刚刚，全球最大MEMS芯片代工企业拟IPO！募资10亿！

   今日（4月7日晚间），赛微电子突发《关于拟转让参股子公司瑞典Silex 部分股权的公告》、《关于参股子公司瑞典Silex拟境外上市的公告》系列公告，其所控股的全球最大MEMS芯片代工企业瑞典Silex，拟在瑞典Nasdaq Stockholm（纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所）寻求IPO，预计募集资金不超过10亿瑞典克朗（约合7.21亿元人民币），为推动Silex顺利上市，赛微电子将在Silex上市时，将其持有股份从目前的45.24%降低至9.9%以及转让给Bure并设定出售期限的19.10%普通股，具体为：  北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）全资子公司北京赛莱克斯国际科技有限公司（以下简称“赛莱克斯国际”）、运通电子有限公司（以下简称“运通电子”）参股持有的子公司瑞典Silex MicrosystemsAB（以下简称“瑞典Silex”）拟在瑞典Nasdaq Stockholm（纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所）上市。公司（通过全资子公司赛莱克斯国际、运通电子分别持股）拟在瑞典Silex上市同一时点及后续协议约定期间转让持有的部分瑞典Silex普通股股权（以下简称“本次股权转让”），即拟在瑞典Silex上市同一时点将目前持有的瑞典Silex 45.24%普通股扣除瑞典Silex上市后公司继续持有的9.90%普通股及瑞典Silex上市后公司转让给Bure的瑞典Silex19.10%普通股的差额持股部分，在瑞典Silex上市时在78.96亿瑞典克朗至87.74亿瑞典克朗估值区间进行IPO配售；即本次股权转让后，公司将直接持有不受限制的9.90%普通股以及转让给Bure并设定了出售期限的19.10%普通股。    本次股权转让的触发条件是瑞典 Silex 能够在瑞典Nasdaq Stockholm（纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所）顺利完成 IPO 上市，若瑞典Silex 未能在公司授权期限（12 个月）内达成这一目标，则本次股权转让不会发生，公司将通过全资子公司赛莱克斯国际、运通电子继续合计持有 45.24%的瑞典Silex 普通股股权。  连续6年全球MEMS芯片代工第一，瑞典Silex在全球MEMS产业的市场地位，及赛微电子的并购、出售股权始末  瑞典 Silex 位于瑞典斯德哥尔摩，成立于 2000 年，为全球领先的纯MEMS代工企业，主要从事 MEMS 产品工艺开发及晶圆制造业务。据咨询机构Yole Development 的统计数据，2012 年至今，瑞典 Silex 在全球 MEMS 代工厂营收排名中一直位居前五。  赛微电子于2016 年通过发行股份购买资产取得瑞典 Silex 控制权。自收购完成后，瑞典Silex 一直保持良好运营，业务稳步发展，同时助力公司实现战略转型并有力地推动了国内MEMS产业的自主发展。  在赛微电子的经营下，2019年，瑞典Silex成为全球最大的 MEMS 纯代工厂，并在2019-2024年度连续6年蝉联全球 MEMS 纯代工厂商排名第一。   近年来，国际地缘政治环境发生深刻变化，同时半导体产业在全球地缘政治博弈中的战略地位日益凸显，经济全球化与国际产业链分工协作面临挑战。由于国际局势的日趋紧张及复杂化，瑞典 Silex 面临的不确定性因素显著增加。若公司继续维持对瑞典 Silex 的控股地位，其业务运营与发展面临的地缘政治相关风险及不确定性可能上升，包括但不限于其与关键客户及供应商伙伴持续稳定合作的潜在挑战，以及由此可能导致的瑞典 Silex 经营风险和价值受损风险。      为审慎应对复杂多变的国际形势，最大程度缓解地缘政治环境变化带来的系统性风险，切实维护上市公司及全体股东的长远利益，经公司慎重研究，决定出售瑞典Silex 控制权，同时保留部分少数股权，继续享有瑞典Silex 业务增长收益、保持境内外协作沟通纽带，并为海外业务运营创造更具韧性的发展条件。2025年6月，公司决策转让瑞典 Silex 控制权，本次重大资产出售已于2025 年7 月完成交割，赛微电子将Silex控股权出售给了由Bure Equity和Creades AB牵头的瑞典投资者财团，赛微电子则控股大约45%股权。相关信息参看：刚刚，全球最大MEMS芯片代工厂易主！中国企业出售控股权！瑞典 Silex 从公司的全资子公司转变成为公司的重要参股子公司。  瑞典Silex股权结构及财务数据  本次股权转让前，瑞典 Silex 普通股股权结构如下：  赛微电子旗下运通电子持股34.2%，赛莱克斯国际持股11.04%，共计持股45.24%。    在不考虑瑞典 Silex 发行新股的情况下，本次股权转让完成后，瑞典Silex普通股股权结构如下（公司持有 9.90%普通股的持股比例不受瑞典Silex 是否发行新股的影响，其他持股比例需以 IPO 新股发行及配售实际交割结果为准）：  股权转让后，赛微电子旗下赛莱克斯北京持股9.9%，Bure为最大持股股东，持股36.09%。    瑞典Silex主要财务数据如下：  瑞典Silex 2025年度营收13.85亿瑞典克朗（约合9.98亿元人民币），净利润2.69亿瑞典克朗（约合1.94亿元人民币），2024年度营收12.26亿瑞典克朗（约合8.84亿元人民币），净利润2.73亿瑞典克朗（约合1.97亿元人民币）。    对赛微电子的影响   若瑞典 Silex 上市成功及本次股权转让实施落地，不会导致公司合并报表范围发生变化，瑞典 Silex 仍为公司参股子公司，不会影响公司正常生产经营活动，在扣除相关费用及成本后预计将对公司年度利润表科目产生正向影响（尚无法核算准确金额），给公司带来可观的现金资产和流入，有助于公司优化资产负债结构，进一步回笼资金并集中资源，为公司的国内业务发展、海外业务拓展、未来业务规划奠定较好的基础，符合公司当前的实际情况和中长期发展战略。      基于本次交易的总体安排，公司此前向瑞典 Silex 委派的包括张阿斌先生在内的两位董事将于上市成功同一时点从瑞典 Silex 辞任，结合本次股权转让实施后公司对瑞典 Silex 的持股比例将实质下降，公司对瑞典Silex 决策的影响力将较以往显著降低；剩余持股的中长期收益情况将取决于瑞典Silex 自身的业务发展情况以及上市后所处资本市场的整体环境，有待后续的持续跟踪观察。  审核编辑 黄宇