竞争加剧 谐波减速器会洗牌吗

工业机器人市场的爆发带动了整个行业的快速发展，减速器作为工业机器人的核心零部件自然也不例外。2017年，即使在减速器供不应求的状态下，机器人销量同比增长依旧超30%，达到了一个惊人的数值。减速器因此也成为工业机器人行业的香饽饽，庞大的市场不仅令减速器厂商心动不已，就连一些从未涉足减速器的企业也想进来分一杯羹。2017下半年至2018上半年，减速器领域听到最多的消息便是融资、扩产。

转眼，时间来到了2018年下半年，受到各种影响，机器人市场增速放缓，绝大多数本体企业下调下半年的增长预期，但减速器厂家的扩产似乎才刚刚完成。

国产谐波厂家总体发展向好

旭展精密总经理邹赞成告诉高工机器人网，和去年同期相比，旭展精密的谐波减速器出货量实现了100%的增长。上半年的扩产工作已经顺利完成，将实现年产30000台的产能。他表示，旭展的出货量“会以最高产能为目标。”

渭河工模具有限公司高级工程师、副总经理李剑敏称，渭河的谐波减速器产品已经开始小批量生产并交付华南某机器人厂家使用。“我们目前的产能主要是用来满足军品的生产，鉴于机器人用谐波的送样和需求量同样很大，我们已经开始建设谐波减速器智能制造车间，用于技术改造的投资达3.5亿元，生产设备也陆续到位，该产线是工信部唯一的智能制造车间示范项目，预计于年底组线成功。”

珠海市钧兴机电有限公司业务部经理刘瑞菁说，KHGEARS谐波减速器目前主要客户来自***，其他的客户主要来自深圳、天津、上海、北京等城市以及安徽、江苏等省，现阶段的出货量还不大，每月数百台。刘瑞菁分析，主要原因是去年谐波减速器大规模缺货，因此有许多企业提前从日本及国内的知名企业订购了大量减速器备库存，一定程度上影响了钧兴上半年的订单量情况。“钧兴谐波减速器目前产能是5000台/月，新厂房将于今年年底竣工，届时产能可增加到10000台/月。”刘瑞菁表示，钧兴的产品已经送交各家国内机器人企业进行产品测试，各方反响较好，在质量性能上可以比肩日本原厂减速器，有希望替代一些日系产品，并且交货期短，标准品谐波一般交货期为7-30天内，具有强大的优势。

刘瑞菁说：“钧兴上半年的工作主要集中在测试环节，下半年已经有较多企业陆续开始发来小批量订单，由于形势较好，所以预计下半年的KHGEARS谐波减速器总体出货量将达到5000台以上。”

扩产是主旋律

绿的谐波表示2018年预计销售谐波减速器20万台，目前正在新建一个年产60万台谐波减速器的工业4.0智慧工厂，预计2018年底逐步开始使用，届时年产量将达到80万台。

来福谐波董事长张杰称，来福谐波今年上半年实际出货量已有数万台，预期明年产能可达到20万套。

钧兴谐波减速器在新厂房于年底竣工后，届时产能可增加到10000台/月；昊志机电扩建完成后，逐步朝10000到30000套/月发展。

宏远谐波也在定制新厂房，引进新的精密加工设备，扩大产能，近三年内达到年产100000套谐波减速器，近五年内达到年产500000套谐波减速器的目标。

除了我们熟悉的品牌，之前一直专注于军品生产的渭河工模具也将于年底完成谐波减速器智能制造车间，投资高达3.5亿元，同时渭河工模具的新车间也是工信部唯一的智能制造车间示范项目。

据数据统计，2018年中国工业机器人减速器新增需求量预计为43.5万台，市场规模在30亿元左右，同比增速超30%。这其中还包括RV减速器的需求量。产量大增的供应方与下调增长预期的需方发生碰撞，供需关系逐渐发生变化。2017年还供不应求的减速器，明年真会供大于求？

缺货情况或难出现

2017年国产机器人出货量飞升，也使得许多减速器企业出现了“供不应求”的局面。2018年，这种“缺货”的情况是否会再度出现？

刘瑞菁认为，在经历过去年的缺货之后，很多企业都已经提前备货，因此这一情况不会再轻易出现。“然而这些企业会不会有点‘矫枉过正’？那么大的库存会成为一种负担，如何快速的使用完这些减速器也会成为困扰这些企业的难题。”刘瑞菁表示，以当前钧兴的产能和交货期来看，可以解决很多企业因缺货带来的困扰。

“其实‘缺货’只是表象，并不是真正意义上的缺货，而是生产能力不足的体现。现在市场上已经有很多的减速器生产厂家，但是做出来的产品并不多，这才产生了看似‘缺货’的情况。”邹赞成说：“真正的缺货应该是‘供不应求’，然而有很多减速器厂家在技术和品质没有稳定的情况下不敢贸然的量产，这种‘缺货’从根本上来说并不是市场需求过大导致的。”

