预计Q4苹果登顶，华为Mate 50大卖，高端市场已成手机行业的“救命稻草”

电子发烧友网报道（文/梁浩斌）谈起今年的智能手机市场，无论是国内还是全球范围内，都离不开衰退、下行等关键词。消费市场的萎靡，换机周期持续被拉长，不少智能手机厂商也面临巨大的库存压力，整体市场都弥漫着悲观的氛围。
 
从国内的情况来看，根据中国信通院公布的数据，今年前三季度，国内手机市场总体出货量累计1.96亿部，相比去年同期出货量跌了21.1%。而从全球范围的情况来看，Canalys的数据显示，今年三季度全球手机厂商出货量约3.25亿部，同比下跌9%，这是自2014年以来表现最差的第三季度。Counterpoint则预计2022年全年智能手机出货量相比去年下跌11%，对比疫情之前的2019年更是下跌15%。
 
单从出货量数据上看，智能手机行业寒冬早已降临，在市场乏力的大环境下，各家手机厂商采取了不同策略应对。实际上，今年以来智能手机市场的结构存在不少变化，从市场分布到终端产品，并不缺乏亮点，这在各种下行的数据中显得尤为亮眼。
 
智能手机库存水位高，换机周期创纪录
 
先来看看目前智能手机供应链所面临的问题。自今年以来，库存压力持续成为困扰智能手机厂商的最主要问题之一，上半年有消息称国内智能手机厂商成品库存量高达5000万部，而这并不只是国产手机厂商的个例。
 
终端库存水位高，对于上游供应链而言，来自下游的砍单以及暂停采购几乎是必然事件。今年7月有三星电子的上游供应商陆续传出消息称，收到三星电子通知将原定暂停供应的时限，从7月底延长至8月底，甚至有部分物料年底前都不会再进货。
 
当然，手机厂商大幅砍单的消息，在上半年早已传得沸沸扬扬。中国三大智能手机厂商小米、OPPO、vivo均在上半年就传出已经通知供应商，将下半年生产订单减少20%左右，优先消化积压库存。甚至苹果都传出了大幅砍单的消息，据传iPhone SE刚发售就砍单200万-300万台。
 
反映到供应链，较早前有消息人士表示，消费电子终端芯片今年面临30%的大幅砍单。部分供应链企业为了应对智能手机市场的下行，也开始向汽车领域布局发展，比如舜宇光学今年10月份的手机镜头模组出货量同比下降12.8%，但车载镜头出货量同比大增50.5%。
 
不过，从第三季度开始，“618”等消费市场大促节点的推动下，手机终端库存以及供应链库存水位都有下降迹象，但仍然高于往年同期。近日美银的报告则认为，智能手机库存天数将在明年Q1-Q2将会达到高峰的3.2个月，至Q3有可能还会维持在3.1个月的库存天数。
 
值得一提的是，美银还表示iPhone供应链的库存水位要低于其他机型，面临的影响也较小。此前iPhone 14 Pro系列的发货时间长达6周，但近日随着供应链的恢复，发货时间已经缩短至4-5周，但仍供不应求。
 
库存水位高、市场需求下滑的其中一个重要因素是换机周期。这个数据受到多方面影响，包括经济环境、产品吸引力、市场饱和度等因素，counterpoint预计今年中国市场换机周期将达到43个月，创下历史新高，而2019年初国内换机周期仅为24个月左右。
 
预计Q4苹果重新登顶，余承东：华为手机又活过来了
 
由于每年iPhone新机都是在9月的秋季发布会上发布，从过往的数据来看，每年第四季度都是苹果的主战场，今年也不例外。近日TrendForce 发布预测数据，预计今年四季度全球智能手机市场份额中，苹果公司的份额将从第三季度的17.6%飙升至24.6%，超越三星登顶。
 
苹果每年第四季度的市场统治力毋庸置疑，但从中国市场的情况来看，苹果其实是为数不多在国内市场份额保持正向增长的手机厂商。按照今年三季度Counterpoint统计的中国智能手机市场份额分布，苹果今年三季度在中国市场占有15.3%的市场份额，相比去年市场份额提升了2.8个百分点，销售额更是同比增长6.8%。
 
虽然6.8%这个增长看起来不多，但得益于同行衬托，vivo、OPPO同期销售额均同比下跌24.1%，小米销售额也下跌18.6%，下跌幅度可谓夸张，对应国内前三季度手机出货量下跌21.1%，实际上这些数据也较为吻合。
 
