重感知、轻地图下，高精度地图企业过得如何？

[首发于智驾最前沿微信公众号]2025年以来，重感知、轻地图似乎成了国内智驾行业的标准叙事，华为、小鹏、比亚迪等主流车企先后推出不依赖高精地图的高阶智驾方案，覆盖范围从最初的几十个城市扩展到全国多数地区。博世就曾则规划在2025年6月实现高速轻图，9月实现高速无图，12月实现两段式端到端，2026年实现一段式端到端。斯年智驾CEO何贝也明确指出，无图、轻图是必然趋势。市场既然出现了如此选择，那高精地图是不是要被淘汰了？那些靠卖地图数据吃饭的图商们，还能活下去吗？

高精地图并未退场，只是角色变了？

重感知、轻地图下，真实情况或许比淘汰二字要复杂得多。

先看一组市场数据，TY Data Info Co.,Ltd发布的《2026-2032中国高精地图市场现状研究分析与发展前景预测报告》显示，中国高精地图市场2032年规模预计将达到68.97亿美元，2026至2032年间年复合增长率为10.2%。

放眼全球，不同研究机构因对高精地图市场边界界定不同，给出的数据差异也较大。QYResearch在2026年1月发布的报告中统计，2025年全球汽车高清地图市场销售额为10.90亿美元，预计2032年将达到21.94亿美元，年复合增长率为10.5%。GIR（Global Info Research）的调研数据与之接近，2025年全球汽车高清地图收入大约11.22亿美元，预计2032年达到22.27亿美元。两家机构的预测在量级和增速上基本一致，指向一个年复合增长率约10%的稳定增长市场。

由此可见，各机构对高精度地图的增长趋势的判断是一致的，即高精地图市场仍在扩张，只是增速因统计口径不同而呈现从10%到50%不等的差异。这种差异本身也反映了行业的一个核心特征，高精地图的边界正在模糊，它不再仅仅是地图数据本身，而是越来越多地与定位服务、软件平台、数据更新等衍生服务捆绑在一起，传统的数据统计方式已难以完整覆盖其真实的市场规模。

为什么传统高精度地图要转型？主要是因为传统高精地图确有硬伤，其每公里采集成本高达数千元，更新频率只能做到月级甚至季度级，此前国内合规覆盖的城市仅36个，这些问题严重制约了高阶智驾的规模化落地。车企转向重感知，主要是通过BEV+Transformer、占用网络、端到端大模型等技术，让车辆依靠摄像头、激光雷达等传感器实时感知环境，自主构建局部道路模型，从而摆脱对预采集高精地图的强依赖。

但无图并非真的不要地图，现阶段所有主流方案依然保留普通导航地图提供宏观路径规划，部分方案会搭配轻量地图作为感知补充。四维图新在回应投资者时明确表示，“所谓无图化并非完全抛弃高精地图，而是向实时感知倾斜。高精地图作为安全冗余，始终有其价值”。HERE业务与解决方案架构副总裁Severin Bredahl-Banovic也给出类似判断：“地图从未退场，所谓的无图化本质是地图从重度依赖转向轻量化”。

也就是说，高精地图不会消失，只是角色在转变，其身份已从智驾系统的主导者降级为辅助者，从卖静态数据的产品变成提供动态服务的底座。

地图变轻了，但价值变重了

传统高精地图追求厘米级精度和全量语义标注，但成本和更新速度跟不上智驾的迭代节奏。图商们看到了这一趋势，也纷纷开始推出轻地图产品，即只保留关键车道信息、拓扑关系，舍弃冗余的语义标注，以此换取更快的迭代和更低的成本。

四维图新推出的 HD Lite，将扫描精度从厘米级降至1米，数据包压缩65%，成本降低50%以上，更新频率提升至日级。高德在2023年就发布了HQ Live MAP，简化了城区普通道路场景中不必要的地图元素，通过自研众源设备基于合规平台进行视觉众源采集。HQ Live MAP虽然在精度方面无法达到HD MAP（绝对精度50cm，相对精度10cm）的细致程度，但对于高级辅助驾驶的场景来说也已足够（高速和城市快速路场景绝对精度1m，相对精度30cm；城区普通路场景相对精度1m）。

腾讯则推出HD Air轻量级高精数据产品，配合多图合一模式，实现了标准导航地图、轻量级高精数据与高精地图的有机融合。2024年9月，腾讯发布智驾地图8.0，通过一图架构实现了舱驾融合，打通了从基础地图到高精数据的全链路。百度地图则在2025年4月发布V21版本，升级为全球首个智驾级导航，其智驾级导航数据覆盖全国1200万公里路网和300万精细路口。

精度降了，但覆盖广了、更新快了、成本低了，这正是车企需要的。

高精度地图的技术架构也在随着市场变化而调整，现阶段行业技术架构正从传统感知模块化向大模型一段式端到端跨越，传统HD地图数据过重，无法适应快速迭代的需求，行业亟需向配合算法定义的轻图转型。腾讯构建了覆盖智驾研发、量产到运营全生命周期的在线地图服务矩阵，提供HD、HD Air、SD等多维度地图数据，更新频率涵盖实时、天级、周级、月度与季度。

高德则走了一条更远的路，2026年初，高德正式推出自研世界模型FantasyWorld。依托近10亿月活出行轨迹、600亿公里道路数据及北斗海量定位请求，高德拥有了独特的数据底座与技术架构，从而实现高保真3D空间的高效还原。从平面地图到可计算的空间智能底座，从被动感知到主动预判，高德试图让地图从信息载体变成行动系统，其相关成果已入选国际顶会，开源计划引发全球关注。

