闻泰科技跨境并购安世集团 今日举行说明会

11月7日下午2点，闻泰科技在上交所举行重大资产重组媒体说明会，就此前发布的重组预案进行说明。

10月24日晚间，闻泰科技公告称，目标公司安世集团估值高达347亿元，而根据收购案设计，上市公司方面合计需支付251.54亿元。

据悉，安世集团持有安世半导体100%股权，而安世半导体原本是荷兰半导体巨头恩智浦的标准产品业务部门。若此次交易顺利完成，将是我国半导体行业近年来最大的一起跨境并购案。

根据公告，上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式实现对目标公司安世集团的间接控制。根据安世集团的股权结构，境内基金持有合肥裕芯100%的股权，合肥裕芯和境外基金持有裕成控股100%的股份，裕成控股持有安世集团100%的股份，安世集团持有安世半导体100%的股份。

此次收购拟境内和境外同时进行。在境内，闻泰科技拟通过发行股份及支付现金的方式分别收购合肥裕芯的12名股东(即12个境内基金)之上层出资人的有关权益份额。其中，包括12个境内基金中建广资产、合肥建广作为GP拥有的全部财产份额和相关权益，以及参与本次交易的7个境内基金之LP(或上层实际出资人)拥有的全部财产份额。

在境外，闻泰科技境外关联方拟通过支付现金的方式收购境外基金中智路资本作为GP拥有的全部财产份额和相关权益。就境外基金的LP份额，在上市公司取得对安世集团的控制权后，上市公司境外关联方拟通过支付现金的方式收购或回购境外基金之LP拥有的全部财产份额。

闻泰科技表示，上市公司在收购合肥广芯LP财产份额中拟出资金额为67.05亿元，本次交易拟支付对价为184.49亿元，合计支付251.54亿元，对应合肥裕芯的权益比例合计约为69.20%(穿透计算后)，考虑境外JW持有裕成控股的权益份额，对应取得裕成控股的权益合计比例约为75.86%(穿透计算后)。

根据公告，此次交易构成重大资产重组和关联交易，但不构成重组上市。本次交易不会导致上市公司控股股东和实际控制人的变更。

来源：上证路演中心