MiniLED逆势增长，国内供应链份量更重

电子发烧友网报道（文/黄晶晶）2022年以来消费电子出现了出货量下滑的形势，然而MiniLED产业仍然保持着较好的增速。在近日举行的集邦咨询新型显示产业研讨会上，集邦咨询研究经理余彬接受媒体采访，分析了当前MiniLED等新型显示的发展现状和趋势。
 
余彬表示，近两年受疫情影响居家办公经济保持着高增长，终端消费电子例如平板电脑、笔记本电脑等都有着不错的销量。而今年出现了明显下滑，可以说过去两年的提前消费逐渐回归。但这对于MiniLED行业并不会产生很大的影响。
 
除了MiniLED本身的渗透率还比较低之外，余彬表示对于今年MiniLED背光显示的需求保持乐观预期。预计整个MiniLED背光显示的出货量将超过1700万，包括MiniLED TV、显示器、笔电、车载、平板、VR等等，增长超80%。
 
2021年4月21日，苹果新品12.9英寸的iPadPro首次采用了Mini LED背光技术，嵌入的10000颗Mini LED灯珠，尺寸比上一代产品小了120倍。10月，苹果新款MacBook Pro也搭载了10000颗Mini LED，可以持续保持高达1000nits亮度，峰值甚至可达1600nits，还支持120Hz高刷。
 
苹果对Mini LED的采用无疑将起到巨大的带动和引领作用。而在供应链方面，国内已有三安光电、立讯精密等企业打入了苹果的Mini LED供应链。
 
作为一个从事LED产业研究十多年的资深分析师，余彬也肯定了国内供应链在Mini LED产业的参与感，对未来在产业中发挥的作用十分看好。
 
余彬表示，三安光电不仅在Mini LED背光方面进行苹果供应链，还有Mini LED直显上进入三星供应链。可以说国内厂商在Mini LED的布局较之前LED产业有非常大的进步。
 
以全球LED芯片生产来看，2021年对外销售的金额大约为37亿美金，国内厂商占比达8-9成以上。经过十多年快20年的发展，国内企业最大的优势会是规模优势，在LED技术上与国际企业没有明显差距。国内厂商的芯片水平甚至在某些方面超过台湾。这对于新型显示市场，大陆厂商的发展也起到了比较大的促进作用。
 
过去几年，一方面是投资额的持续增加，芯片厂商的扩产基本集中在大陆厂商，包括三安、华灿、兆驰等。另一方面供应体系的支撑上，LED外延核心设备MOCVD实现国产化。整个产业链可控，对外依赖度不高。此外，像康佳、TCL等终端厂商对Mini LED也加大了投入。这是国内发展Mini LED和Micro LED的优势。未来国内厂商既可以扮演制造代工的角色，也可以发展自己的产品，发挥自主供应链的优势。
 
也因为如此，余彬认为，Mini LED这个市场离红海还比较远，现在就是怎么把蛋糕做大。
 
那些Mini LED的细分市场机遇有哪些呢？余彬谈到，一是虚拟拍摄，用于取代传统绿幕，以全球有1000多个摄影棚，一个是500平米，按目前的价格差不多有200亿的市场空间。二是LED会议一体现，虽然还没有爆量，去年出货量接近3000台，不过在政府采购、国企再加上民用市场，预计今年会慢慢起量。三是裸眼3D，尤其是户外广告的视觉创新应用，商机值得挖掘。未来会是户外广告屏重要的发展方向。
 
受益于Mini/Micro LED的投入和前景，越来越多的企业进入LED显示封装领域。当前封装方案包括POB（芯片封装后打上基板）和COB（芯片打上基板再封装）等。例如洲明也开始建设COB封装产线。余彬表示，特别是在Mini LED和Micro LED起量后，封装厂商会更多，有可能重塑市场格局。但无论如何，国内企业在Mini LED产业上的布局已经抢得先机，将更深度的参与全球Mini LED和Micro LED的发展。