百度地图则以AI+开放生态为核心，在B端推出行业首个AI开发助手，实现了从自然语言需求到可运行代码的一站式生成，已积累400万开发者。其Apollo City Driving Max搭载的轻量级高精地图比传统高精地图轻近80%。

由此可见，地图正在从静态的数据库，变成动态的、可计算的、能实时进化的智能体。

地图的边界在扩展

如果说产品轻量化是图商们的防守，那么拓展业务边界就是进攻。

2025年，四维图新实现营业收入41.25亿元，同比增长17.25%，归母净利润1.04亿元，实现扭亏。其收入结构的变化更能说明问题，智云业务收入29.04亿元，同比增长28.85%，占营业收入比重达到70.42%；智芯业务收入6.59亿元，同比增长16.59%；智驾业务收入2.53亿元。

四维图新过去最鲜明的标签是地图，但从收入结构看，地图已经更多成为底层能力，真正拉动公司增长的，是围绕智能汽车数据闭环展开的智云业务。2025年10月，四维图新完成品牌升级，启用新品牌SEEWAY.AI，完成了从地图到汽车Tier 1再到AI的转型。其业务逻辑的核心不再是单独卖地图数据，而是将地图作为安全件和数据底座整合进智驾方案，通过投资鉴智机器人补足高阶智驾能力，推出覆盖不同层级的PhiGo系列方案。

2025年12月，四维图新与鉴智完成深度整合，智驾业务形成了从算法到硬件的完整能力闭环。智驾业务累计定点超900万套，正在交付120余款量产车型。与此同时，四维图新还在基于多年积累的地图、定位、数据采集与合规以及车规级芯片设计能力拓展第三增长曲线。其旗下杰发科技专注于车规级SoC和MCU芯片，MCU芯片出货量同比增长近40%，服务客户超400家。

面对机器人赛道，四维图新CEO程鹏则明确表示不打算直接造机器人，而是从自身擅长的技术数据方面入手。在不久前的人形机器人半程马拉松赛上，四维图新为十余支参赛队伍提供高精度地图、高精度定位、数据合规等支持。从服务汽车看路到服务AI理解真实世界，四维图新正在把多年积累的地图、定位、数据治理和车规量产能力接入具身智能领域。

高德的空间智能布局则延伸到了更广阔的领域，高德动量机器狗途途已经能够依托ABot-World理解复杂环境，在无地图区域自主导航。高德城市级仿真训练场可以帮助具身智能体在虚拟世界中学习、在真实世界中工作。从汽车到机器人，从导航到具身智能，地图能力正在跨场景迁移。

HERE的视角则放在了全球化上，面对中国车企出海浪潮，HERE强调其一次搭建，全球部署的能力。在华运营20多年后，2025年中国出口量排名前十的车企均为HERE客户，自1985年推出首张数字地图以来，HERE位置平台已为全球2.38亿辆汽车提供服务，其中超过6300万辆汽车使用HERE数据支持驾驶辅助及自动驾驶功能。

2026年北京车展期间，HERE宣布与莲花汽车合作，助力莲花将其在中国积累的高速辅助驾驶技术推广至欧洲，这是中国汽车制造商首次在国际市场推出统一的座舱导航与高速NOA系统。同时，HERE与百度地图签署战略合作备忘录，将百度在中国市场的地图能力扩展至全球市场。为满足欧盟强制性智能速度辅助法规而优化的地图数据层，已成为中国车企进入欧洲市场的合规必需品。

HERE的多层级地图支持按传感器能力灵活移除或增加图层，传感器越强大，地图就可以越轻量。HERE业务与解决方案架构副总裁Severin Bredahl-Banovic说，“过去五年发生了一个非常明显的变化，最初我们对中国的定位和商业模式更多是支持北美和欧洲的汽车品牌进入中国市场。而如今我们正更大力度地支持中国车企走向全球”。

在L3级自动驾驶中，高精地图是法定空间基准与ODD定义载体，是异构感知系统实现安全闭环的底层前提；在车路协同产业中，高精地图是路侧感知、事件识别、绿波通行计算的核心数据底座；在机器人领域，高精度地图为路径规划、融合定位、仿真测试提供支撑。

HERE方面也指出，地图的核心价值主要体现在四大领域，即作为AI大模型训练的关键数据燃料；在自动驾驶系统的仿真与验证环节提供精准的虚拟环境；为NOA提供先验信息与路径规划基准；帮助OEM降低整体研发与测试成本。地图正在成为万物智能互联时代的通用语言。

市场份额在重组，竞争格局在重塑？

根据盖世汽车研究院数据，2025年1–10月，高德以约106万套的装机量占据53.6%的市场份额，继续保持明显领先，腾讯与朗歌科技则构成了稳定的第二梯队，市场份额分别为12.4%和12.2%，四维图新以6.1%的市场份额位居其后。从竞争格局来看，中国高精地图行业前5名企业（四维图新、高德、百度、华为、中海庭）占据超70%市场份额，2025年全球汽车高清地图市场销售额达到74.12亿元，预计2032年将达到149.2亿元。

再回到最初的问题，高精度地图企业过得怎么样？市场还在增长，只是增长的内涵变了。那些成功完成角色转换的企业已找到新的生存空间，而那些固守传统模式的企业，面临的挑战或许会越来越大。