额不低于20亿马币的合作协议;法奥机器人与韩国HD现代集团旗下HD KSOE(现代重工)达成合作。

这些企业的全球化实践充分证明，中国机器人已经具备了全球竞争力。海关数据显示，2025年前三季度，中国工业机器人出口量达到27844台，同比增长超60%，这样的增幅令人欣喜，也让国内机器人企业看到了海外市场的巨大潜力。

重构还要体现在模式创新上。张小飞博士建议：对外，要改变传统的产品销售模式，构建服务模式、商务模式、合作模式多元化的商业生态;对内，要革新研发模式、产品模式、财务模式，让企业管理更适应市场化竞争。

进化

重构的最终目的，是实现产业的进化。

适者生存是市场的铁律，对于机器人产业而言，“不具身无未来”已经成为行业共识。

从当前发展态势来看，具身工业机器人已经在智能打磨抛光、智能喷涂、智能焊接、智能装配、多臂协同作业、智能码垛等场景中广泛应用;人形机器人也开始涉足危害环境作业、分拣、巡检、高形变物体操作、质量检测、上下料/搬运等领域，产业进化的大趋势已经不可逆转。

在进化的道路上，技术升级是核心驱动力。智能焊接机器人就是典型代表。GGII数据显示，2025年全球销量将达到1.09万台，2030年将达到5.03万台，复合年增长率超41%;中国市场更是领跑全球，2025年销量0.85万台，2030年将达到3.73万台，复合年增长率超43%。

“如果每个细分领域的机器人都能实现这样的技术突破和增长，整个行业必将焕然一新。”张小飞博士如是说。

与此同时，负载升级成为重要的进化方向。随着船舶、钢构、储能等行业的快速发展，市场对大负载机器人的需求日益迫切。GGII数据显示，2025-2030年，中国大负载工业机器人(≥100kg)复合年增长率将达到16%，技术加码正在不断打开新的市场空间。

协作机器人的崛起，进一步提升柔性制造水平。GGII数据显示，2025年前三季度，中国协作机器人出口达到9164台，同比增长47.09%，预计2025年国内工业机器人市场协作机器人销量占比将达到14.23%。

张小飞博士坚信，未来协作机器人将与人形机器人深度融合，成为可移动、可交互、可协同的新型智能装备。

升维

如果说进化是量的积累，那么升维就是质的飞跃。

技术理念的升维是产业升维的核心，具体体现为人机协作与具身概念的深度融合，推动机器人从单纯的生产“工具”升级为人类的工作“伙伴”。2025年，工业具身产品迎来爆发式增长，从2月到12月，拓斯达、埃夫特、越疆机器人、埃斯顿酷卓、新时达、华沿机器人、集萃智造、法奥机器人等诸多企业纷纷推出具身智能机器人产品。

升维更是全产业链的协同升级。从上游的视觉传感器、激光雷达、谐波减速器、永磁同步电机等核心零部件及软件，到中游的整机设计制造与系统集成，再到下游的汽车及零部件、金属加工、医药制造、船舶行业等应用领域，每个环节都在向着更高质量、更高效率、更高智能的方向发展。这种"量身定做"的产业生态，正在让机器人更好地适配不同场景的需求，真正解决客户的痛点问题。

资本市场的认可也为产业升维提供了强大动力。2025年，三花智控、蓝思科技、均胜电子、广和通等企业成功在港交所上市，海康机器人等在A股推进IPO进程，埃斯顿、拓斯达、翼菲科技、珞石机器人、卡诺普、优艾智合、华睿科技等企业也已向港交所递表。

在张小飞博士看来，上市并非最终目的，而是企业获取更多资源、实现更大发展的重要手段。企业“要上市，要富有”，更要通过资本的力量加大技术研发投入。

最后，升维的核心是发展理念的转变——从过去的“以价换量”转向“技术死磕”与“开辟第二曲线”。

过去，价格战让行业陷入低毛利的恶性循环，这种模式早已难以为继。未来，国内机器人产业链企业必须把核心精力放在技术研发上，在核心零部件、控制算法、人工智能等关键领域死磕到底，打造真正的技术壁垒;同时，在坚守工业机器人主业的基础上，积极开拓人形机器人、具身智能机器人等新赛道，开辟增长的第二曲线。

总体而言，中国工业机器人产业已经走过了从无到有、从小到大的发展历程。如今，行业面临着困倦与觉醒的交织、挑战与机遇的并存，但机器人产业链企业只要坚持重构商业模式、进化产品技术、升维产业生态，就一定能突破当前的发展瓶颈。