从大国博弈看美国在5G方面相关行动的深意

意大利的一家主要电信运营商的董事称，美国官员在意大利与该公司高管举行了会面，解释了使用华为和中兴通讯设备的风险。但他表示，他所在公司了解这些风险，但计划继续使用华为设备。这名董事称：“我们无法忽视华为，因为华为是一家全球领先的电信设备供应商，这是一个非常艰难的决定。”

英国电信公司首席网络架构师Neil McRae表示：“现在只有一家真正的5G供应商，那就是华为。其它公司需要赶上。”

由此可见，在5G这个领域，我们确实处于世界前列。在我国经济结构转型的大背景下，科技创新将会扮演极其重要的角色，那么5G作为当下最耀眼的一颗星，定会成为市场各方的关注焦点。下面我们将分三块进行阐述：

一、从大国博弈看美国在5G方面相关行动的深意

二、中国通信产业正进入突破新阶段

三、5G产业将进入冲刺期

一、从大国博弈看美国在5G方面相关行动的深意

1、考虑到5G电信市场空间、国家层面的政策支持，中国和美国将成为主导全球5G移动通信发展的两大核心力量。

(1)中美两国电信运营商营业收入长期领先全球，自2010年以来，美国运营商AT&T和Verizon、我国运营商中国移动营业收入持续位列全球前三

(2)国家层面，美国和中国都持续加大研发力度

2、美国在通信领域动作频频

(1)2018年初，特朗普政府曾有计划有政府主导建设统一的5G网络，随后美国两院通过《5G法案》(即《Ray Baum Act》)，为5G商用铺平道路

(2)2018年3月初，美国总统特朗普签署总统令，拒绝了总部位于新加坡的博通(Broadcom)对美国高通(Qualcomm)的千亿美元的收购要约

(3)对华发起301调查，压制中国5G产业化发展。

二、中国通信产业正进入突破新阶段

1、2009年发放3G牌照，新设备的投入和新业务的兴起，对中国电信业形成了明显拉动，此后在中国在全球电信资本开支占比一直位于15%到18%的高位。

2、在4G拉动下，全球无线开支于2011年踏上新台阶，此时华为与中兴基本稳定在20%和5%的占比，前者囊括海外WCDMA与LTE，后者主要扎根本土市场，其规模排在NSN、MOTOROLA与ALCATEL-LUCENT之后，位居全球第六，几乎与SUMSUNG持平。

从2013到2016年，在全球开支平稳波动的背景下，国内4G投资高歌猛进。2015年内华为份额超越ERICSSON升到31%，位居全球第一；中兴也站稳在了10%以上。ERICSSON和重组后的NOKIA分别占27%和23%，四强鼎立格局至此确立。

三、5G产业将进入冲刺期

1、三大运营商5G商用规划时点

运营商规划基本一致，今年继续加大规模试验范围，联通在16个城市开展试点；移动除了在5个城市开展5G外场测试，还在12个城市进行5G业务应用示范；电信在原先6个城市基础上继续增加6个试点.

预计节奏2018年继续扩大试验城市规模，2019年试商用，2020年正式商用

国内5G牌照发放时间预期在2018年底或2019年初

2、产业链各方已进入5G预商用冲刺阶段

3、5G产业链厂商分布

4、对运营商资本开支影响

运营商资本开支呈现明显的周期性，每代建设周期约3-4年，5G计划19年试商用，预计资本开支18年触底，19年开始企稳回升。

以3G为例，牌照发放前一年运营商资本开支提前启动

5、对通信设备板块影响

(1)2/3G逐渐缩频退网，4G至少在未来5年依然是业务承载主力。

目前大多地区依然处于2G/3G/4G并存状态，考虑到运营商对于收回4G网络建设投资成本的诉求、5G应用终端尚未成熟，以及自动驾驶等对超高可靠低时延要求极高的应用最早也得在2020年甚至2025年才有可能批量落地。

可替代方案则有千兆LTE、NB-IoT等网络设施在相关应用层面的过渡。

所以至少在未来5年，4G将依然是业务承载的主力，但从2020年开始将逐渐与5G协同发展。

(2)5G进程对产业链的影响

5G商用之前，预计5G牌照发放之前运营商将更多配合千兆LTE网络建设对接入网改造升级，将大规模天线、小基站补充覆盖等首先在部分区域实现商用。物联网应用则大力推进NB-IoT部署落地，辅以eMTC面向不同场景需求

5G大规模建设及以后，5G正式大规模建设预计在2020年及以后，并将带动对基站设备、光纤光缆、高速光模块等基础设施的需求。

截至2018年9月移动互联网用户月均流量超过5GB，后续5G应用的拓展将加速流量爆发，并进一步正反馈于网络扩容带来的设备需求。

四、总结

总的来说，美国在全球范围内围堵中国的发展，中兴华为只是一例，后面面临的形势可能会更严峻。但是在全球这个大环境下，市场趋势的力量不是任何国家或势力能阻挠的；中国在5G市场的地位已经确立，大部分需要5G的国家和企业绕不开华为和中兴，即使美国阻挠(也会左右其关系密切的盟国)，也改变不了大势的推动。强买强卖只能影响过程，但影响不了结果。大国博弈，中国5G必将引领全球。