“渭河有四十年谐波减速器制造技术的积累，并参与制定了一系列标准，包括军标2593、国标14118、《传动齿轮测试方法》等，再加上军工质量体系的保障，”李剑敏说，“目前主要的问题是产能不足，这也是为什么我们要建智能制造生产线的主要原因。”他表示，目前已经有多家国内的机器人企业向渭河提出需求意向，而渭河的智能制造车间建成后将达到20万台以上的产能，届时谐波减速器出货量将呈几何级增长，可以很好的满足市场的爆发性需求。

“供大于求”的背后

斯瑞恩机电总经理侯松川表示，目前行业暂时不用担心减速器产能过量的情况。“虽然企业都在宣传扩产，但真正符合标准、能达标的减速器依旧不多。合格的产品依旧供不应求，目前本体企业对于国产减速器还持谨慎态度。”

有些出乎意料的回答，背后也透露出国产减速器市场的现状：并不是真的供不应求，而是能真正满足客户需求的产品不足，除了部分老牌国产减速器企业外，不少中小型企业的产品还存在一些小问题，不敢贸然量产，最终造成供不应求的局面。而这种局面可能还会持续一段时间。没有量，成本下不来，不少新进企业均面临着进退两难的局面。

旭展精密总经理邹赞成直言：“有些企业进入减速器市场纯属‘想当然’，全凭资本推动，而没有丰富的技术积累和科学的市场调研，这种行为对国产减速器品牌的树立形成一定的阻碍。特别是铺天盖地的新企业推出新产品会让市场眼花缭乱，但产品的质量却存在太多的不确定性，这将很大程度上影响国产减速器产品的受认可度。”

作为机器人的核心零部件，减速器非常关键、又异常复杂。这么多年始终无人能够撼动两大日系减速器巨头的地位，足以看出减速器市场的独特性。虽然国产减速器厂商已经有了长足进步，但在品质以及稳定性方面，与国外依旧有差距。在本体增长趋势放缓的当下，国产谐波减速器市场似乎刚刚火了一波，马上便被泼了冷水。

有业内人士称“大家其实心里都清楚，明年国产谐波减速器的需求量不可能超过20万台，蛋糕只有这么大。”

“好货仍然供不应求，也有很多厂家卖不出去。目前行业大厂在不断加量，但小厂就比较谨慎了，即使我们出售设备也都很谨慎，会先去考察，如果还没有做好充分准备，都会建议他们停掉，不要轻易买设备”侯松川进一步补充道。

钧兴机电市场经理刘瑞菁也表示：“目前钧兴的年产能可以达到5-6万台，客户反馈也都很理想，销量处于稳健增长状态。机器人增速放缓是行业发展的必然趋势，对实力较强的零部件企业不会有太大影响。”

竞争加剧 谐波减速器会洗牌吗

谐波减速器的设备投入成本巨大，其中超过70%以上的成本都是设备投入硬成本，动辄4000-5000万的硬成本摆在面前，即使市场需求在减弱，也只能硬着头皮上。“设备都已经买好了，成本摆在那里，所以明年扩产是必须的，最多在行情不好的时候不开三班，开一班生产，勉强才能过得去，今年年底很多减速器企业产能扩张之后，面临的竞争会非常激烈。”来福谐波董事长张杰指出。

竞争日趋激烈的减速器市场，在明年可能会迎来小规模降价。绿的谐波总经理左晶表示，产能上升后，绿的一定会下调价格，让国产机器人用上物美价廉的减速器。“我相信做其他核心零部件的企业也是这个想法，让中国企业也能用得上国产机器人，有订单、有产量才能谈盈利。”这对于一些中小型以及新进谐波减速器企业将是更大的挑战。

刘瑞菁补充道：“是否调整价格，还是会看未来市场及竞争对手的策略来进行调整，目前钧兴更看重市场占有率，量走高，价格可能也会适当下降。”

虽然目前市场表现在接受范围内，但各企业已经开始未雨绸缪寻找出路。在今年工博会上，众多谐波减速器企业纷纷开始了自己的机电一体化之路。“针对系统集成商、设备制造商或者跨行业直接用户等非本体制造商而言，这种将减速器、电机、驱动等集成的模组，会成为未来发展的趋势。”科尔摩根总经理刘伟峰说。

“现有的减速器还属于机械产品，但是集成化的减速器是机电产品，门槛会更高，但对于我们来说，实现会更容易。另外对于国产减速器企业来说，最终需要帮助客户将产品用好，后期的服务和技术支持也成为关键的竞争优势。”昊志机电董事兼执行副总雷群补充道。

邹赞成也认为“这种产品的体积更小，谐波减速器和电机之间的连接也更为可靠，而且从机器人小型化的角度来看，一定会成为一种趋势。”

在传统工业减速器竞争日趋激烈的当下及未来，根据机器人行业的发展态势做出合理判断，在今年工业机器人呈现小型化、智能化的趋势后，继续深挖技术，提前立足细分市场，似乎也会是不错的机会。

无论如何，老牌减速器企业完成扩产、新进企业设备也大体部署完毕。而受中美贸易战等等影响，2019年，对于减速器企业而言可能并不好过，是挑战也是机遇，生存下来，便有可能成为国产减速器中的巨头。