2018-2019新型互联网生态研究报告摘要

摘要：核心观点：

1、传统ICT企业与互联网企业，正在相互进入对方业务领地；

2、新型互联网企业既有互联网的基因，又专注于B端企业级市场；

3、政府、金融与制造是新型互联网市场规模最大的三个行业；

4、“B2B2C”的服务能力建设对新型互联网企业非常重要；

5、ICT厂商和互联网企业，同步领跑新型互联网市场；

新型互联网生态研究的关键定义

ICT生态系统的合作模型由线性结构过渡至网状结构已经成为共识。在此过程中，ICT生态系统中各类角色之间的融合越来越多，不同角色的业务边界正在被逐渐打破。最新的企业ICT生态系统影响力调查结果显示，老牌ICT厂商的代表华为、IBM、浪潮等，已经与互联网企业的代表阿里、腾讯等进入到了同一竞争区域。

以阿里，腾讯，京东等为代表的传统互联网企业，正在依托在互联网领域的实践与积累，积极拓展企业市场的业务。而华为、浪潮、新华三等传统ICT厂商，则在云计算、大数据领域不断发力。这些业务的互联网属性，决定了他们将会与传统互联网企业之间有越来越多的竞争交集，比如浪潮已明确地将自身定位于“云+数”的新型互联网企业。

与此同时，Top方案商的代表如东软、太极、神州信息等则开始尝试行业云、政务云的运营，越来越多的玩家开始围绕云、智慧城市、中国制造2025、互联网+等概念寻找新的市场机会。这些生态玩家之间的交集业务都带有极强的互联网印记，因此，我们将这个玩家群体定义为“新型互联网企业”。

综上所述，“新型互联网企业”特指在企业市场提供基于互联网平台的产品、解决方案及衍生服务（包含云计算，大数据，智慧城市，AI，工业互联网，物联网等业务），且业务关注度更多集中在平台建设与业务运营层面的生态玩家。通俗来说，“新型互联网企业”是指具备了互联网属性的企业级ICT厂商和IT方案商，和涉足B端企业级市场的互联网企业和创业企业。

与新型互联网企业相对应的是传统企业IT厂商和传统（消费端）互联网企业。传统企业IT厂商的业务重心更多集中在产品层面，这与“新型互联网企业”差异明显。“新型互联网企业”尽管多具备通过B端客户间接服务C端用户的能力，但其仍将企业市场作为主要的目标市场，这与新浪、小米更多将业务专注在消费端的传统互联网企业又存在很大区别。

新型互联网市场的市场机会

综合来看，新型互联网市场有以下几个特点：

（1） 新型互联网市场具备良好的成长空间。G-ECO的研究数据显示，中国新型互联网市场规模2018年约为1197亿元，预计2019年将达到1488亿元，2015-2020年的年复合增长率达到23.5%，市场增速远高于IT市场平均增速。对于IT服务商而言，在新型互联网企业市场中获取更多的市场机会，对企业自身成长有重要的意义。

2017-2018 中国新型互联网市场规模及增速

数据来源：商业伙伴&G-ECO

《2018~2019新型互联网生态系统研究报告》

（2） 新型互联网企业更受资本市场青睐。在过去的五年间，大量资金流向了新型互联网产业，包括互联网相关的关键技术与设施、网络安全、网络信息服务、人工智能、大数据、云计算以及“互联网+”等各类细分领域。据不完全统计，2018年整个新型互联网产业所吸纳的资本规模达到1200亿元，占整个ICT市场固定资产投资的近20%。

（3） 政府，金融与制造行业提供了近半的新型互联网市场机会。基于对相关从业企业样本的业务结构分析，我们获取到了不同行业对新型互联网市场贡献值的对比数据：政府、金融与制造行业分列市场贡献值前三，在上述三个行业中能够更容易地获取到新型互联网业务机会。

2018 中国新型互联网市场行业应用规模

数据来源：商业伙伴&G-ECO

《2018~2019新型互联网生态系统研究报告》

新型互联网企业群的玩家类型

跟踪数据显示，参与“新型互联网业务”的生态玩家主要包含如下几类企业。

A、 传统互联网企业的业务外延，如阿里云、腾讯云，京东云等。企业市场对于传统互联网企业而言是一个新战场，依托C端积累的云计算、大数据等领域的优势，他们在企业信息化市场中体现出了独特的活力。

