野心不止基带!曝苹果还将自研WiFi、蓝牙、射频芯片,供应商开始人人自危?

描述

苹果又要抢供应商的活了。最新的招聘信息中透露,苹果公司为在南加州尔湾的新设立的办公室招募工程师,需要具有调制调解器芯片和其他无线芯片方面有丰富经验的员工,并明确表示组建团队开发无线芯片。
 
另外有知情人士还透露,苹果新设的办公室除了会专注无线电、射频集成电路、无线系统SoC外,还会开发蓝牙、Wi-Fi芯片。这个消息无疑对于苹果现有的无线芯片供应商造成不小的打击,在消息被曝光当天,即当地时间周四,博通、Skyworks、高通的股价分别收跌3%、8.47%、8.55%。
 
芯片供应商的“苹果依赖症”
 
众所周知,由于苹果公司的订单需求巨大,一般而言在供应商的营收中都占有重要位置。在最近曝光的台积电前十大贡献收入客户名单中,苹果占台积电营收的份额超过25%,而排名第二的联发科仅仅占到5.8%。
 
全球最大的晶圆代工厂都存在这种情况,那么苹果的无线芯片供应商自然是逃不过这种命运。以全球射频芯片龙头Skyworks为例,公司在2015至2018财年中,苹果在其营收占比分别高达44%、40%、39%、47%,而据最新数据显示,目前苹果相关收入甚至占到Skyworks营收的60%!
 
博通则在去年年初宣布以苹果公司签署了一份协议,未来三年内为苹果提供高性能的无线组件和模块。这份协议与此前双方在2019年6月签署的一份协议相关,去年的这份协议扩大了博通与苹果之间的合作关系,博通预计这份协议将会为其带来超过150亿美元的收益。在2019年,来自苹果的业务收入占到博通营收的25%,不过在近两年,随着市场需求提高,这个比例被稀释至20%。
 
问题在于,苹果并不满足于对供应商现有的掌控力度,苹果希望通过自研芯片,更好地把握供应链。但这样对于本身营收依赖于苹果的芯片供应商而言,无疑是毁灭性打击,最著名的例子就是电源芯片供应商Dialog和GPU IP供应商Imagination。
 
在第一代iPhone发布时,苹果就选择了Dialog的PMIC产品,而他们之间的合作,一直延续到如今。当然,依靠着苹果这座“大山”,iPhone颠覆性的市场表现,让Dialog也赚得盘满钵满。
 
从财报数据上看,Dialog在2007年刚开始与苹果合作时,全年营收为8677万美元;10年过去,在2017年,Dialog的营收增长超过15倍,达到13.53亿美元。在亮眼的数字背后,有70%-75%的收入,正是来自于苹果。
 
但同样在2017年,苹果放出消息要开始自研PMIC,弃用Dialog;同年又有传言放出称苹果要与台积电合作研发生产PMIC。轮番消息轰炸下,Dialog最终承认苹果确实在自研PMIC,但也同时表示不会影响双方的供货关系。
 
然而,此时Dialog的股价已经腰斩,苹果在2018年10月花费6亿美元,与Dialog达成专利和人员转让协议,苹果获得占Dialog员工总数16%的300名工程师。这次交易后,Dialog获得了一笔不小的现金流,但失去了自己的核心业务与重要员工,而这显然是在苹果的步步紧迫下不得不做出的选择。
 
Imagination同样也是自第一代iPhone开始就成为了苹果的供应商,但命运相比Dialog恐怕更加波折。苹果在2008年和2009年分两次收购了Imagination共9.5%股份,并在后续的A系列芯片中都采用了Imagination的GPU IP,直到2017年。
 
其实在2016年10月,就有媒体报道称苹果从Imagination挖走了多名研究人员,随后在2017年4月,苹果宣布在15-24个月内转向使用自主设计的GPU,放弃使用Imagination的GPU IP。但令大多数人意想不到的是,仅在苹果宣布使用自研GPU 5个月之后,2017年9月苹果发布的A11芯片上就首次搭载了自研GPU,正式与Imagination关系破裂。
 
要知道,2016年Imagination的营收,一半来自苹果。在2017年4月苹果宣布自研GPU的消息当天,Imagination股价最多暴跌75%,而两个月之后,Imagination宣布将公司整体出售,最终9月22日以5.5亿英镑(按目前汇率为46.7亿人民币)出售给中资背景的私募基金Canyon Bridge。
 
不过有意思的是,2020年1月,Imagination 官方宣布与苹果达成新的多年期授权协议,苹果公司重新使用Imagination的IP,并缴纳授权费用。
 
从供应商的角度来看,苹果作为大客户,对于供应商本身的技术资料是有很大的获取权限的,而在吸收供应商技术,甚至挖角人才之后,就很有可能来一手自研产品,“背刺”供应商。当然,像Dialog当年也为了降低对苹果的业务依赖,开展蓝牙芯片、LED、音频、快充等多项业务,并与当年的展讯、联发科等合作,但业务拓展的实际效果有限。
 
苹果坚定自研道路,基带芯片2023将至
 
不仅是在手机上的芯片布局,去年苹果历史性地在MMac电脑上,采用自研ARM架构的芯片替代已经沿用十多年的英特尔x86架构芯片,已经足以展现出苹果在自研道路上的决心之大。
 
而在手机产品上,目前苹果除了大名鼎鼎的A系列AP之外,还有自研的电源管理芯片、UWB芯片U1。相比于华为、三星,其实苹果在手机上的芯片自研率相对并不高。比如三星有自家的显示驱动芯片、5G基带芯片,华为海思除了有自研电源管理芯片、5G基带芯片之外,还有音频解码芯片、射频收发芯片、功率放大器PA、Wi-Fi/BT/GPS芯片等等。
 
正因为如此,苹果也在低调地进行收购,以获取人才和相关技术、知识产权等。
 
在基带芯片上,此前由于苹果认为高通的专利许可费过高,双方在2017-2019年间陷入了两年的专利纠纷,期间苹果采用英特尔作为基带芯片独家供应商。有意思的是,2019年4月苹果与高通宣布和解,高通继续向苹果供应芯片。消息出来几个小时后,英特尔就宣布退出基带芯片业务。
 
顺理成章,苹果以10亿美元收购了英特尔的基带芯片业务。今年11月,有媒体爆料称苹果计划采用台积电4nm工艺生产自研的5G基带芯片,此前著名分析师郭明錤也表示苹果可能会在2023年推出第一款自研基带芯片。

小结:
 
通过自研芯片,苹果除了能够更好地管理供应链,优化自家产品的软硬件生态以提高用户体验之外,更重要的是在苹果庞大的产品出货量下,大幅优化成本结构,降低物料成本。
 
供应商在努力降低对苹果的依赖度,而苹果同样希望摆脱对供应商的依赖,这只是商业世界中利益至上的体现罢了。
 
打开APP阅读更多精彩内容
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !

×
20
完善资料,
赚取积分