汽车电动化、智能化发展,将带动车用功率器件市场增长。
据中汽协年初预计,2022年全国新能源汽车的销量为550万辆,同比增长约56%。2025年国内市场新能源汽车销量有望增长至 1000万辆,2022-2025年国内新能源车销量的年均复合增速为22.1%。
功率器件是新能源汽车的核心系统及新能源充电桩的核心元器件。反而言之,新能源汽车将会是车用功率器件需求的主要动力。数据显示,车用功率器件在功率器件总需求中的市场份额占比约为35%。未来随着汽车电动化、智能化推动,车用功率器件可能会成为增长最快的细分领域,甚至远超行业平均增速。
在车用功率器件中,车用MOSFET和车用IGBT是新能源汽车中应用最为常见,也是用得较多的。MOSFET相较于IGBT具有开关速度快、动态损耗低等特性,但IGBT具有耐高压、高温特性,即使在大电流和高温的条件下,也能轻松实现高耐压,并具有较低的导通电压。
MOSFET由于受制于耐压特性,广泛应用于车内控制系统(如电动助力转向、自适应LED前照灯等)及老年代步车、叉车、低速电动车等轻型电动车。超级结MOSFET耐压性能提升,可用于车载充电机、新能源汽车直流充电桩等。
根据英飞凌公布的新能源汽车MOSFET解决方案,单车的MOSFET功率器件用量接近200个;部分高端新能源汽车车型对MOSFET的需求可达400个/辆以上。
从市场供应情况来看,目前国内MOSFET市场主要由英飞凌、安森美等国际巨头所占据,国内车用MOSFET供应商主要有东微股份、华润微、士兰微、新洁能、扬杰科技等。据统计,2020年本土企业的MOSFET市占率约为15%,车规MOSFET领域市占率则更低,国产化率提升空间非常广阔。
而IGBT主要用于新能源汽车的电驱和电池系统,如逆变器、车载充电器及部分辅助电器、高压充电桩等。据悉,2020年新能源汽车车用IGBT远超工业控制、消费电子和新能源发电等市场,占IGBT整体市场份额约30%,是国内IGBT第一大应用领域。
目前布局新能源汽车市场的主机厂中,特斯拉使用的碳化硅和IGBT模块主要由意法半导体、英飞凌提供,国内技术上还有差距;比亚迪大部分的驱动IGBT由比亚迪半导提供。国内拥有高端车型的主机厂还包括理想、蔚来、小鹏、岚图汽车等,电机功率在180kw以上,车用IGBT的市场需求空间巨大。
据统计,2022年一季度国内车载IGBT出货量前五的功率器件供应商中,已经有三家中国本土企业入列,分别为斯达半导、比亚迪半导体、时代电气,三家合计装机量占比约40%。
另外,国内IGBT供应商中,士兰微、华润微、扬杰科技等均以进入汽车供应链为目标,在工控、家电、光伏等领域取得进展,并且在2021年实现放量或高速增长。
车用功率器件作为新能源汽车必不可少的核心元器件,随着新能源汽车市场的增长,其市场空间也会随着扩大。总体来说,虽然我国在功率二极管、功率三极管、晶闸管等功率器件大部分已经实现国产化,但是MOSFET、IGBT、SiC等高端功率器件产品较大程度上依赖进口。与国外大厂相比,国内车用功率器件供应商似乎还任重道远,实现国产化的路上拥有很大发展空间。
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