富士康失去iPhone 14 Pro独家代工资格！立讯和硕上位，果链格局大变？

电子发烧友网报道（文/梁浩斌）如今距离iPhone 14系列上市已经过去两个多月，但目前在苹果中国官网上，高端产品线iPhone 14 Pro系列的发货周期还在继续延长，从11月初预计4周发货，到现在的5-6周发货。
 
其中的原因，很大一部分是来自富士康郑州工厂的混乱状况。天风国际证券分析师郭明錤最近透露，郑州iPhone工厂在11月的平均产能利用率仅约为20%，预期到12月产能利用率也只是会改善至30%-40%的水平。
 
同时曝出的另一个重磅信息是，为了改善供应，两家苹果代工厂立讯以及和硕已经分别从富士康取得iPhone 14 Pro和iPhone 14Pro Max约10%的订单。虽然大量出货最快也要到12月下旬，但这也意味着，这是第一次有富士康以外的代工厂获得iPhone Pro系列的订单，富士康在苹果高端产品线上的独家供应商地位或已经不保。
 
iPhone 14 Pro系列或减产600万台，富士康果链地位下降？
 
根据郭明錤的预测，iPhone 14 Pro和Pro Max在今年第四季度的总出货量会较预期少1500万-2000万部，而这一部分机型的产能，以往是富士康独家占有。除去经济下行导致消费市场需求疲软影响，有机构预计，富士康本身的产能问题可能导致2022年iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max的产量减少600万台。
 
苹果在11月初发表的郑州富士康工厂声明中，表示受到疫情影响，位于郑州市的主要iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max组装工厂的产能大幅降低。同时苹果公司也表示看到市场对iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max机型的强劲需求，然而公司现在预计iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max的出货量将低于之前的预期，顾客将需要等待更长的时间才能收到新产品。
 
这也一定程度解释了Pro系列机型发货周期持续延长的原因。郑州富士康的疫情风波起初在国庆假期后开始席卷工厂园区，但由于工厂内部信息传递以及疫情管理上的混乱，导致了员工的大规模离职自主返乡。
                             
虽然很快富士康方面做出相应对策，鸿海董事长刘扬伟亲自坐镇指挥督军调度，了解状况，力求顺利排除状况，让当地厂区维持正常生产，并下达“照护员工是首要原则”的指令。但对于如此大规模的人员流失，新员工也需要重新培训才能正式上岗，难以短时间内补充人力缺口。
 
郑州富士康通过当地政府帮助以及多项激励新政策来招募新员工，针对郑州厂区原有员工，出勤补贴也从100元每天涨至400元每天，公司海报上打出“11月出满勤，总奖金可拿15000+”的标语。
 
然而，在近日郑州富士康又被曝出新的劳资纠纷，导致超过2万名新员工离开园区，这使得郑州富士康全面恢复产能的目标再次受到了冲击。近日有内部负责人消息称，郑州富士康目前至少需要10万名员工才能将生产恢复到正常水平。
 
要知道，在往日正常情况下，郑州富士康作为全球最大的iPhone生产基地，园区内有超过30万名员工，生产线接近90条。根据Counterpoint 的数据，富士康郑州产业园大概承担iPhone 14 系列80%的产能，其中iPhone 14 Pro系列产能有超过85%在郑州。
 
据了解，每年的iPhone新品都会最先在郑州富士康进行量产，在良率等数据稳定后，再会导入其他工厂，包括富士康其他工厂以及立讯、和硕等代工厂。
 
值得一提的是，今年9月曾传出因上市后遇冷，郑州富士康拆除iPhone 14部分产线，并转产高端的iPhone 14 Pro系列机型。确实，今年iPhone 14更新相较去年升级幅度太小，难以吸引用户换机。但iPhone 14 Pro系列的两款机型由于新增灵动岛，交互以及外观上有较大升级，自发布以来iPhone 的Pro 产品线一直都处于供不应求的状态，11月中旬iPhone 14 Pro最低配甚至在渠道加价千元出售。
 
如今由于产能问题，苹果亲自下场打破了富士康独占的格局，将利润较高、销量相对走俏的iPhone 14 Pro系列生产分散至另外两家代工厂，以降低供应风险。对于富士康而言同样是面临较大的危机，这意味着富士康可能无法获得下一代iPhone 15 Pro的生产独占权。
 
 
iPhone史上少见的供应危机后，果链会有哪些变化
 
在经历了郑州富士康这一轮供应危机后，必然对果链产生不小的影响。近日有消息称，富士康已经计划在两年内将其印度工厂的员工人数增加四倍，从原有的1.7万人增至7万人左右。虽然这与郑州的规模还有一些距离，但人员扩张一定程度上证明了印度制造的可行性，毕竟目前富士康印度工厂已经开始生产iPhone 14，明年甚至可能与中国工厂同时开始iPhone 15的生产。
 
同时有印度官员提到，富士康的举措，使其在中国面临生产中断时可以及时在印度进行生产调整。另一方面也是加速推进苹果降低对中国依赖的计划，避免供应危机的再次发生。           
 
当然，苹果产业链转移，或者从宏观角度上看电子制造业转移其实需要有一个非常漫长的过程，中国大陆在果链中的核心地位短时间内还难以撼动。但在郑州富士康的严重产能危机之后，包括苹果、富士康在内，可能都会加快推进产业链转移的步伐。
 
同时，苹果首次将iPhone 14 Pro系列两款机型的生产订单分散，从富士康转移至立讯以及和硕，这也透露出苹果对于富士康的信心正在减弱。立讯虽然进入果链较早，但最早是为Macbook生产连接线器和线缆等产品为主，而为苹果产品代工其实还是从2020年收购纬创的代工业务开始。但发展速度很快，仅1年后的2021年，立讯首次开始自主代工iPhone 13，打破了富士康以及和硕在iPhone代工方面长达10年的垄断。
 
那么在这次事件过后，苹果或许会进一步优化产能的分配，提高供应链抗风险能力，这可能会提升立讯及和硕在iPhone代工订单中的比例，或是为其他代工厂带来新的机会。
 
小结：
 
目前，富士康还在持续推出更多的激励政策，努力补充人员缺口。事实上在近几个月大量员工流失的情况下，富士康一直没有真正停产，而是采取了闭环生产的模式，保证持续供应。 
 
但对于后市，由于经济持续下行，加上目前iPhone 14 Pro系列的发货周期长达5-6周，郭明錤认为大部分2022第四季度的需求，会因为供需缺口而在未来的时间内消失，而并非推迟。即目前目前的需求可能会随着时间逐渐消失，到供应正式恢复的时候，可能就会转变成供过于求的局面。