而从一些电商的销售数据来看，苹果今年9月发布iPhone 14系列之后，单品销量全线碾压国产品牌。特别是今年iPhone 14 Pro新增的灵动岛虽然面临诸多争议，但现实市场反馈极佳，目前在官方渠道 iPhone 14 Pro系列机型还要4-5周的发货周期，要知道这可是一款起售价8000元的智能手机。可以预见，即使面临经济下行，消费减弱的影响，第四季度苹果在国内的市场份额数据以及销售额都会给出一个可观的数据。
 
另外，苹果也是第三季度在国内销售额获得增长数据的厂商中，增长率最高的。其余两家获得销售额同比增长的是荣耀和华为，分别同比增长了2.5%和4.8%。荣耀独立后的发展势头迅猛，今年三季度在国内市场份额已经来到17.2%，与排名第二的OPPO相当接近。
 
而华为方面，尽管只有4G手机推出，但Nova10和畅享50系列在线下市场的火热依然为他赢得了市场份额的同比增长。在经历了供应链断供危机之后，华为时隔两年终于在9月更新了新一代Mate 50系列旗舰手机，为华为在第四季度的增长提供强有力的支撑。
 
近日华为终端BG CEO余承东在接受采访时表示，此前被认为不可能成功的Mate 50系列大卖、一机难求，“我们又活过来了，我们又重新回来了。”但在此之后，余承东表示胜利的喜悦非常短暂：“现在相当于我们生死之战的这一仗打赢了，然后我们迅速总结，收拾战场，总结经验教训，哪些做得好，哪些做得不好，马上就准备投入新的战斗了。”
 
值得一提的是，Strategy Analytics在近日的报告中首次加入了对鸿蒙操作系统手机的市场份额预测，预计2022年鸿蒙OS将会在全球占2%的市场份额。
 
高端手机市场是增长亮点
 
从终端市场上不难发现，主流智能手机厂商近期都在高端市场发力，通过更高的硬件配置和更好的软件体验来抬高自家旗舰产品的价位。根据Counterpoint的数据，今年第二季度智能手机市场批发价400美元以上的手机，平均售价同比增长了8%，达到创下新高的780美元，也就是说更高价位段的智能手机市场份额有较大增长。

来源：Counterpoint的全球月度手机型号销售跟踪报告，2022年8月

 
细分来看，1000美元以上价位的产品销售同比增长了94%，在这个价位段的手机贡献了400美元以上价位手机的四分之一份额，而销售收入更是占到全球智能手机市场营收的五分之一以上。
 
所以这也很容易理解，为什么手机厂商开始关注高端手机产品。在市场需求量不大的情况下，提高单价是有效保持营收以及提升利润的手段，当然，提升单价的前提是产品拥有足够的竞争力。
 
苹果在高端市场的统治力毋庸置疑，今年二季度的数据来看，苹果在1000美元以上细分市场同比增长高达147%，这甚至还很大程度上拉高了全球智能手机的均价。
 
国内厂商方面，小米今年推出的小米12S Ultra起售价就上探到6000元左右的价位，vivo刚刚发布的X90 Pro+起售价也高达6499元。值得一提的是，今年年初发布的vivo X80系列取得不错的成绩，让vivo成为了400-699美元价位段份额最大的国内智能手机厂商。
 
另一方面，折叠屏手机的逐步成熟，也成为了提高智能手机均价的一大细分市场。但这个市场在全球范围内三星占有主要地位，在高端市场，包括折叠屏手机品类，国内手机厂商依然有很大的发展空间。
 
今年以来，荣耀、三星、华为、vivo、OPPO、小米等主流手机厂商都推出了多款折叠屏新品，在可靠性问题逐步解决后，针对折叠屏体验的软件优化不断完善，部分小尺寸的折叠屏产品价格已经下探到5000元左右的价位，主流大尺寸产品价格从两年前的1万以上降至8000左右价位。随着市场成熟以及产品的持续优化，对于国内手机厂商来说，折叠屏将会是未来发展的重要细分品类。
 
在智能手机行业迎来寒冬之际，在总体需求量衰退之时，高端市场成为了国产手机厂商的突破口，但要抓住这个风口，比拼的是各家厂商的核心研发实力。相信在持续的投入之下，国产手机厂商会在未来的暖春中真正在高端市场上站稳。