5G已迎来配置黄金期，云计算及物联网长期看好

2019年伴随新一轮资本开支开启，类比于3G时期的2008年（录得12%的相对收益），4G时期的2013年（录得53%的相对收益）。机构持仓与运营商资本开支变动呈正相关，2018Q1-3机构持仓为1.6%，10年来历史第二低点，在前期具备配置价值。2019年，研究机构看好主设备商中兴通讯、传输设备烽火通信。

中国移动在2018年500万片规模量级采购带动NB-IoT模组成本下滑，产业进入快车道。

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