B、 传统ICT厂商的业务跨界，如华为，浪潮等。这些企业在企业级ICT市场中耕耘多年，在市场号召力、品牌影响力、客户关系、政府关系等方面都具备一定的优势，这为相关业务的开展奠定了基础。

C、 Top方案商的业务探索，如东软、神州信息等。传统方案商的业务面临转型升级的问题，云、大数据等市场的高速增长对Top方案商具备很强的吸引力。

D、 因网而生的创业型公司。无论在云计算市场还是在大数据市场，都存在大量的创业型公司。“新型互联网”市场为创业企业提供了肥沃的土壤，其中也涌现出了一些优秀的公司如UCloud、QingCloud、星环科技等。但综合来看，创业型玩家群体在新型互联网市场中的竞争力整体仍然偏弱。

E、 电信运营商的业务调整。三大运营商对企业市场的重视程度日益提升，在CT领域的天然优势使他们成为“新型互联网企业”中不可忽视的一种类型。

新型互联网企业群的业务特征

从业务角度观察，新型互联网企业具备如下特征：

A、 重视帮助客户挖掘数据的价值。新型互联网企业多具备打通企业内外部数据的能力，包括帮助客户完成数据采集、管理、分析和应用的能力。

B、 重视“B2B2C”的服务能力建设。新型互联网企业的客户群为企业/商业客户，但很多应用场景的最终使用者为个人。从运营的角度出发，提升C端用户的使用体验是新型互联网企业面临的新挑战；从另外一个角度理解，新型互联网企业在C端的业务能力积累对新型互联网业务是有加分的。

C、 实践基于互联网思维的业务管理模式。部分企业对新型互联网业务采用了与传统业务不同的管理模式，从业务推进上，强调小步快跑，快速迭代；从绩效管理上，不在以短期业绩为唯一KPI指标，用户群积累、客户覆盖率等指标的权重显著提升。

新型互联网企业竞争力的评价指标

对“新型互联网企业”竞争力的评价模型，主要考虑企业当前的生态竞争力和未来的成长潜力两个因素。我们围绕“互联网相关业务能力”和“互联网战略思维”建立了两级评价指标，并根据二级指标重要性的不同赋予了各二级指标不同的权重。以此为基础，实现对不同公司在新型互联网业务领域竞争力的量化评价。

以下为“新型互联网企业”的竞争力评价指标的具体设置：

2018-2019

新型互联网玩家综合生态竞争力指标体系

一级指标	二级指标	权重
互联网业务能力指标	云计算业务能力	30%
大数据业务能力	20%
智慧城市业务能力	20%
AI业务能力	10%
工业互联网业务能力	10%
物联网业务能力	5%
其他互联网相关业务能力	5%
互联网战略思维指标	互联网+行业战略	20%
互联网化的业务布局	20%
互联网化的商业模式	15%
互联网化的业务考核机制	15%
开放的生态战略	15%
2B2C的业务探索	10%
其他互联网战略思维	5%

 

数据来源：商业伙伴&G-ECO

《2018~2019新型互联网生态系统研究报告》

新型互联网企业生态竞争力格局

通过大样本量的ICT服务商调查，我们完成了对相关企业提名及各指标定量评估的工作，最终得到了2018-2019年新型互联网市场的玩家综合竞争力对比图。

从中可以看到，五类生态玩家均有代表进入了综合竞争力排名头部的行列，这意味着不同类型的生态玩家都能够在新型互联网市场中找到适合自己的位置，但现阶段，传统互联网企业、传统ICT领导厂商与Top方案商的竞争优势更明显。

2018~2019 中国新型互联网生态玩家综合竞争力对比

数据来源：商业伙伴咨询机构 G-ECO

《2018~2019新型互联网生态系统研究报告》

借助在互联网领域的先天优势以及在企业市场中的持续发力，阿里云与腾讯云成为了新型互联网市场中领跑者区间的领跑者，京东云在政府等行业的积极布局也得到了受访者的认可，但与前两者相比无论是在业务能力评价上还是在战略思维评价上仍存在明显差距。

传统ICT市场的领导厂商华为、浪潮和新华三都进入了领跑者区间，浪潮、华为与阿里云、腾讯云的市场位置非常接近。可以预见，在接下来的时间，上述公司围绕新型互联网市场的竞争将进一步加剧，争取其他更多生态玩家的支持也必将成为市场竞争的重点之一，对其他新型互联网玩家而言，这可能意味着更多的机会。