国内LED车灯企业该如何发力？

汽车行驶时，照明灯具是不可缺少的，而汽车灯具主要的功能有两点：一是照明功能，即照亮道路，交通标志，行人，其他车辆等，以识别标志和障碍物；二是信号功能，即显示车辆的存在和传达车辆行驶状态的信号。因此，汽车车灯按照其功能也可以主要分为照明灯具和信号灯具，照明灯具主要包括前照灯、前雾灯、倒车灯、牌照灯、壁灯、顶灯、门灯、行李箱灯、阅读灯、踏步灯、发动机舱灯等；信号灯具主要包括位置灯、示廓灯、转向灯、行车灯、驻车灯、制动灯、后雾灯、回复发射器以及车内各类指示灯和警报灯等。

相关资料显示，一部中高档汽车中车灯总成数量在30个左右。

汽车灯具按光源来分，主要包括白炽灯、卤素灯、氙气灯、LED灯、激光灯等。LED灯不仅在环保节能具有较强的优势，而且在造型和颜色上更加自由多变，可以胜任各种不同用途的车灯，受到了广大厂商和消费者的青睐，随着成本以及稳定性的问题的攻克，LED灯的应用将愈发广泛。

高工产研LED研究所数据显示，2017年中国LED前照灯的渗透率仅为8.5%，LED雾灯渗透率为10%，日行灯和尾灯的渗透率超过50%；2017年LED汽车灯具前装市场规模达到224亿元，同比增长14.2%，LED前照灯受益于价格下降和渗透率快速提升，其市场规模达到43.2亿元，同比增长超过50%，这也使得国内外车灯和LED车灯器件企业加快在LED前照灯市场的布局。

我们将LED前照灯与其他类型的灯具对比如下：

LED前照灯与卤素灯、氙气灯对比，具有寿命长、发光效率高、响应速度快、抗振动性能好，并且LED前照灯可以做得很薄，非常有利于造型；并且不用担心光源的热量对灯具的影响问题，而与激光前照灯对比，LED汽车照明具有较强的成本优势，再加上LED可以满足未来ADB/Matrix智能前照车灯等对发光器件的要求，LED前照灯渗透率得到快速提升，目前国内20万以上的中高端车型基本上均已配置LED前照灯，未来随着LED前照灯价格的进一步下降，LED前照灯将进一步向10-20万区间的汽车渗透。

虽然LED在汽车照明上的应用越来越多，但国内LED灯具及其LED发光器件市场还主要由国外所主导，目前国内汽车灯具行业已经形成了“一超多强”的竞争格局。“一超”是上海小糸，“多强”包括法雷奥、斯坦雷、海拉、马瑞利、大茂伟瑞柯为代表的外资企业，这些外资企业在国内汽车照明的市场份额超过60%，而国内LED汽车照明器件则主要由欧司朗、Lumileds、日亚等所占据，三者在国内的市占率超过80%，国内企业的市占率仅有不到10%。

GGII认为导致以下局面的原因包括：

1、国内车灯市场主要有合资或者外资占据，其供应链比较固定，难以打破，且主机厂考虑到产品可靠性一般会指定LED车灯厂使用欧司朗或Lumileds的器件，因此目前国内LED车灯器件主要以国外产品为主；

2、LED车灯进入门槛高，国内企业技术储备不足，以LED汽车照明器件为例，LED汽车照明中使用到汽车中的LED发光器件需要达到车规级，要求高光效、耐温好，同时对LED芯片的稳定性和一致性要求非常高，要求企业通过TS16949，要求LED器件通过AECQ101或AECQ102体系认证（要求LED芯片Tj=150℃（前大灯要求175℃）），技术门槛较高，再加上国内LED企业布局较晚，技术相对落后，因此国内LED汽车照明市场基本还是由国外企业所主导。

为了打破LED车灯由海外巨头主导的局面，GGII对国内LED企业的建议如下：

1、面对高门槛的前装市场，国内LED企业可以首先在车灯的后装市场发力；2018年上半年国内汽车保有量达到2.29亿量，按照每年5%的车灯更换率，50%更换LED车灯，未来每年就至少有572万个LED车灯的需求，市场体量同样可观。

2、先车内照明后车外照明，LED车外照明特别是前照灯因为对汽车安全十分重要，再加上使用环境相对恶劣、照明器件功率大，对散热和可靠性的有较高要求，因此其技术门槛相对车内照明要求高出不少，国内企业在技术积累相对薄弱的情况下，可以率先主攻车内照明。

3、率先主攻自主品牌，国内车企相对于合资和外资车企，特别是一些新兴的新能源车企对国内供应商的态度相对比较开放，对国内LED照明器件的接受程度高，国内LED车灯、模组和器件企业可以率先从这些主机厂入手。

4、对于国内具有较强资金实力的LED芯片和封装企业也可以考虑通过收购或者控股份的方式对LED汽车照明的模组和车灯环节进行布局，目前国内鸿利智汇和瑞丰光电均已在车灯灯具环节进行布局，而三安光电更是打通芯片、器件、模组和灯具的全产业链。